Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Something Blue：Willow的咒語失控，導(dǎo)致1. Giles失明，2. Xander變成惡魔磁鐵；3. Buffy和Spike陷入愛河，就要結(jié)婚。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對(duì)這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

Restless：遠(yuǎn)古的靈魂進(jìn)入了Buffy,Giles,Willow,Xander的夢中，他們必須面對(duì)自己內(nèi)心最深的恐懼。"

Choices：小隊(duì)的人必須要做出他們將來職業(yè)的選擇；Buffy決定對(duì)市長先采取行動(dòng)，使Willow先處于危險(xiǎn)。