在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開始形成一支獨(dú)立的力量。

打麻將的幾天下來，薩沙、嚴(yán)師母、康明遜成了王琦瑤家的常客，康明遜幾乎天天來陪王琦瑤，兩人暗藏弦機(jī)。程先生來王琦瑤家，兩人長(zhǎng)久未見，王琦瑤關(guān)切的詢問程先生的近況，巧合下，康明遜返回到王琦瑤家，看到程先生與王琦瑤的親蜜，三人尷尬。程先生與康明遜互相吃醋，詢問王琦瑤對(duì)方的關(guān)系。程先生病了，被蔣莉莉送到醫(yī)院，蔣莉莉氣惱，跑到王琦瑤家責(zé)怪王琦瑤一直吊著程先生，沒有準(zhǔn)頭，程先生病了也不管，當(dāng)王琦瑤趕到程先生家時(shí)，見瑪麗伏在程先生的胸前……

王琦瑤反對(duì)薇薇與嚴(yán)小弟談戀愛，薇薇頂嘴，氣憤跑到程先生家訴苦。程先生一邊安慰薇薇，一邊勸王琦瑤。康明遜帶著許媛媛從加拿大回國(guó)探親，看見家中的樣子，不知所措。康明遜和許媛媛去嚴(yán)師母家探望。王琦瑤接到程先生邀請(qǐng)，一起去舞會(huì)。路上，康明遜看到王琦瑤和程先生一起，感慨萬千。嚴(yán)家家宴豐盛，嚴(yán)小弟的聰敏康明遜歡喜，答應(yīng)做嚴(yán)小弟的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，讓嚴(yán)小弟出國(guó)讀書。康明遜悄悄向嚴(yán)師母問起王琦瑤……

蔣介石算定紅軍一定會(huì)步石達(dá)開之后，全軍覆沒在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下能。根據(jù)洛甫的建議，由劉伯承派人護(hù)送陳云出川，去上海恢復(fù)中共地下黨組織。中央紅軍從搜集到的敵軍情況中分析敵我態(tài)勢(shì)，為盡快實(shí)現(xiàn)與紅四方面軍的會(huì)師，利用川軍與國(guó)民黨軍的間隙，鋌而走險(xiǎn)，翻越千年雪山--夾金山。同時(shí)，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進(jìn)發(fā)，迎接中中央紅軍。在向夾金山進(jìn)發(fā)的路上，許多戰(zhàn)士受到氣候影響許多人病倒了。

與此同時(shí)，可張國(guó)燾遲遲不過草地，借口草地暴雨成災(zāi)，重返阿壩。朱德為執(zhí)行中央北上的方針與張國(guó)燾進(jìn)行斗爭(zhēng)。毛澤東令紅一軍團(tuán)立即向俄界前進(jìn)，并爭(zhēng)取陳浩昌支持中央北上的方針。張國(guó)燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過草地，南下阿壩，與左路軍會(huì)師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團(tuán)。毛澤東去前敵找陳浩昌說去三軍團(tuán)開會(huì)。毛澤東使出金蟬脫殼之計(jì)，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。