嬴駟回宮，羋八子怕出宮之事遭嬴駟處罰拉嬴姜公主是說情。甘茂入秦投門無路，欠債蘇萱客棧，與伙計(jì)起了爭執(zhí)后受傷。蘇萱請張儀來對付甘茂，張儀見甘茂識有才之便答應(yīng)為其引薦面見秦王。嬴駟請甘茂教導(dǎo)秦國公子們，甘茂很快就制服了頑皮的嬴稷，嬴盪等公子，但魏紓、羋八子不滿甘茂教導(dǎo)的方式向嬴駟反應(yīng)。甘茂找到張儀，表示不想教書誤人子弟想去從軍施展抱負(fù)。燕國遣使入秦替太子平求親。張儀對姬狐不捨，因牽涉兩國邦交張儀也無法阻止姬狐嫁入燕國，入燕前夕姬狐留在了張儀房中，張儀落淚心有不捨。犀首又開始游走再促合縱，來到韓國遭韓相反對。

張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內(nèi)時(shí)局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應(yīng)太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應(yīng)太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發(fā)兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關(guān)燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進(jìn)發(fā)，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關(guān)內(nèi)侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護(hù)。因新軍教習(xí)甩下新兵去了前線，白起開始負(fù)責(zé)訓(xùn)練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。

嬴稷不顧眾人反對將秦國軍務(wù)交給了張祿，并詢問他，大秦若要東出該當(dāng)如何，不想張祿卻說東出之所以受阻，主要在于魏、韓二國，而這么多年秦國之所以不能拿下魏、韓二國便是因?yàn)橛汹w國在后面支持，并力薦嬴稷與魏國結(jié)盟為此不惜以送太子嬴倬為質(zhì)，嬴稷不禁有幾分猶豫，畢竟要送出去的是他的長子，是羋王太后的長孫，由不得他不多加幾分思量，隨后嬴稷又問張祿該由誰掛帥出征，張祿建議白起掛帥，嬴稷卻不同意，張祿無奈，這時(shí)王稽卻向張祿推薦白起手下的左庶長胡傷，見過此人后，張祿當(dāng)下表示要為胡傷連升三級。嬴稷到底是聽進(jìn)去了張祿的建議，他傳召嬴倬并將想讓他質(zhì)魏結(jié)盟的打算說出，嬴倬心中雖覺突然，但仍是聽從了嬴稷的要求決定去往魏國，為免羋王太后阻止，嬴稷甚至不讓嬴倬去與羋王太后辭行，直到嬴倬走后，嬴稷之妻葉陽才將消息告訴羋王太后，果然當(dāng)太后聽到消息后傷心欲絕，并表示馬上去見嬴稷，卻在得知這是張祿的建議后停下了腳步，表示只能聽天由命，葉陽苦苦哀求羋王太后召回嬴倬，但羋王太后卻無動于衷。眼看秦軍已經(jīng)快要打到門前，趙王決定派趙奢出戰(zhàn)，同時(shí)派趙勝前往魏國大梁進(jìn)行交涉，趙奢此人也算是足智多謀，他并未急著出兵與秦軍交戰(zhàn)，而是與手下演了一出

赤腳大仙受王母之命暗地里偏袒保護(hù)七仙女，七仙女道出自己為情留在凡間。董永到傅府為奴，代傅官保寫情詩向七仙女求愛，傅官保請來一隊(duì)姑娘讓董永有感而發(fā)，董永胡諏了首憐憫胖姑娘的歪詩，被傅官保當(dāng)作佳作拿到張府。董永深覺冒犯，替主人登門賠罪，其博學(xué)多才反讓姐妹倆傾慕不已，有心幫他擺脫寄人籬下的生存境遇。七仙女和張巧嘴扮成家丁，逼槐樹精去傅府贖董永。槐樹精剛找到點(diǎn)為父的得意感覺，卻又得“聽家丁做主”。傅官保提出用七仙女換董永“一物換一物”。傅官保要娶七仙女為妻，傅父卻說就是自己有一百個(gè)姑娘，個(gè)個(gè)掐死也不會讓她們嫁給傅官保。傅官保以絕食跳樓要挾，逼爹媽向張府提親。

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻(xiàn)出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時(shí)趙國便可聯(lián)合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時(shí)趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻(xiàn)于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強(qiáng)搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當(dāng)下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領(lǐng)兵與趙軍決戰(zhàn)，但此戰(zhàn)卻是一場苦戰(zhàn)，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰(zhàn)之后便已死傷過半，遠(yuǎn)在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現(xiàn)在秦軍死傷