張飛（李靖飛飾）搶了呂布的馬匹，遷怒了呂布，劉備（孫彥軍飾）決定投奔曹操（鮑國安飾），曹操封劉備豫州牧。漢獻(xiàn)帝建安2年，張繡屯兵宛城，曹操親自帶兵討伐，張繡自知不敵，于是迎降曹操，不可一世的曹操納了張濟(jì)的妻子，也就是張繡的嬸嬸致使張繡深感屈辱，于是認(rèn)同賈詡的計策，夜襲了曹操，曹操的愛將典韋、長子曹昂、侄子曹安民等人戰(zhàn)死，損失慘重。建安3年，袁術(shù)在淮南稱帝，曹操率三路大軍征討，曹兵十七萬包圍壽春，一度糧草不濟(jì)，兵士皆怨，曹操向王允“借”首以穩(wěn)軍心。

董卓進(jìn)京

佐助這次帶回來的信息并不樂觀，去過輝夜之城的他遇到了兩個強(qiáng)大的對手，大筒木金式與大筒木桃式，擺脫兩人的攻擊后佐助立刻趕了回來。博人準(zhǔn)備去找父親理論的時候在門口撞見了佐助，想要打敗父親的博人打算拜佐助為師，但佐助開出的條件卻是讓他先學(xué)會螺旋丸。

被神秘力量附身的志乃爆發(fā)了所有的負(fù)面情緒，他放任蟲子肆意攻擊，在暴走的老師面前博人一行連逃跑都非常吃力。鹿臺從一開始就不信任巳月，為了打敗老師他提議讓巳月來擔(dān)當(dāng)誘餌，但這卻遭到了博人的反對，博人準(zhǔn)備在不犧牲任何人的情況下解決事件，包括想要至他們于死地的志乃老師。

小櫻好不容易迎來了難得的假期，她和井野約好一起旅行，而乖巧的佐良娜則留下來看家。獨自乘坐雷車的佐良娜準(zhǔn)備幫媽媽將玩偶送還給醫(yī)院里的孩子，但在下車的時候卻把包裹遺忘了，一向風(fēng)評良好的她決定拋棄形象爬上雷車，但卻碰巧遇到了博人等人。無計可施的佐良娜遇到了蝶蝶，當(dāng)她們?nèi)ナ镎蓄I(lǐng)處時卻發(fā)現(xiàn)包裹被人誤領(lǐng)了。