1945年8月，日本投降。在八年艱苦卓絕的抗日戰爭中，劉伯承、鄧小平率領129師，取得了殲滅日偽軍42萬余人、解放縣城109座的輝煌戰果。8月20日，中共中央決定成立晉冀魯豫中央局，鄧小平任書記，劉伯承等為常委;成立晉冀魯豫軍區，劉伯承任司令員，鄧小平任政治委員。

石敢當告訴喬靈兒，他是妖魔奎剛的法身，所以自己要把他帶到天庭交給玉帝。喬靈兒不明白自己明明經常做善事，為何還會是妖魔的法身，他不肯跟石敢當走。石敢當表示如果他肯去天庭一趟，自己愿意幫他實現幾個愿望，喬靈兒要求石敢當帶他去蓮花寨探望白蓮花。哪吒成功地從阿修羅界逃出來，奎剛讓假哪吒帶著手下去抓真哪吒回來。盡管哪吒身上的風火輪、混天綾等兵器都落入假哪吒之手，但哪吒靠控制混天綾將假哪吒綁了起來，再一次成功逃脫。哪吒看到一處山洞，為了躲避追兵便進去歇息，進山洞后，他發現里面除了一個棋盤就是遍地的白骨。這時一個白發老頭過來告訴他，進來這山洞里就必須要下完這盤棋，否則硬闖也出不去。白發老頭名叫共工，哪吒想起來他是當年撞斷天柱的水神共工。共工表示自己撞斷天柱后，惹怒了當時的天帝，天帝將他打入不周山底看押反天英雄刑天的無頭尸身及兵器巨斧。刑天當時看不慣天帝少昊，他認為少昊沒有掌管天庭的能力便起義要奪天帝之位，結果被天帝砍掉頭，盡管如此刑天依舊站立不倒。麻衣大神偷偷地對刑天說，雖然沒有頭，但他依舊可以殺天帝，刑天卻因這句話倒下了。后來麻衣利用刑天巨斧將天帝少昊殺死，當時天庭里一派支持玉帝即位，一派擁護麻衣

三個人從楊戩的手下逃了出來，都覺得楊戩武功高強自己不是對手。途中幾個人覺得情投意合，于是主動提出結拜為兄弟，石敢當為大哥，朱半斤為二哥，敖申是三弟，幾人從此禍福與共，生死不離。敖申告訴石敢當昨天楊戩并沒有痛下殺手，恐怕是誤會石敢當是蜃了，以后石敢當還是和楊戩去一趟天庭證明自己身份的好。石敢當對于楊戩很不服氣，就是不愿意聽從楊戩的意思。蜃和九嬰等三個妖怪躲藏在首陽山里面，為了防止被別人殺上門來，準備了幾道厲害的武器。其中第一道叫做迷魂陣，招魂幡幻化成了一面巨大的鏡子，人在鏡子面前一照，鏡子中就會幻化出一個和人一模一樣的幻象用來攻擊本人，要想破了這個迷魂陣只有打碎招魂幡。第一陣由九嬰把守。第二陣叫做滾石紅砂陣，其中有弱水、齒輪和巨斧，同時天上還會降下來劇毒的紅砂，要想通過非常艱難。第二陣蜃安排了巨蝎把守。最后一關叫做大風陣，原來蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后風，只要被他看上一眼，人就能變成蠟像。蜃收到了消息，得知敖申竟然被石敢當收服，帶著他們來到了首陽山上。石敢當等人來到了山上，見到家家戶戶都掛孝很是驚異。幾人來到了山村里面的一戶人家中，主人好客的給他們送上了食物，告訴他們半年前首陽山上忽然

石敢當抓住阿依那伐，讓他帶領自己去找眾神的魂魄，結果阿依那伐逃脫。石敢當知道阿依那伐一定會逃到關押眾神魂魄的地方。石敢當帶著朱半斤與哪吒偷偷地跟著阿依那伐來到了一間關著眾神魂魄的屋子，阿依那伐沒想到他們會找到自己。阿依那伐再次從屋中逃出，并關上大門將石敢當等人困在屋內。石敢當勸阿依那伐盡快給他開門，否則后果自負。阿依那伐認為石敢當在說大話，其實石敢當之前在阿依那伐的腦袋里種下了五雷法，他利用五雷法將阿依那伐打死。可阿依那伐死了，他們也無法從屋中出去，這時白衣奎剛從黑蓮中走出來，白衣奎剛向他們自我介紹自己是奎剛的善良面，并將門打開送石敢當等人出了阿修羅界。奎剛用慧眼得知阿依那伐死亡的消息，石敢當將五百天神的魂魄放出，救出了眾天神，其中有位列神班第一等的雷尊普化天尊、太白金星、真武大帝等人。奎剛意識到這樣下去，一旦與眾天神對戰，妖魔們肯定會輸，他趕緊下令讓手下們返回天庭，看守凌霄殿。隔天子時是迎回玉皇大帝的時間，在此之前他們要先攻入天庭，眾天神讓石敢當作指示。石敢當表示奎剛一定會親自把守南天門，以防他們進入凌霄殿，石敢當帶著位列神班第一等的天神們與奎剛對戰。接著石敢當安排敖申去攻打六宮中的

百團大戰第二階段攻打榆遼、淶靈。榆社城易守難攻，陳賡、周希漢指揮戰士挖地道，炸開城墻，攻取榆社城，繳獲大量物質。129師發展壯大，師部遷往赤岸。鄧小平深入發動群眾，團結進步勢力，擴大統一戰線，貫徹三三制原則，建立抗日民主政權。岡村寧次制定C號作戰計劃，企圖在48天內消滅八路軍總部和129師。