觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

礪嬰控制著昭寧的性命，威脅樂無異交出晗光劍，樂無異左右為難，準備交出劍，昭寧看見樂無異為了自己，愿意放棄晗光，她終于露出了笑容，感到此生再無遺憾。于是，昭寧召喚出了偃甲鳥，讓偃甲鳥撞死了自己，解除了礪嬰對樂無異的要挾。礪嬰倉皇逃出了李淼的身體，樂無異哭著將昭寧摟在懷中，淚流滿面。昭寧死在了樂無異懷中，心滿意足，清醒過來的李淼發覺自己害死了妹妹，不禁痛徹心扉。眾人為昭寧設立了靈堂，昭寧以一己之身解除了長安的危機，實在值得歌頌。圣元帝來到女兒的靈位前，感到無比心痛，自責對不住女兒。這時，李淼也闖了進來，經過這么多動蕩，李淼已經徹底瘋瘋癲癲了，他苦苦哀求眾人救一救昭寧，全然不知昭寧早已香消玉殞。樂無異回憶著昭寧的一顰一笑，陷入了無盡的悲痛中。圣元帝下令鏟除長安城中所有矩木，并且想把皇位傳給夏夷則，可是，夏夷則卻拒絕了父皇的一片好意，他并不覬覦皇位，只希望一世平安，徹底打敗流月城，還人間一片安寧祥和。說罷，夏夷則果斷地離開了，圣元帝孤單地倚靠在椅子上，想著自己的幾個皇子，感到非常凄涼。狼王打算跟隨樂無異去對抗流月城，但樂無異卻希望狼王能留下來保護月泉村，而且，樂無異第一次稱呼狼王為“哥哥”，這

聞人羽身負重傷，樂無異不愿扔下她，正當夏夷則打算帶著大家轉移時，流月城的人已經追殺過來，而且，瞳還告訴樂無異等人，并非是聞人羽出賣朋友，而是流月城有獨門秘籍探念之術，能夠探知人的記憶，這才得知謝衣的下落。大家這才恍然大悟，原來都錯怪了聞人羽。可是此時，聞人羽已經口吐鮮血，瞳又帶領衛兵展開廝殺，關鍵時刻，石不轉犧牲了自己，為大家贏取了逃生時間，但聞人羽的師父又被流月城抓了回去。聞人羽陷入昏迷，阿阮為她療傷，卻發現聞人羽的身體根本無法吸收能量，這時，大家發現遠方的牢獄被炸毀了，看來，流月城這是為了掩蓋魔人的蹤跡，才自己炸掉了監牢。樂無異擔憂聞人羽，便將她背到了一處廟宇中藏身，為她包扎傷口。這時，聞人羽的師兄一路尋到此處，他發現聞人羽重傷，焦急不已。聞人羽虛弱地醒來，得知師父又陷入了流月城的魔掌，不由得更加衰弱。師兄發覺聞人羽使用了禁術，如今只剩下三天可活，不禁詢問她為何如此，樂無異十分自責慚愧，如果不是自己，聞人羽也不會受傷，更不會動用禁術。流月城中，瞳向沈夜稟報，樂無異等人已經逃走了。沈夜推測，謝衣一定將昭明劍的秘密放在了樂無異的身上。另一邊，夏夷則和阿阮冒險回去救程師父，但是一無所獲，

化作焦冥的琴川百姓紛紛再露人形，向屠蘇蘭生襄鈴三人攻擊。襄鈴看出這是蜃妖所變，叮囑蘭生不要被騙，隨后出手打妖怪。這場戰斗格外揪心，蘭生支撐起防護網，看著近在眼前的如沁，屠蘇也看到昔日的吳叔吳嬸，兩人最終穩定心神，打破蜃妖的幻影。晴雪這邊批斗少恭所作所為天理難容，少恭便放出自己為蓬萊在天災中犧牲的民眾立的墓碑林。屠蘇三人在大街上迷失方向不知該往何處走，蘭生拿出燭龍之鱗想重現蓬萊昔日場景，好找到去宮殿的路。少恭這邊等的無聊，便和晴雪說起自己身為仙靈的故事，講述自己每次寄居身體的痛苦。晴雪得知被他占據了身體的人都已死亡，便拿珍愛生命關愛他人的觀點勸說少恭，少恭怨天降災蓬萊，對人命視如草芥。屠蘇三人來到宮殿，結果見到了真正的巽芳，巽芳對少恭的行為表示抱歉，說能幫他們打開少恭布下的封印。三人疑惑巽芳為何會認識他們，經過巽芳提醒，三人才得知她就是桐姨。少恭這邊跟晴雪聊著自己與巽芳的故事，巽芳這邊也跟屠蘇他們說著自己與少恭的回憶。巽芳帶屠蘇三人來到宮殿門口，解開封印，帶他們來到少恭為蓬萊逝者立下的墓碑中。巽芳看到少恭為自己修建的墳墓，不禁動情說起自己與少恭相識相知的過往，即使少恭壞事做盡，在巽芳心中

樂無異打開了謝衣留下的帛書，發現里面記載了烈山部族和矩木的由來，原來，當年烈山部遭遇危機的時候，老城主的獨女滄溟感染了絕癥，命不久矣，而前任大祭司的兩個孩子——沈夜和沈曦也出現了感染的癥狀，為了拯救他們的性命，前任大祭司便把沈夜和沈曦送進了矩木核心做試驗，兩個孩子在矩木中經受神血灼燒，病癥竟然痊愈了，沈夜更是因此功力大增，但沈曦卻從此只能維持三天的記憶，每過三天，就要重回兄妹二人被捉入矩木的前夜，其中慘痛難以描述。十二年后，老城主和前任大祭司先后亡故，沈夜便繼任大祭司，而謝衣也那時拜入了沈夜門下。后來，謝衣劃開了伏羲設下的結界，不料心魔礪嬰趁機進入流月城，因為礪嬰能夠幫助烈山部族人抵御魔氣，沈夜便與礪嬰達成協議，答應向下界投放矩木。謝衣不愿做這樣的勾當，就私逃下界，想尋找克制礪嬰的方法，在這個過程中，謝衣發現昭明劍可以殺死礪嬰，但昭明劍已經碎裂成了三部分。謝衣從此便開始尋找昭明劍碎片，將所知所得都放入了通天之器中，也就是三個偃甲蛋。樂無異看完了帛書，恍然大悟，難怪自己總是夢見三個不同的地方，原來都是昭明劍碎片的藏匿之處。樂無異發現，昭明劍最近的碎片在星羅巖，此地距離長安最近，他準備積極