王柬芝常到團(tuán)部噓寒問暖，這天又執(zhí)意請(qǐng)老號(hào)長(zhǎng)到家里喝酒，老號(hào)長(zhǎng)推辭不過被拉到王家喝酒聊天，結(jié)果酒后吐真言，暴露了陳政委去特委開會(huì)今夜返回的重大機(jī)密，釀成大禍。星梅和娟子率各村婦女將做好的部隊(duì)過冬被服送往團(tuán)部，路上兩人談心時(shí)告知未婚夫紀(jì)鐵功一事，并正式介紹娟子與永泉相好。娟子心情激動(dòng)，當(dāng)晚便即回區(qū)委與永泉見面。夜晚，陳政委帶警衛(wèi)員于水和德強(qiáng)從特委返回時(shí)突遭敵特飛行隊(duì)圍剿，陳政委不幸犧牲，死前留下“王官莊有內(nèi)奸”的鮮血遺言。德強(qiáng)在于水掩護(hù)下將政委遺體冒死馱回團(tuán)部。于團(tuán)長(zhǎng)向全團(tuán)指戰(zhàn)員宣布了政委犧牲的噩耗，全團(tuán)群情激憤，誓為政委和于水報(bào)仇。鬼子集結(jié)部隊(duì)準(zhǔn)備血腥掃蕩，于得海團(tuán)奉命轉(zhuǎn)移作戰(zhàn)，負(fù)傷的德強(qiáng)留下?lián)螀^(qū)武工隊(duì)長(zhǎng)。 于得海團(tuán)長(zhǎng)在離開王官莊前去政委和兒子于水墓地告別，代理縣委書記姜永泉陪同，他們意外發(fā)現(xiàn)一個(gè)熟悉的姑娘的背影：是神秘失蹤多日的女教員白蕓，她在為烈士獻(xiàn)花。傍晚，姜永泉通知星梅說有位部隊(duì)同志約見，星梅來到村外河邊時(shí)突然發(fā)現(xiàn)是未婚夫紀(jì)鐵功，即母親失散的大兒子德剛，現(xiàn)任八路軍秘密兵工廠廠長(zhǎng)。因廠已轉(zhuǎn)移到附近，鐵功不愿因回家而暴露軍事秘密。星梅激情難抑，鐵功耐心說服晚婚，并深情轉(zhuǎn)致母親問候。

王柬芝提著禮物穿街過巷到母親家看望，誠懇道歉并譴責(zé)其兄王唯一罪行，表示愿為抗戰(zhàn)出力。娟子對(duì)王十分警惕和反感，拒絕接受王的禮物，王離開后又與母親發(fā)生沖突。村口，姜永泉送娟子到縣婦干班集訓(xùn)，娟子將親手做的布鞋送給永泉，永泉送給娟子舊自來水筆，鼓勵(lì)她學(xué)好革命理論，早日歸來。兩人依依惜別，娟子漸漸消失在晨霧中。官莊抗日中心小學(xué)開學(xué)典禮，縣委書記兼八路軍團(tuán)政委陳容率警衛(wèi)員于水騎馬前來祝賀，宣布王柬芝為校長(zhǎng)并當(dāng)選為縣參議員，并代表縣委送給王一支小手槍，王欣然接受。王柬芝召集宮少尼、淑花、呂錫鉛等教員開會(huì)布置教學(xué)任務(wù)，從青島調(diào)來的女教員白蕓前來報(bào)到，引起王柬芝和宮少尼的注意。姜永泉介紹了白蕓的情況，大家表示歡迎。黑后王柬芝稱去學(xué)校開會(huì)并在學(xué)校過夜，杏莉母親即召長(zhǎng)鎖相會(huì)，王柬芝卻突然半夜回家取物當(dāng)場(chǎng)捉奸，被捉二人跪地求饒，王強(qiáng)忍屈辱摔門而去，卻從此將二人掌握手中。永泉從學(xué)校開會(huì)回來，見母親已燒好夜宵，囑她為王柬芝送去。母親將夜宵送到學(xué)校時(shí)見校長(zhǎng)正在燈下批改學(xué)生作業(yè)，深受感動(dòng)。王柬芝吐露心中痛苦，母親充滿同情。 杏莉母親蜷縮在炕角飲泣，忽聽熟悉的輕輕敲門聲，她不愿冷落長(zhǎng)鎖，開門后即被男人緊緊抱在懷里親吻

