張儀賄賂子蘭，子蘭進宮面見楚王，讓楚王召見張儀。張儀面見楚王，請楚停戰撤兵，秦愿意將商于百里之地割給楚國，楚王動心同意撤軍。陳軫識破張儀計量不忍看到楚國無清醒的朝臣，便向張儀提出不在做秦國細作。勸誡張儀好自為之，失信于國必不會得天下。楚使隨張儀入秦簽訂盟約，秦國熱烈歡迎不料張儀墜馬受傷。楚使隨張儀入秦簽訂盟約，秦國熱烈歡迎不料張儀墜馬受傷。楚使只有入住宣蘇客棧等待張儀傷好。司馬錯因嬴蕩是公子，有意不讓其探營，嬴蕩不滿要與秦銳士比試來證明自己。

張儀命家臣給看守侍衛做的夜宵裡放了mi藥，迷倒 了侍衛去了楚國 。張儀被押入大牢，陳軫找子蘭出手相救。大將屈丐遞戰書給楚王勸諫楚王不要殺張儀，與秦合好。屈原帶人入獄要殺張儀幸得子蘭及時趕到，張儀揀了一命。陳軫送張儀，張儀感激陳軫所作希望陳軫不要助楚，陳軫感嘆楚國都是奸臣愿以馀生助楚。項紋全家死于秦楚之戰，項紋悲痛，羋八子要放項紋歸楚，項紋不肯。項紋想殺嬴駟為親人報仇，被發現，項紋自盡。

張儀要出使燕國主持會盟，蘇萱擔心。嬴駟和嬴疾商議決定讓張儀去蜀，不能陪羋八子一起入燕，嬴疾覺得張儀插手的秦國事物太多提議讓張儀慢慢退出，嬴駟同意。魏紓來送質燕的羋八子和嬴稷，羋琰認出了羋八子，魏紓吃驚，羋八子告訴嬴稷，羋琰是他的哥哥，嬴稷勸羋八子相認。嬴駟怕義渠全民皆兵同事為了羋八子下令放了義渠王。嬴駟派張儀入燕想藉羋八子和嬴稷回來。燕國內亂嚴重，伺候羋八子的家眷紛紛離開。太子平去齊國希望齊王可以派兵助其平定內亂。齊王根本無意助太子平只想趁機佔領燕國，太子平引狼入室。太子平在戰亂中死去，姬狐回到住處發現自己的孩子已經死去。羋八子住處也遭燕兵襲擊。來使報找到羋八子和嬴稷的尸體。

嬴駟聽后吐血暈厥。嬴稷生辰羋八子變賣玉飾給嬴稷買食物。趙國大將找到羋八子，趙王接見張儀態度強硬要留嬴稷在趙國。嬴駟不見蹤影，魏紓帶人在咸陽宮四處尋找，嬴疾在城中找到了嬴駟。張儀見到了羋八子和嬴稷，將嬴駟手書教與羋八子。羋八子欣喜，但是張儀告訴羋八子趙要與秦結盟，嬴稷要留在趙國做人質。內侍發現嬴駟又不見了，魏紓帶人尋找發現嬴駟在迴廊吹簫感慨。嬴駟囑託嬴疾要照顧好秦國，如果嬴壯有越軌之跡立斬。魏紓讓羋琰改姓做秦氏公子不想讓羋琰捲入公室之爭。羋琰隨意出入秦宮，見到病入膏肓的嬴駟，表露自己要看著秦國亂。

王稽帶著張祿回到咸陽，并答應會在秦王嬴稷面前引薦他，不想嬴稷對于此人并不感興趣，只讓王稽好吃好喝招待著他便是，碰了一鼻子灰的王稽回府后便讓張祿趕緊走人，嬴稷根本對他不感興趣，但張祿卻不著急，只說這一次的引薦算是投石問路，通過這次投石問路他來日成為秦國的丞相必是指日可待，但在此之前，需要王稽替他將嬴稷的喜怒哀樂全記下來，以便對癥下藥。果然，通過一段時間的觀察與分析，張祿分析出嬴稷最為介意的便是外戚專權，而魏冉恰恰便是這外戚，并讓王稽將當初魏冉對他所說的話一字不差的告訴嬴稷，果然當王稽將這些話告訴嬴稷后，嬴稷同意了面見張祿，王稽隨后將之前在魏國之事的前因后果也一并告訴了嬴稷。嬴稷聽后倒是感嘆此人當得上忍辱負重，為了更好的向嬴稷推銷自己，張祿讓王稽將嬴稷心中最為介意的事和盤托出，果然當嬴稷聽到王稽說羋王太后把持朝政時大怒，但王稽卻表示張祿既然敢如此說便必然是要一心輔佐嬴稷的，嬴稷聽后讓王稽將張祿帶到涇陽離宮見面。一見面，張祿便直言秦國只知羋王太后、魏冉、華陽君等外戚，卻不知秦國嬴稷，并表示應該將外戚解權，而使權力都集中在嬴稷手中，嬴稷不動聲色問張祿可有辦法，張祿直言應先解除魏冉兵權，后再疏遠