老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊在幾千日軍的眼皮下逃走，著實讓小林很惱火，美惠子對山本一語道破“圣戰(zhàn)”的實質(zhì)，山本命她明天就回國。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

韓瑞峰寧愿做范筑先的馬前卒，范筑先和他肝膽相照，惺惺相惜，姚郁光建議他以四區(qū)專員的身份，協(xié)助范筑先穩(wěn)定軍心和民心，汪金良到達(dá)朝城，得知冀振國要到達(dá)舊城接收整編，他立刻打電話提醒馮金龍，冀振國不是真心接受收編，而是瞞天過海，只是想取道舊城趁機(jī)溜走，命令馮金龍阻止冀振國到達(dá)舊城，并讓二十三支隊堵住他的后路。冀振國率十三支隊到達(dá)舊城，看見城門緊閉而且戒備森嚴(yán)，他覺得不對勁，命令部隊原地休息。這時候，三十五隊派人給冀振國帶來消息，說馮金龍在甄城設(shè)下了埋伏，準(zhǔn)備逼他們接受收編，冀振國竊聽到馮金龍和汪金良打電話的內(nèi)容，汪金良讓馮金龍將見面地點改在甄城，而且馮金龍已經(jīng)撤掉了黃河渡口的船只，切斷了冀振國他們撤離的后路，冀振國很生氣。冀振國讓戰(zhàn)士們裝作貪吃貪喝不想再行軍的樣子，再設(shè)法逃出他們的包圍圈。冀振國率十三支隊到了舊城，濮縣保安隊長武有財拉著酒菜和干糧以及馮金龍的親筆信，來到城門口迎接冀振國他們，讓他們前去甄城見馮金龍。冀振國很生氣，他很清楚，如果十三支隊想撤離，必會魚死網(wǎng)破，造成很大的傷亡，如果他們進(jìn)城，就是自投羅網(wǎng)，只能接受馮金龍的整編。他立刻向范筑先報告，范筑先讓他將計就計，讓冀振國單刀赴會

大家對游擊隊失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊，終于在李保長那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計劃，還請來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會獎勵尹華和假鐵道游擊隊，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報仇心切，認(rèn)為不能錯過了打鬼子的好時機(jī)，一意孤行帶著隊伍走了。

呂樹森推薦張茨勛和曾琪分別出任專員與特派員趕往四區(qū)走馬上任，他們心里很不踏實，可是也只能委曲求全，他們很忌憚范筑先。范筑先和姚郁光商量收復(fù)濮縣的策略，由于日軍的騎兵每天都會出城遛馬，把百姓的莊稼都啃著吃了，大家都苦不堪言。于是范筑先連夜召集欒小三他們共同商量，如果想把騎兵引出去一舉殲滅，就用撒黑豆誘敵軍戰(zhàn)馬的策略。姚郁光建議可以假裝對濮縣展開進(jìn)攻，然后給日軍以久攻不下的假象，再用撒豆擒敵的策略，消滅日軍的騎兵隊，欒小三早已躍躍欲試。第二天佛曉，范筑先命令部隊對濮縣發(fā)動了猛烈的進(jìn)攻，日軍訓(xùn)練有素，火力兇猛，范筑先命令吹響收兵號，戰(zhàn)士們很快退出戰(zhàn)場。范筑先發(fā)現(xiàn)官兵雖然英勇好戰(zhàn)，但軍事素養(yǎng)太低，準(zhǔn)備讓各支隊的隊長去軍政干校學(xué)習(xí)，提高軍事素養(yǎng)。欒小三率戰(zhàn)士們在加緊炒黑豆，磨黑豆，范筑先告訴欒小三撒黑豆面的時候要先少后多，先線后面，可是欒小三聽不懂，姚郁光給他解釋，范筑先趁機(jī)提議讓欒小三在這次戰(zhàn)役結(jié)束后去軍政干校學(xué)習(xí)。日軍騎兵準(zhǔn)時出城遛馬，欒小三撒完豆子，率戰(zhàn)士們嚴(yán)陣以待，做好了戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，范筑先發(fā)出信號，他們開始襲擊日軍的騎兵隊，把他們打得措手不及。沒想到，葛大鳳沖出來趁機(jī)將馬都騎走了，欒小三氣

活神仙經(jīng)不起棍棒，招出“祥瑞之兆”的秘密，原來是螢火蟲，差點犯下欺君之罪。想不到圣旨到夸獎貪官，御賜差事。傅官保找上門來想花錢買差事供養(yǎng)圣物。傅老爺責(zé)罵傅官保供養(yǎng)圣物癩蛤蟆，傅官保一氣之下扔了。不巧貪官到傅府探視圣物質(zhì)問其去向，眼看傅家就要大禍臨頭。傅官保命家丁拼命打撈癩蛤蟆，由自己一一鑒定，董永則想法拖延時間，憑自己的機(jī)智才學(xué)隨機(jī)應(yīng)變，與貪官唇槍舌劍。不可一世的貪官被董永抓住買賣圣物的把柄，嚇得跪地求饒。七仙女為董永的聰慧和仗義執(zhí)言佩服不已，愛意無窮。傅官保買荔枝討好張巧嘴遭了白眼，被追打躲到床下還嘴硬：男子漢大丈夫說不出去就不出去。