Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Never Kill a Boy on the First Date：Buffy想和正常男孩Owen交往，卻發現這和自己的身份沖突。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官