張飛（李靖飛飾）搶了呂布的馬匹，遷怒了呂布，劉備（孫彥軍飾）決定投奔曹操（鮑國(guó)安飾），曹操封劉備豫州牧。漢獻(xiàn)帝建安2年，張繡屯兵宛城，曹操親自帶兵討伐，張繡自知不敵，于是迎降曹操，不可一世的曹操納了張濟(jì)的妻子，也就是張繡的嬸嬸致使張繡深感屈辱，于是認(rèn)同賈詡的計(jì)策，夜襲了曹操，曹操的愛(ài)將典韋、長(zhǎng)子曹昂、侄子曹安民等人戰(zhàn)死，損失慘重。建安3年，袁術(shù)在淮南稱(chēng)帝，曹操率三路大軍征討，曹兵十七萬(wàn)包圍壽春，一度糧草不濟(jì)，兵士皆怨，曹操向王允“借”首以穩(wěn)軍心。

煮酒論英雄

三顧茅廬

木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒(méi)見(jiàn)過(guò)自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢(xún)問(wèn)母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒(méi)有說(shuō)服她。一次偶然的契機(jī)佐良娜看到了佐助與鷹小隊(duì)成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開(kāi)始懷疑自己的身世。

長(zhǎng)坂坡