毛澤東在重慶談判結束，國共簽署“雙十協定”。鑒于國民黨大規模調兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰役的經驗，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊，并對高樹勛展開政治攻勢。愛國將領高樹勛，不愿打內戰，宣布起義。

程老歪回到宿舍，工友們為他沒要到錢的行為而氣憤，逼問著自己的工錢。程老歪向大家解釋原因，國棟戳破了程老歪既拉不下臉又想要錢的心思，讓程老歪很生氣并在氣憤的情緒下做了一個決定，承諾工友們中的某人若是能要回工錢，就給他提百分之十，國棟聽到這話決定去要錢。國棟去找姜順要錢，卻和姜順的保安打了起來，光子被艷兒叫去勸架卻也被保安動手打傷了，光子為了和保安理論于是坐在了姜順的超市門口不走。問題遲遲沒有解決，圍觀群眾也越來越多，最終光子等人被帶到了派出所。欣欣在家里過生日時一直等著光子的到來，光子卻出去幫國棟勸架而沒帶電話，賀子鵬夫婦因為找不到光子又哄不好欣欣于是又爭吵起來，身為欣欣心理醫生的金醫生勸說了兩人并說服賀子鵬出去找光子。派出所民警了解情況之后勸說姜順給錢，姜順卻胡攪蠻纏不愿給錢，最終只答應給光子和國棟賠償醫藥費。程老歪等人正和姜順理論的時候，賀子鵬趕到了派出所，在了解了情況之后軟硬兼施的讓姜順答應了還工程款。光子為此事憤憤不平，賀子鵬幫他解決了問題并提醒了他今天是欣欣的生日，光子想到欣欣的生日瞬間忘記了不開心的事兒，激動的跟著賀子鵬離去。賀子鵬幫光子買了新衣服，帶著他來到董哲家里，光子和

破襲戰第一階段，八路軍百團參戰，戰果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。蔣介石發電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報復八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰，吸引日軍，掩護總部安全轉移。

隔天一早，本來喬靈兒、碧游與白蓮花約好一同去蓬萊，可遲遲未見白蓮花的影子，天上黑云密布，碧游懷疑其中有蹊蹺便帶著喬靈兒要走，這時白蓮花出現并攔住他們。黑袍護法與巨蝎等人先一步到達陳官鎮，白蓮花記得黑袍護法，因為黑袍護法帶人殺光了喬家莊的所有百姓，所以她對黑袍護法恨之入骨。白蓮花請求巨蝎師父將黑袍護法解決掉，巨蝎坦白一直以來白蓮花都是她的利用對象，因為大家都找不到喬靈兒的線索，但出于三世夫妻的默契，白蓮花一定能找到喬靈兒。之前白蓮花一直誤認為石敢當罪惡至極，而她的師父很善良，她沒想到最傻的是自己。白蓮花害得喬靈兒被黑袍護法等人帶走，奎剛看到玉帝法身喬靈兒后很是高興，他大為夸贊此番黑袍護法與巨蝎的表現并將巨蝎封為僅次于黑袍護法地位的右護法。石敢當來到陳官鎮時，只看到受了傷的碧游與精神渙散的白蓮花，他問白蓮花要去哪里，想救喬靈兒的她跟著石敢當等人去了蓬萊。奎剛將喬靈兒放入爐中，他打算將法身消滅，這樣從此以后三界的統治者就只有他一人。喬靈兒的護體神光為他造了一個結界，外面的人不管怎樣都傷害不了他，奎剛這才想起來，自己與玉帝的法力相當，沒有七顆金丹，他無法傷害喬靈兒。奎剛吩咐手下都去尋找金丹，石

對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內戰不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領河北民軍歸編129師385旅獨立團。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛立煌不愿挑起內戰，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰役打響。消滅朱懷冰，關鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學同學，心向抗戰。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產黨員了。