易立建在礦區發現一條通道伺機越獄。陸興東威脅“眼鏡”被李天宇及時發現，二人發生爭斗，陸興東被罰禁閉。半夜時分發生了強烈地震，監獄在轉瞬間轟然崩塌,高墻電網蕩然無存,獄區損壞嚴重。監獄在賀華仁的指揮下組織警力制止混亂，營救被困囚犯，并防止犯人逃亡、暴亂。張德彪、易立建等趁混亂奪槍逃出監獄，并綁架了劉穎、佟鐵軍等人作為人質，李天宇帶著黃士杰也被裹挾在其中……

抗日年代，八路軍極其缺乏武器裝備，劉洪雖然是連長，卻缺彈少藥急需擴張戰備。棗莊火車站，王強指揮工人們將一車車貨物運到車廂上，上車拔開一堆掩蓋貨物的稻草，抽出一桿烏黑油亮的機槍。踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，王強驚喜交加在裝著武器的車廂外面畫了一個記號，以便晚上引領劉洪一行人扒火車盜槍。車站的張師傅是王強的好友，王強讓張師傅弄壞鐵軌，拖延日軍發車時間，為劉洪爭取棄足的做案時機。日軍隊長得知車軌損壞需要維修幾個小時，無可奈何取消原定發車時間，等侯張師傅修好鐵軌。入夜，運載武器的列車緩緩駛離車站，劉洪在幾個同伴的協助下，攀爬到列車上成功偷走許多槍支彈藥，一行人趴在軌道外面的土坡下方查看“贓物”，忽然發現一輛裝甲車順著鐵軌由遠及近行駛而來，劉洪趕緊架起機槍，對準裝甲車，本來他已經產生了扣動扳機的想法，卻因擔心槍聲引來其它日軍，于是放棄開槍。裝甲車繼續往前方行去，劉洪帶領手下把槍支彈藥裝到板車上，往住處方向走去。前行不遠，一伙日軍忽然出現，劉洪讓手下人推著板車先走，自己則往另一個方向跑，在路上遇到給亡夫上墳的芳林嫂，在芳林嫂的幫助下，劉洪抱起其女鳳兒，扮成一家三口，有驚無險騙過了日軍。大恩不言

田六上門勸說李九加入游擊隊，李九覺得兩手空空投奔游擊隊沒面子，于是決定效仿水滸好漢上梁山，先殺個壞蛋樹立威信，再到游擊隊報到。高敬齋是眾人公認的漢奸惡棍，李九只身一人前往高家，本想為民除害殺掉高敬齋，不料卻死在了高敬齋的手中。田六得知李九身亡，悲憤欲絕帶領一伙手下，打算坐船離開微山島，到高家找高敬齋報仇。梅妮擔心田六有去無回，把繩索系在自己身上，提醒田六開槍打死她才能離去，田六拿梅妮毫無辦法，一臉悲痛朝天開槍，發泄心中怒氣。冬季來臨，日軍焚燒八路軍后方被服廠，導致八路軍戰士缺少御寒的衣物，張司令給劉洪下達命令，希望劉洪帶領游擊隊從日軍手中奪到數萬件棉被。張司令下達的任務難于登天，小坡子提議找沙溝火車站副站長的張蘭幫忙。張蘭是小坡子的發小，小坡子非常了解張蘭的為人，張蘭逼不得已才在車站工作，心中其實非常痛恨日本人。張蘭妻子桂花被太野q暴，太野是張蘭的頂頭上司，張蘭回家弄清前因后果，怒氣沖天想去車站找太野算賬，妻子拉住他苦苦哀求，勸他不要以卵擊石做無謂的犧牲。小坡子抽空到棗莊見張蘭，游說張蘭為游擊隊提供情報，張蘭早就對日軍心懷不滿，二話不說同意與小坡子合作。小坡子到車站找張蘭，在太野面前裝

日軍開始盤查棗莊住戶，劉洪意識到必須開店做生意，掩蓋己方偷盜日軍物資為生的真相。經過一番思慮，劉洪決定跟同伴們合伙開一家炭廠。黃二不務正業，游手好閑，一直想加入劉洪的游擊隊，彭亮與黃二從小一起長大，在他的保證下，黃二如愿以償與眾人成為隊員。黃二的舅舅老張是火車站管理員，老張得知黃二已經成了游擊隊，非常高興極力支持。入夜，運送物資的列出駛出車站，劉洪帶領所有手下扒火車，搬起放在車頂的大量糧食袋往路上扔去。一行人滿載而歸回到地面，眾人發現六子也在扒火車，六子是李九的手下，劉洪抱著和氣生財的念頭，允許六子運走幾車糧食。眾人將到手的糧食轉賣出去，獲得一筆豐盛的回報，黃二與魯漢本想花天酒地一番，劉洪卻扣押了大部份贓款，只給眾人小額打賞，這可把黃二和魯漢氣得夠嗆，兩人是胳膊擰不過大腿，只得發發牢騷，除此之外別無它法。劉洪扣押眾人的錢是為了開炭廠，在他的操持下炭廠順利開業。金山到炭廠向王強祝賀，同時提出加入炭廠成為股東，王強不便拒絕金山，先斬后奏向劉洪談起金山入股的事情。眾人對小日本恨之入骨，唯恐避之不及，王強倒好，不但引來小日本參加炭廠開業，還讓小日本投資炭廠成為股東。其行為已是眾人不能容忍。劉洪

火車站一役，日軍損失慘重，崗村來到車站廣場上，叮囑下屬火化所有遇難的士兵遺體。吉翻譯在戰斗中亦身受重傷，崗村決定讓其好好休養。彭亮為了搭救梅妮，只身一人深入棗莊城，導致隊友們趕來支援，與日軍一場火拼，彭亮意識到自己沒有遵守軍矩，私自行動，險些連累了整個隊伍，滿懷愧疚向劉洪認錯，劉洪寬宏大量，叮囑他以后多殺鬼子彌補自己犯下的過錯。游擊隊展開游擊戰術，攻打日軍各種據點，許多百姓拍手稱快，非常高興看到日軍被游擊隊打得團團轉。游擊隊與日軍斗爭的事跡傳遍棗莊城，李九從兩個手下嘴中得知劉洪搗毀了日軍幾處據點，兩個手下對劉洪充滿了敬佩，李九爭強好勝，聽著兩個手下夸贊劉洪，心中不是滋味冷哼一聲，決定搗毀日軍某處基地，與劉洪比試能力。李九號稱“魯南第一飛賊”，身輕如燕擅長攀爬。日軍防備松械，被李九趁虛而入，李九穿上日軍軍裝，拿出幾包炸藥，分別放置在幾輛日軍軍車上。崗村帶隊出現，發現了李九，李九身形靈活爬墻逃走，離去之時還留下一張紙條，寫上自己的名號，借此向日軍發出挑釁，同時也是在向外界證明自己的能力。幾輛日軍軍車被炸藥炸毀，崗村暴跳如雷，命令手下全城捉拿李九。六子與一個伙伴在山上遇到兩個日軍士兵，兩人略