墜崖一事醒來，曲小譚躺在蠶絲被褥中。剛一睜眼，看見坐在青絲帳外的墨連城，又是一頓辱罵。原來今日之事墨連城早有預謀，他所作所為，只為逼出想要從他手中奪得鎮魂珠的大王爺。懸崖之下，有個溫水暖潭，為逼真兇，墨連城帶著曲小檀一同冒險，甚不厚道。小檀氣的嗔怒，起身之時，腳裸上的傷也露了出來。墨連城俯身，抱腳，好是一番心疼。這墨連城最常用的就是貼臉調情，本想借機與小檀親熱一番，因為小檀傷口的疼痛，他不得不馬上顛簸回府為曲小檀好好治傷。與鏡心交談之時，曲小檀突然自責，刺客乃墨奕懷所派，如若曲檀兒知道，墨奕懷為了奪走八王爺手中的錦盒，不惜將她傷害，定會傷心難過。曲小檀這一番肺腑之言聽得鏡心歡喜，二人此前關系的不和，到也真是苦了鏡心這丫頭。此時此刻的曲小檀，已經越來越深陷墨連城的垂愛，這對于依舊傾心于墨奕懷的曲檀兒不知是好是壞。墨連城如今胸有成竹，他讓于皓傳出曲小檀重傷，危在旦夕的消息，想以此逼得大王爺墨奕懷現出廬山真面目。曲小檀更衣之時，墨連城大搖大擺的走進了閨房，又是一招貼臉殺，他要曲小檀陪他演一出裝病的戲。這太醫望聞問切齊用，曲小檀也只是皮外傷而已，墨連城不罷休，威逼恐嚇之下，太醫也順了墨連城的意

季豪投靠日本人后，做了漢奸，并開始四處屠殺抗日分子，令人切齒痛恨。 世保在家軒的照顧下，傷勢漸漸好轉，但腿還是瘸了。 家軒的出現，打破了家寶和周綺本來就不平靜的生活，兩人都出現了情緒的波動。 陳菁華的葬禮上，宋叔意外地看到了數年的仇人--日本人鈴木，意識到危機已臨近，立即逼著曉明離開上海，但曉明不愿中斷和秋玲的感情，拒絕了宋叔的要求。 家軒接到命令，將危害抗日隊伍的漢奸魏季豪正法。盡管面對的是自己的親叔叔，但此時已經有了巨大變化的家軒，還是扣動了扳機，將季豪擊斃。 日軍憲兵司令崗田到魏家抓捕家軒，眾人得知家軒殺死了自己的親叔叔，都十分震驚。 小豹子找到了家軒，并在他的帶領下找到了世保。 家寶擔心家軒也會來殺做了漢奸的他，周綺表示家軒一定不會這么做的。家寶嫉妒周綺對家軒的感情，兩人發生爭執。 秋玲和曉明在魏之林和陳菁華的墓前明志，表示要結為夫妻。但固執的宋叔堅持不肯讓兩人相愛，除非二人答應上海。無奈下二人答應了宋叔的條件，決定離開上海。 就在二人準備離開時，鈴木帶人來到了魏家，告訴家寶以后啟華將變成日本人的軍工廠，并要強占魏家的房子。 宋叔出現和鈴木理論，秋玲和曉明擔心家中返回，令宋叔大

日本人來到魏家，要求陳菁華在次日出席他們的聯誼會。 陳菁華將全家人召集，表示同意家寶和周綺結為夫妻，并表示只有等到日本人徹底離開中國，才允許秋玲和曉明結合。 陳菁華堅持不肯參加日本人聯誼會，選擇了自殺以保持名節。家寶在周綺的勸說和陳菁華臨終遺書的叮囑下，被迫出席了聯誼會。 聯誼會上，家寶再次見到了曾有一面之緣的青幫幫主王作榮，他對陳菁華的去世十分惋惜，并開導家寶要識時務，不要做無謂的犧牲。 一名刺客出現刺殺了日軍駐上海最高指揮官，引起聯誼會現場的一片騷亂。而周綺卻清楚地看到了刺客面孔，他就是家軒。 在家寶的哀求下，周綺和家寶終于舉行了婚禮。然而，就在婚禮舉行的時候，家軒意外地出現，令家寶和周綺十分尷尬。

由于王作榮突然出現幫助啟華度過了難關，張世保不得不重新制定陷害家寶和破壞啟華得計劃，這一次他利用了家寶曾經在酒醉后燒過舞女小桃紅衣服的事情做起了文章。 家寶因曉藍的死心中煩悶，下班后到酒吧喝酒，結果遭到了世保手下大馬等人的毒打。 陳菁華得知打傷家寶的人是世保手下后來到了斧頭幫向張世保興師問罪。小桃紅的謊言和夸張的表演贏得了陳菁華的同情，她相信了小桃紅的謊言，錯誤地認為家寶做了品格下賤的事。 家寶遭到責罵，洋麗更火上澆油說出家寶的親生母親就是品格下賤的人，家寶羞憤交加，毅然離家出走。 秋玲不相信家寶會做錯事，和曉明一起""綁架""了小桃紅，逼她說出了實話。 通過小桃紅的講述，陳菁華明白了事情真相，她知道自己錯怪了家寶，開始想盡辦法尋找家寶。 季豪找到家寶，苦口婆心地勸家寶回家，遭到了拒絕，無奈下他只好回家去找陳菁華。 陳菁華找到家寶，希望家寶和她一起回家。家寶急切地希望知道自己的身世，陳菁華無奈下講出了關于家寶的身世。了解了真實情況的家寶此時才知道自己也錯怪了陳菁華，母子倆言歸于好。

程嘉樹現在和裴遠之待在一起，他看了裴遠之給自己看的報紙，得知自己已經被學校開除。裴遠之說，學校這樣做，一方面給了警察局一個說法，另一方面也保護了林華珺等人。程嘉樹可以接受這個結果，只是有點突然。程嘉樹想留在裴遠之這里，但裴遠之說這里不安全，警察和三青團還在緝捕他。程嘉樹又說自己想去延安，不過裴遠之不認為延安是他最佳的選擇去向，而是說程嘉樹的最佳選擇是出國留學深造。程嘉樹在物理上的天賦有目共睹，國家的建設和崛起也需要他這樣的人才。程嘉樹接受了裴遠之的建議，但他想在離開之前和林華珺見一面。裴遠之表示程嘉樹需要立刻離開云南，為了以防萬一，不宜和林華珺見面。程嘉樹在出國之前，最后見到的一個熟悉的人是裴遠之，裴遠之改名成方遠，留在這里教書。程嘉樹叫了他一聲姐夫，裴遠之很欣慰。程家人也得知嘉樹被開除學籍的消息，為了不讓程道襄擔心，程母和程嘉文決定先不告訴程道襄，等有時間他再專程去云南找嘉樹問發生了什么事。就在此時，嘉樹的電報被送來，他們得知嘉樹今晚要回來給父親祝壽。松田和日軍闖入程家，稱程嘉樹殺了他的人。松田推測嘉樹一定會回來給程道襄祝壽，所以松田要在這里守株待兔。程道襄起身，他雖重病纏身，但氣節