這次的中忍考試將是一次重大的活動(dòng)，會(huì)有許多其他村子的來賓到訪，而作為領(lǐng)隊(duì)老師的木葉丸等人更加緊張，因?yàn)橹腥炭荚噷Q定下忍們的未來。說到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學(xué)生們的過往，每個(gè)學(xué)生都很優(yōu)秀，而其中最優(yōu)秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開始猶豫要不要讓博人參加考試。

電氣的忍術(shù)課成績(jī)很差，繼續(xù)下去他就要面臨留級(jí)的危機(jī)，不愿意留級(jí)的他無意間提到了一直沒能畢業(yè)的巖部。巖部并沒有因?yàn)殡姎獾难哉撋鷼猓炊鲃?dòng)幫助不得要領(lǐng)的電氣，得知巖部的文化課沒有進(jìn)展時(shí)電氣也伸出了援手，相互幫助的兩人都得到了提升。自信滿滿的巖部和電氣趕往考場(chǎng)，但在途中卻看到了火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)。

長(zhǎng)坂坡

曹操（鮑國(guó)安飾）兵臨呂布城下，呂布欲降，陳宮勸阻，并想出退敵之策。但呂布因不舍妻女，并沒有采納陳宮之計(jì)。呂布欲獻(xiàn)女兒與袁術(shù)，聯(lián)姻以破曹軍，但袁術(shù)責(zé)怪呂布反復(fù)無常，說只有呂布親自前去，才可聯(lián)姻出兵相救。曹操久攻不下，郭嘉荀攸聯(lián)手獻(xiàn)計(jì)水淹下邳，外加呂布帳下宋憲魏續(xù)與曹操里應(yīng)外合，下邳終破。呂布被殺，曹操念與陳宮舊情，命其回家養(yǎng)老，并收復(fù)了大將張遼。

張飛（李靖飛飾）搶了呂布的馬匹，遷怒了呂布，劉備（孫彥軍飾）決定投奔曹操（鮑國(guó)安飾），曹操封劉備豫州牧。漢獻(xiàn)帝建安2年，張繡屯兵宛城，曹操親自帶兵討伐，張繡自知不敵，于是迎降曹操，不可一世的曹操納了張濟(jì)的妻子，也就是張繡的嬸嬸致使張繡深感屈辱，于是認(rèn)同賈詡的計(jì)策，夜襲了曹操，曹操的愛將典韋、長(zhǎng)子曹昂、侄子曹安民等人戰(zhàn)死，損失慘重。建安3年，袁術(shù)在淮南稱帝，曹操率三路大軍征討，曹兵十七萬包圍壽春，一度糧草不濟(jì)，兵士皆怨，曹操向王允“借”首以穩(wěn)軍心。