諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）草船借箭使得曹操（鮑國(guó)安飾）損箭十五六萬(wàn)。連續(xù)的失敗使曹操極為惱火，所以采納了謀士建議的詐降之計(jì)，派遣蔡中、蔡和過(guò)江假降東吳，作為內(nèi)應(yīng)以通消息。周瑜（洪宇宙飾）將計(jì)就計(jì)讓甘寧（韓冬飾）、黃蓋（許福印飾）上演苦肉計(jì)，差使黃蓋去詐降曹操，讓闞澤前去曹營(yíng)通報(bào)消息。闞澤被擒于曹營(yíng)，將黃蓋的降書交給曹操，曹操不信并說(shuō)降書破綻百出，認(rèn)為這是周瑜使的苦肉計(jì)，欲殺闞澤。闞澤笑曹操自夸熟讀兵書，卻看不穿這其中的真?zhèn)危R澤為曹操解讀這其中有何玄機(jī)。曹操信以為真，以為闞澤與黃蓋真心降曹，欲賞賜闞澤，并遣送闞澤回江東與黃蓋接應(yīng)。闞澤回到東吳，于大帳內(nèi)與甘寧商計(jì)投曹之事，正巧引出了在門外偷聽(tīng)的蔡中、蔡和。

決戰(zhàn)隨著黃蓋的詐降終于打響。當(dāng)曹操（鮑國(guó)安飾）發(fā)現(xiàn)黃蓋的船有異樣的時(shí)候，早已晚了。火勢(shì)借著東風(fēng)直撲曹操軍營(yíng)。一把大火燒過(guò)，曹操百萬(wàn)雄兵已經(jīng)所剩無(wú)幾，率領(lǐng)其余將士退兵。但是一路逃跑的線路早已被周瑜（洪宇宙飾）諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）算到，沿途伏兵不斷，曹操窮途末路。在華容道，關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）不出所料放了曹操一條生路。

龐統(tǒng)死后，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）將荊州交給關(guān)羽鎮(zhèn)守，自己帶趙云走水路去接應(yīng)劉備，派張飛走陸路接應(yīng)。張飛一路對(duì)當(dāng)?shù)匕傩涨锖翢o(wú)犯，深得民心。陸路途徑八郡皆由老將嚴(yán)顏把手，嚴(yán)顏老當(dāng)益壯，迎戰(zhàn)張飛。張飛（李靖飛飾）久攻不下，于是心生一計(jì)，假意酗酒，引來(lái)嚴(yán)顏突襲，生擒嚴(yán)顏。張飛欣賞嚴(yán)顏忠義，親自為嚴(yán)顏松綁，奉為座上賓，嚴(yán)顏深為感動(dòng)，投靠劉備，于是張飛進(jìn)川一路平坦。劉璋見(jiàn)劉備（孫彥軍飾）大軍已至，于是求兵張魯，張魯派馬超前來(lái)救援，張飛迎戰(zhàn)。

七擒孟獲（中）

伊籍向劉備（孫彥軍飾）呈上了關(guān)羽的求救書信，說(shuō)明了關(guān)羽的情況。此時(shí)廖化趕來(lái)說(shuō)明孟達(dá)不愿相救。而后士卒來(lái)報(bào)關(guān)羽和其子關(guān)平被孫權(quán)（吳曉東飾）殺害。張昭進(jìn)諫吳侯將關(guān)羽首級(jí)送給曹操（鮑國(guó)安飾），讓劉備誤為殺關(guān)羽乃曹操之意，東吳便可安全了。曹操被關(guān)羽首級(jí)嚇到，封其荊王，以王侯之禮葬之。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）推測(cè)吳魏所為都是在將殺死關(guān)羽之責(zé)推于對(duì)方，進(jìn)諫劉備不可興師問(wèn)罪，先給關(guān)羽發(fā)喪。曹操安葬關(guān)羽后，心神不安，據(jù)傳洛陽(yáng)行宮也常發(fā)出異聲怪響，決議另造新殿居住。有一棟梁樹(shù)木，工匠斧鋸皆不能伐之，曹操親自拔劍砍之，被樹(shù)噴出紅色液體于身上，頓時(shí)大驚失色，惶恐離去。曹操回去后頭痛難耐，派人去找華佗，華佗說(shuō)要打開(kāi)頭顱，方可去除病根。曹操聽(tīng)后華佗說(shuō)自己為關(guān)羽刮骨去毒之事，便疑心華佗是想謀害自己為關(guān)羽報(bào)仇，即命人對(duì)華佗嚴(yán)刑拷打，華佗臨終前把醫(yī)術(shù)之書傳給了照顧自己的獄卒。曹操臨終前命眾臣輔佐曹植繼位，且不要讓后人知道自己的墓穴之地。