顧府水井盤踞黑發女鬼，顧大人曾有一次險被黑發女鬼傷害，無心趁機向他開出一萬大洋捉鬼費，他嫌價格太高暫時擱置捉鬼一事。入夜，顧大人與小妾上床尋歡作樂，小妾脫下外衣披散長發逼近顧大人，她的一頭長發與顧府的黑發女鬼相差無幾，顧大人嚇得魂不附體下床逃到無心居住的房間，擅長捉妖降鬼的無心成了他的救星，他當場同意拿出一萬大洋雇請無心除掉黑發女鬼。無心還未做好除鬼準備，看守顧府的大爺被黑發女鬼奪去性命，大爺身首異處慘死水井旁邊，無心找來捉鬼法器借助一條粗繩攀到井下，顧大人只懂得領兵打仗不懂得捉鬼，他跟到井下只能拖累無心。月牙遇到原路返回的顧大人，無心已經下井捉鬼，顧大人獨自一人返回來未免不太厚道，月牙計上心來佯裝要施法毒害顧大人，她其實根本不懂得施法只是裝腔作勢，顧大人嚇得好生不輕趕緊帶兵返回顧府。水井下方別有一番洞天，藏在井底暗洞中的黑發女鬼與無心交手，無心在交手過程中發現黑發女鬼欲撞破一面太極石門，從黑發女鬼的撞門行為來看，門后似是藏有某種物品。黑發女鬼死于一百年前，她附身在一個木偶上興風作浪害人性命，無心毫不手軟升火將其燒死，顧大人趕了過來從無心嘴中了解黑發女鬼的背景。女鬼已除，顧府并未就此太

手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

岳家之人手舉火把在樹林中尋找岳綺羅，黑夜中的樹林仿佛永無盡頭，已是岳綺羅替身的月牙在岳家之人的呼聲中現身，一臉疲憊的她語帶悲愴向家人談起段三郎遇害一事。月牙中了紙人蠱術昏迷不醒奄奄一息，無計可施的無心請來一名大夫，貼在月牙脖子上的紙人散發出詭異的紅色氣團，大夫捏著一根細針小心翼翼扎入月牙脖頸，百試百靈的針扎之術對月牙不管用，大夫抽回細針搖頭嘆息無能為力。無心曾在數日之前從顧府水井地洞發現岳綺羅的遺體，停放遺體的棺材上貼著許多符咒，無心取下其中一張符咒藏在身上，符咒含帶強大法力似能鎮住岳綺羅，無心病急亂投醫將符咒貼在紙人身上，奇異的一幕隨即顯現：一團紅色氣團從紙人身上飄散出來，該氣團正是引誘月牙進入幻境的媒介，無心吸食無果將氣團撒在顧玄武身上。顧玄武被紅色氣團引誘進入幻境，月牙現身街邊欲撞向存放段三郎的棺材殉情，顧玄武及時出手將其帶走，沿街的百姓視奇裝異服的顧玄武為妖人，人人無不驚慌失措，顧玄武在幻境中無法停留太長時間，離去之時再三提醒月牙牢記自己的真實身份。月牙被段家之人活活封死在棺中，負責封棺的是幾個道人，為首的道長已在水井之下挖好一間暗室，月牙被封在棺中驚恐不安拼命掙扎，釘在棺材上

楊彪以自己年邁為由向劉平請求辭官，劉平知道他不會無緣無故這么做，遂屏退眾人與楊彪單獨談話。劉平詢問楊彪的真實想法，楊彪并沒有跟劉平說實話，他表示自己是因為年事已高才要辭官的，并且明天曹操也會去他府中赴宴。劉平告訴楊彪，明日他也會過府參加楊彪的告別宴席。楊彪離開后，劉平告訴伏壽，讓她明天發懿旨讓唐瑛進宮，因為他認為楊彪明日舉辦宴席是打算讓唐瑛乘機行刺曹操。伏壽表示一定會阻止唐瑛冒險，談完了正事后，劉平問伏壽對于自己準備禪讓皇位的事她有沒有怪過自己。伏壽溫柔的告訴劉平，無論他做什么自己都會支持他。楊修派人向曹操匯報父親準備在宴席上行刺的事情，希望曹操能夠赦免楊彪。曹操得意的表示楊彪養了個好兒子，他已經做好充足準備去赴這次的鴻門宴了。滿寵提醒曹操不要忘記唐瑛會武功，曹操表示他就怕唐瑛不去，看來這次他的故人又要少一些了。楊彪在府中招待前來的漢室同僚，孔融為楊彪不值，認為他一走漢室更加衰落了。這時手下來報曹操過來了，孔融聽后氣憤的表示楊彪辭官都是被曹操逼迫的。曹操帶著大隊親兵到楊府赴宴，他看著太尉府的門匾告訴手下人今日過后世間再無太尉。楊彪看著大隊人馬，不禁萬分頭疼，他委婉勸告曹操府中不過是一個

曹丕詢問許攸宛城事變的真相，許攸以自己當時身在南皮為由推脫。曹丕只好說出胡車兒死前對自己說的話，許攸說出了當時的事情，他告訴曹丕，宛城之變的主使并不是張繡和賈詡，而是一個神秘人一手設計的。許攸讓曹丕好好想想最后是誰得利，正當曹丕想要繼續追問時，審榮帶人抓走了曹丕。審榮帶著曹丕給劉平下馬威，劉平當中打了曹丕，兩人肢體接觸時曹丕將文書給了劉平。審榮將曹丕交給了司馬懿，他告訴司馬懿許攸也去了官渡，還讓司馬懿審問曹丕時把劉平拉下水。劉平看見許攸拿著密匣離開，意識到密匣里就是聯絡名單，他感嘆好事多磨，事到臨頭功虧一簣。曹丕告訴司馬懿，雖然他沒按計劃進行去找了許攸，但是他讓自己做的其他事都做了。司馬懿審問曹丕找許攸的目的，曹丕告訴他自己找許攸的目的就是為了給大哥報仇。曹丕言辭誠懇，司馬懿略有動容，他告訴曹丕，自己不會殺他也不會放他。仕子們在鄴城衛外聚眾鬧事，聲稱要為劉平討個公道。司馬懿故意下令要把仕子們抓起來，他用手暗示自己的胸口，劉平果然依計射中司馬懿暗示的位置。司馬懿的受傷，使得仕子們悉數被抓，而抓捕仕子又分散了鄴城衛的兵力，使得大牢人手不足，這全部在司馬懿的預料之中。唐瑛出現殺死了監牢里的士