梅松去監(jiān)獄見(jiàn)黑三，要他潛回馬幫山寨，監(jiān)視何麻子的行動(dòng)，看他是否和日本人有勾結(jié)。黑山悄悄回到山寨，見(jiàn)到衛(wèi)易，第二天，衛(wèi)易帶著喬裝成啞巴的黑三進(jìn)了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運(yùn)進(jìn)晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對(duì)如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報(bào)告給梅松。梅松和張強(qiáng)道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

日軍為了炸毀浮橋，再次派出了小分隊(duì)。小分隊(duì)在公路上殺死了運(yùn)輸炸藥的士兵，搶劫了炸藥，并炸毀了由土匪何麻子控制的吊橋。何麻子見(jiàn)吊橋被炸，丫氣之下扣留了警察局長(zhǎng)。梅松親自前往救出了警察局長(zhǎng)，并和青梅竹馬的劉顯蘭相遇。劉顯蘭給梅松送薏米湯，卻看見(jiàn)王雅琴前去梅松處為梅松治傷，劉顯蘭誤解，一氣之下離開(kāi)。

顧家興未能抓到妹妹顧曼婷，返回日軍總部向西尾復(fù)命。西尾懷疑顧家興故意放走了顧曼婷，責(zé)其繼續(xù)捉拿顧曼婷。顧曼婷有家不能回，逼不得已與上級(jí)秘密會(huì)面，上級(jí)數(shù)落顧曼婷沒(méi)有發(fā)展新成員，隨后叮囑顧曼婷知會(huì)盧亞蒙。顧曼婷發(fā)現(xiàn)屋中的布簾下面有兩對(duì)皮鞋，明顯有人藏在布簾后面，顧曼婷意識(shí)到上級(jí)已經(jīng)叛變，心中升起慌亂轉(zhuǎn)身奪門逃跑。藏在布簾后面的兩個(gè)日軍特務(wù)緊隨其后，在過(guò)道上持槍攔截顧曼婷。顧曼婷被移送到一間倉(cāng)庫(kù)里面，等侯日軍發(fā)落，顧家興進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)數(shù)落顧曼婷執(zhí)意與日軍作對(duì)，顧曼婷雖然已經(jīng)淪為階下囚，但始終沒(méi)有向顧家興求饒，顧家興原本打算想辦法保全顧曼婷，因其冥頑不靈不肯服軟，顧家興決定鐵面無(wú)情秉公執(zhí)法。深夜，顧家興帶隊(duì)上街捉拿共產(chǎn)黨，皮連法的手下在蹲守過(guò)程中打了一個(gè)噴嚏，導(dǎo)致幾個(gè)共產(chǎn)黨受到驚動(dòng)拔槍自衛(wèi)。皮連法帶頭射殺了幾個(gè)共產(chǎn)黨，沒(méi)有留一個(gè)活口。顧家興憤怒之極，責(zé)罵皮連法一行人有勇無(wú)謀，不知道活口的重要性。皮連法擔(dān)心受到懲罰，將責(zé)任推到打噴嚏的手下身上。顧家興怒不可遏責(zé)罵眾人全是飯桶。幾個(gè)警察接送想做縫紉工的女工，顧家興迫于日方施加的壓力，將顧曼婷移交給幾個(gè)警察。等待顧曼婷的將是如狼似虎的日本人，顧家興雖然有些

戈國(guó)華得到上級(jí)黨組織的情報(bào)，說(shuō)日軍正在進(jìn)行一個(gè)“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤(pán)尼西林，混進(jìn)國(guó)民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國(guó)民黨軍中傳染。戈國(guó)華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時(shí)，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過(guò)王雅琴派來(lái)的買家，掌握了日特的部分行蹤。

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對(duì)鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見(jiàn)。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來(lái)到鋼架橋附近的山上，對(duì)守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國(guó)華傳達(dá)上級(jí)指示，說(shuō)蔣介石最近又開(kāi)始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書(shū)店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽(tīng)了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過(guò)程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過(guò)晴隆，戈國(guó)華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。