柯南從無(wú)人機(jī)上墜落后便失去了犯人的線索，就在眾人一籌莫展的時(shí)候佐藤警官打來電話，她稱發(fā)現(xiàn)了犯人。佐藤警官上前拘捕犯人卻反被挾持，柯南和高木等人趕到后協(xié)力制服了犯人，但手提包內(nèi)的1億日元卻不翼而飛。另一方面，本該被綁架的麻奈美小姐正在美術(shù)館欣賞裕之的作品，而這背后到底是誰(shuí)在搞鬼？

佐藤警官開始調(diào)查兇殺案的現(xiàn)場(chǎng)，她盤問過從旁邊廁所出來的三人，但三人都有不在場(chǎng)的證明。小蘭借口要去洗手間，獨(dú)自一人跑到比賽場(chǎng)館內(nèi)開始進(jìn)行調(diào)查。之后平次的對(duì)手沖田總司發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可疑之處，兇手穿著的護(hù)具和道服都沾上了血跡，袴的正面卻沒有一絲血跡，背面卻被濺上了血。在現(xiàn)場(chǎng)的那位失明老人也想起了案發(fā)時(shí)他曾聽到有人用關(guān)西腔打電話，平次憑借這些信息大概掌握了兇殺案的真相。"

阿笠博士中獎(jiǎng)拿到了餐飲券，少年偵探團(tuán)便跟著來到了位于米花百貨商店頂樓的高級(jí)餐廳，但是那里的主廚卻被人刺中腹部受到重傷。柯南見狀馬上聯(lián)系了百貨商店各處的偵探團(tuán)成員，正在挑選禮物的步美等人立馬去樓梯口尋找犯人的下落，但當(dāng)警察來后他們?nèi)说淖C詞卻完全不一樣。

毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說有天狗出沒的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀，卻意外撞到鎮(zhèn)長(zhǎng)帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長(zhǎng)為何要扮成天狗？他自殺的動(dòng)機(jī)又是什么？

音樂人波土祿道發(fā)表了新歌并準(zhǔn)備召開演唱會(huì)，柯南等人約定一起去看波土的彩排表演。來到表演廳外的眾人偶遇了波本和小梓，卻被工作人員通知表演臨時(shí)取消。正當(dāng)眾人在表演廳外交談時(shí)，前來做消防檢查的警察卻突然發(fā)現(xiàn)波土祿道被吊死在了舞臺(tái)正中央……