洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報告曲登后，曲登決心組建一支護商隊。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊伍相遇，因為寡不敵眾黑山的兩個兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報仇，洛桑狠下心來承認黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜到的黑山手下回到康定，張金急忙去木雅鍋莊打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報信，洛桑才躲過一劫。

德吉反對抓鬮，也不同意護商隊輪流駐派。德吉更是提出帶走扎西點天燈，曲登騙他已把扎西處死，未想被康珠聽見引起誤會。康珠要出走尋找扎西，央珍情急之下說出了曲登的病情，康珠甚為傷感。 洛桑為了給扎西治傷綁架了保羅。澤仁和尼麥怕由此破壞中英兩國的關系，希望康珠能夠出面勸洛桑顧全大局放了保羅。德吉知道了多爾金在城外買了房子后非常不滿，多爾金表示愿為他赴湯蹈火。德吉進一步提出要維色一家充當人質引出洛桑。兩難的多爾金找到舊情人芭姆訴苦。 未等康珠見到洛桑，保羅就被放了回來。張金和雍西向保羅了解情況，卻得到了康定有人販賣鴉片的消息，他們決定先找回康珠……

王柬芝從醫院回來，見杏莉已搬回家住，妻子也很殷勤，全家團聚享盡溫馨。永泉夜訪，告知專署教育工作會議將在王官莊舉行，特委和專署領導將出席，請王作好發言準備。母親給淑花送去雞湯，淑花埋怨母親不該為她搞特殊，白蕓卻認為教書太辛苦，母親批評白蕓不安心工作，學生和家長反映強烈，白蕓賭氣外出后，母親照料淑花，細拉家常。杏莉忽然接到有人從窗戶洞里扔進的紙條，上畫有王家秘密通道及密室示意圖，杏莉夢游般穿過后院通道進入密室樓梯，突然聽見隱約電臺發報聲，杏莉大驚，轉身沖向大門。杏莉氣喘吁吁跑到大門前搬動沉重的門閂，被尾隨而至的王柬芝殺死在門邊，王將女兒抱回小屋，制造了杏莉被人奸殺的假現場，并有條不紊地清掃了腳印指紋，虛掩房門。王柬芝摸回杏莉母親房里強行求歡，女人如墜霧中，任其發泄，王突然露出猙獰面目威脅女人不得泄露家中任何秘密，否則將殺死長鎖及杏莉母女同歸于盡，杏莉母親愕然。 天亮后，杏莉母親發現女兒被人奸殺，悲痛欲絕，杏莉生父長鎖更如萬箭穿心；王柬芝卻利用他們不敢暴露通奸真情的心理，反誣長鎖有殺人嫌疑，主動報案將長鎖繩之以法。區公安員將王長鎖捆起來，杏莉母親忍無可忍，憤然將隱藏極深的“家丑”公諸于眾，并

母親將淑花接到家里精心調養，王柬芝及白蕓、杏莉常來看望，娟子也很關心，批準淑花回煙臺探親，并派德強護送；淑花思親心切，次日晨與德強動身，路上以姐弟相稱。老號長因負傷被送到王官莊養傷，王柬芝見到老友非常高興，硬拉他去喝酒，老號長酒后談起因政委犧牲而受處分，王表示愿向領導擔保，老號長泄露于團長明晚來王官莊淑花和德強潛入煙臺市內，七彎八拐找到淑花家，見到淑花父母及耳聾姥姥，對他們十分親熱，并包餃子款待；忽然鬼子憲兵闖入搜查，淑花稱德強表弟，虛驚一場，蒙混過關。楊翻譯官深夜忽接到龐文電話，忙穿衣服趕到隊部，龐文召他和王竹密商明晚抓捕八路軍于團長方案，王竹躍躍欲試，楊卻建議穩重行事，警惕八路“反偷襲”，龐文默然。王唯一女兒玉珍要求參加婦救會，遭到會員們反對，娟子耐心說服；玉珍參加工作后積極熱情，但仍不被群眾信任，母親主動關心幫助玉珍，并選她當支前模范，玉珍感動。淑花和德強從煙臺帶回課本鉛筆等文具，王柬芝非常高興；德強向永泉和娟子作了詳細匯報，認為淑花一切正常，但忘了記她家詳細地址。永泉囑德強保密，決定深入調查。 淑花給母親買回點心布料等禮物，母親仔細問起她家情況，發現言語中有漏洞，但母親未動聲色

陳越代表政府告訴大家，學費政府來承擔，不能讓所有的費用都讓林源昌來負責。大家都歡喜鼓掌。雷德水在排隊的時候，從巧巧那里知道，他寫的那封給藍菊香的信，被鐘大虎改了名字，變成了雷銓水要分手的信，氣得雷德水找藍英杰和鐘大虎理論，兩人都承認了這件事，雙方起了沖突，雷恒水趕來詢問原因，雷阿媽生怕惹事將孩子們都帶回去。村民找林源昌登記下山，鐘有財卻極力反對，就連藍根旺也幫著鐘有財說話，他們翻山越嶺來到這里，從來沒有下山過，也擔心下山之后大家不適應被欺負，鐘大虎更是跳出來反對，陳越提出要讓大家來決定大家自己的命運，但可以保證如果大家下山，他無法安頓好所有人的生活問題，隨時可以被撤職，林源昌也保證只要他活著就沒人敢欺負管山寨的人，大家也都陸續開始投票，有留下的也有下山的。最終結果出來，下山的人數比留下的人數多了十幾票，藍根旺倒是無話可說，鐘有財卻認為是一半一半的比例，陳越也表示政府不會下強制的命令，想要留下的人絕對不勉強，雷恒水也站出來表示支持，鐘有財也只好點頭認可，陳越表示留下的人也會安置好生活，鐘有財立刻表示自己會照顧好留下的人。下山的人都在林源昌這里做了登記，天空中再次下起了大雨，陳越也有些發愁