羅秋燕得知吳粵白秘密組建商團(tuán)軍的事情，但是已經(jīng)回天乏術(shù)，更是萌生了離開廣州遠(yuǎn)赴南洋的去意。蕭紫云將圖紙秘密交給童醫(yī)生之后卻遲遲未見起色，于是蕭紫云向童醫(yī)生攤牌，當(dāng)?shù)弥t(yī)生的后臺(tái)吳粵白已經(jīng)與高云飛達(dá)成同謀關(guān)系之后，蕭紫云決定鋌而走險(xiǎn)，親自向羅家少主羅秋燕告發(fā)，同時(shí)將向劍鋒的真實(shí)身世也一并告知。羅秋燕找到向劍鋒，質(zhì)問為何明知自己與高云飛水火不容卻還要助紂為虐。向劍鋒不想羅秋燕繼續(xù)卷進(jìn)這個(gè)恩怨是非的漩渦中，于是他違心的說了很多刺激羅秋燕的話，羅秋燕萬念俱灰，終決定離開廣州。吳粵白得知羅秋燕要遠(yuǎn)赴南洋，喜不自禁，這一下他不僅獲得了青云，更消除了他組建商團(tuán)軍的阻礙，沈丹妮見此，希望自己可以說服吳粵白，然而吳粵白陽奉陰違，一場(chǎng)陰謀徐徐拉開。

柳明從山下?lián)飦硪粋€(gè)女孩強(qiáng)行要欺辱，馮德強(qiáng)發(fā)現(xiàn)這個(gè)女孩竟然是杏莉，立刻出手阻攔，柳明沒有把馮德強(qiáng)放在眼里，還掏出槍嚇唬他，結(jié)果被馮德強(qiáng)奪下槍并打暈了過去，馮德強(qiáng)將柳明五花大綁以后便和杏莉一起去救長(zhǎng)鎖叔了，馮德強(qiáng)剛剛把長(zhǎng)鎖叔給救出來，柳明便掙脫了束縛帶著人追了過來，就在這個(gè)時(shí)候和馮德強(qiáng)關(guān)系不錯(cuò)的小包子故意放了一把火引走了柳明，馮德強(qiáng)等人這才順利的逃了出來。為了避免柳明追過來，馮德強(qiáng)和杏莉等人跑了一路，杏莉?qū)嵲趫?jiān)持不住了，只好停下來休息，馮德強(qiáng)細(xì)心的弄來水給口渴的杏莉。而就在這個(gè)時(shí)候，馮德強(qiáng)才得知了父親被王唯一殺害的噩耗，悲憤的馮德強(qiáng)想要回去找王唯一拼命，被長(zhǎng)鎖叔和杏莉攔了下來，杏莉知道馮德強(qiáng)形單影只，去找王唯一報(bào)仇就是去送死，于是建議馮德強(qiáng)去參加八路軍，可是馮德強(qiáng)根本不知道共產(chǎn)黨在那，長(zhǎng)鎖叔之前聽說東山溝可能有共產(chǎn)黨，于是馮德強(qiáng)獨(dú)自一人便去了東山溝。而王唯一和王竹父子倆正在為抓捕姜永泉的事情而鬧心，雖然他們平時(shí)在鄉(xiāng)里作威作福，橫行鄉(xiāng)里，但實(shí)際上膽小如鼠，他們十分懼怕八路軍來報(bào)復(fù)他們。本來他們指望著日本人給他們派兵保護(hù)，但是龐文太君正在四處召集軍隊(duì)去攻打東山溝的八路軍，根本無暇顧忌他們，于是

余其揚(yáng)為了保護(hù)浦江商會(huì)，在吳市長(zhǎng)的暗示下，忍痛暗殺了紅色商人鄭則是、徐乃文，而這個(gè)秘密的行動(dòng)卻被何立得知了真相，何痛心萬分，要求余為兩人報(bào)仇，余未答應(yīng)，兄弟倆人立場(chǎng)不同，反目成仇。而余其揚(yáng)精心守護(hù)的浦江商會(huì)卻因海難再次面臨前危機(jī)，為保住商會(huì)，余其揚(yáng)不得不再一次違心的答應(yīng)了吳市長(zhǎng)的又一個(gè)要求——讓共黨分子劉驥，從公眾的視野中永遠(yuǎn)的“消失”。辛荔荔興高采烈地準(zhǔn)備投入《飛行女俠》的演出，到了片廠卻發(fā)現(xiàn)女主角依然不是自己，辛荔荔愕然，筱月桂坦然地告訴她，這是自己的意思，母女倆發(fā)生了激烈的爭(zhēng)執(zhí)，終不歡而散。夜晚，劉驥在酒吧發(fā)現(xiàn)了喝醉了的辛荔荔，劉驥欲把荔荔送回家，卻在門口偶遇余其揚(yáng)，余其揚(yáng)接走了醉得不省人事的荔荔，而劉驥卻在回家的途中遭到了一群黑衣人的攻擊。劉驥醒來的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)自己一絲不掛的躺在《飛行女俠》女主演楊梅的身邊，楊梅一口咬定劉驥強(qiáng)奸自己，劉驥百口莫辯。與此同時(shí)，余其揚(yáng)接到了吳市長(zhǎng)的電話，浦江商會(huì)申辦銀行已獲得財(cái)務(wù)局的批準(zhǔn)。