經過林飛的一陣勸說，武功終于不顧一切的闖進了姜黎的公司，想要跟姜黎解釋，可是此時的姜黎已經收拾好行李要跟邁克一起離開，全然不顧武功被公司的保安給扔了出去。不過姜黎還是沒有出差，邁克雖然是個老外，而且平時喜歡開玩笑，可是他的內心也是很暖的，他看到姜黎的狀態知道她有問題，就沒讓她出差，還把自己的家借給姜黎暫住，而自己一個人去了武漢。岳小青又跟著黃婉瑩去了那家美容院，上次被岳小青當眾拆穿的那位技師偷偷找到了岳小青，希望岳小青能和她一起給黃婉瑩推銷護膚品，事成之后給岳小青提成。愛財如命的岳小青當然心動了，她立刻拿著這護膚品推薦給黃婉瑩，黃婉瑩也信了，眼看著岳小青成功的時候，突然有個黃婉瑩的舊相識劉太太進了門，當著黃婉瑩的面直接把這款護膚品說的一無是處，黃婉瑩立刻瞪向了岳小青。在黃婉瑩的逼問下，岳小青說出了美容院店員買通自己的事情，可是當黃婉瑩找過去，人家怎么也不承認。原來這本就是那個店員懷恨在心，故意想出整岳小青的辦法。精明的岳小青也只能是吃了虧的啞巴一樣，無從辯解，在被黃婉瑩訓斥后只好跟著她回去了。心情不好的姜黎獨自來到酒吧喝酒，正好被一個已婚男搭訕，此時的姜黎最痛恨這樣的人渣了，立刻大庭廣

美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當地百姓在蓄水池邊開起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強在投毒現場發現一個裝毒品的紙袋，上面有很強烈的黃果藍煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因為只有他們喜歡抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認為證據不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應。

皮連法在城內逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負責鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。緊急關頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點，對著一堆墳墓失聲痛哭，在哭泣過程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫院養傷，西尾在顧家興的陪同下到醫院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務毫無異議，

日本人為了破壞二十四道拐，請來一位姓汪的專家。這位汪工說，每個事物都有它的支撐，也就是心臟。二十四道拐同樣如此，只要找到并炸毀這個支撐，整個山梁就會坍塌，三四年也不能恢復。日軍大喜，要汪工去現場勘察，找到它的“心臟”，日軍把這次行動定為“挖心”行動。茍延康在大街上抓捕共產黨，被梅松撞見，梅松巧妙的掩護了地下黨，并憤怒譴責茍延康，大敵當前不去抓日本間諜。荀延康悻悻而去。梅松回到辦公室，發現有人給他送來情報，提到“挖心”行動。.梅家大兒子梅山突然回來了，蓬頭垢面，就像一個叫花子。張強見他腿上有傷，就把他送到了救助站，在救助站，梅山對梅雪說出了他的遭遇。說他全靠一位南洋歸來的醫生，才撿了一條命，這位醫生叫王雅琴。王雅琴得知后大驚，她的手下怕她暴露，計劃殺死梅山。就在此時，梅松趕到。

戈國華得到上級黨組織的情報，說日軍正在進行一個“貍貓換太子”計劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進國民黨軍的藥品車中去，然后運往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認為，應該馬上將這一消息告知梅松。可此時，這批鼠疫疫苗已經被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計劃的實施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。