Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

"Anne：Buffy躲開朋友，家庭和她的命運，住在洛杉磯；但是，當有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時，她不得不再次審視自己。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Something Blue：Willow的咒語失控，導致1. Giles失明，2. Xander變成惡魔磁鐵；3. Buffy和Spike陷入愛河，就要結婚。