"1912年，張作霖的原配妻子趙春桂病逝，身后留下三個(gè)孩子：長(zhǎng)女張首芳，長(zhǎng)子張學(xué)良和次子張學(xué)銘。姐弟三人和狗狗小白被張作霖接到沈陽(yáng)，張作霖此時(shí)已有四房姨太太，并被新上任的大總統(tǒng)袁世凱任命為陸軍二十七師師長(zhǎng)。其后，張作霖乘坐火車前去面見袁世凱，身為老七的他在火車上豪氣沖天的告訴自己的一眾把兄弟（老大馬龍譚，老二吳俊升，老三馮德麟，老四馮玉麟，老五張景惠，老六孫烈臣，老八張作相）：奉天是自己的，別人休想染指。張學(xué)良和姐姐弟弟開始了和父親的姨太太們同處一個(gè)屋檐下的生活，他們對(duì)父親處處留情不滿，為早逝的母親不值。姨太太們因?yàn)閺堊髁貙?duì)張學(xué)良幾人的看重也只有討好他們的分。一天五姨太的寵物狗虎子竄進(jìn)了首芳姐弟的房間，將小白給咬死了，三姨娘做主說(shuō)陪一條狗了了這樁事，首芳不忿，張學(xué)良卻笑著答應(yīng)了，背過(guò)身卻逮住偷香腸的張學(xué)成（張作霖二哥張作孚之子），讓他用香腸將虎子引誘出來(lái)，以兩塊銀元的價(jià)格賣給了皮草行。五姨太在房里做了火鍋給首芳三人吃，這時(shí)嫚子過(guò)來(lái)回話說(shuō)找不到虎子，五姨太急著出了門，首芳看張學(xué)良賊眉鼠眼的樣就知道是他干的，笑著敲了他一筷子。張作霖回來(lái)后，特地在家里開設(shè)私塾，請(qǐng)了恩師楊景鎮(zhèn)來(lái)授課，還收了把

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說(shuō)自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對(duì)，但不能接受他投靠日本人成為國(guó)家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說(shuō)可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說(shuō)自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會(huì)只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽(yáng)打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說(shuō)日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會(huì)失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說(shuō)自己不會(huì)黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長(zhǎng)官來(lái)電說(shuō)日很可能軍會(huì)轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國(guó)通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過(guò)來(lái)看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬(wàn)兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。

蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學(xué)良前去看望，說(shuō)自己是應(yīng)全國(guó)人民的要求發(fā)動(dòng)這次事變，希望他能勇于悔改，聯(lián)合全國(guó)的力量堅(jiān)決抗日，如果執(zhí)拗不悟堅(jiān)持己見唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽他的。張學(xué)良自扣蔣后受到國(guó)內(nèi)國(guó)際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準(zhǔn)備但仍然頗感震撼。張學(xué)良急于見到周恩來(lái)，派了飛機(jī)去迎接。見面后，張學(xué)良告訴周恩來(lái)，自己不僅要抗日還要救國(guó)，無(wú)論哪方面歸根到底是要實(shí)行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協(xié)勢(shì)力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國(guó)抗日黨派團(tuán)體的革命監(jiān)督下不可，如果放棄這些改造收復(fù)東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對(duì)西安方面的軍事行動(dòng)，這樣不僅會(huì)危及蔣介石的生命，還會(huì)使事態(tài)更加嚴(yán)重。毛澤東認(rèn)為無(wú)論張學(xué)良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關(guān)系沒有任何妥協(xié)的可能性，國(guó)民黨的大舉進(jìn)攻不可避免，所以只能力爭(zhēng)好的前途同時(shí)也要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)壞的局面。宋子文面見蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學(xué)良。張學(xué)良認(rèn)為他是在跟自己打心里戰(zhàn)。宋美齡乘坐飛機(jī)飛往西安，張學(xué)良過(guò)來(lái)接機(jī)，他答應(yīng)宋美齡不讓衛(wèi)兵搜查她的行李。宋美齡說(shuō)她是為和平和抗日而來(lái)。見到蔣介石，

屠蘇因在焚寂崖與焚寂劍密切靠攏時(shí)激發(fā)出身體中的煞氣，襄鈴看事不好要求與晴雪回天墉城，找到兩位真人的幫助，大師兄，二師兄一直在焚寂崖將屠蘇用能量控制，而少恭在一旁為屠蘇凈化意志，他們生怕屠蘇惹出什么亂子。晴雪因不放心屠蘇，不愿離去而為了大局才不放心的與襄鈴回到天庸城，她們走時(shí)襄鈴用千里傳音將其父青丘之國(guó)國(guó)主九尾天狐前去焚寂崖幫助少恭等人。這一路上襄鈴一直在安慰晴雪......到達(dá)天墉城，他們兩人將此事告訴了兩位真人，而兩位真人不能親身去將屠蘇體內(nèi)的焚寂封印（因?yàn)樽县氛嫒说氖直环偌艅λ鶄恢睕]有痊愈，而涵素真人一直監(jiān)察紅玉煉丹提升功力來(lái)控制住焚寂的波動(dòng)），兩位真人用去畢生的修為讓紅玉煉制鳳凰丹和鳳鸞丹分別給晴雪和襄鈴服下，去焚寂崖將屠蘇中的焚寂再度封印，她們?yōu)榱俗ゾo時(shí)間服下后盡快離去，但這是芙蕖也要跟著，但是涵素真人不允許芙蕖只好不情愿的陪同在其父親身旁。她們匆忙趕去，襄鈴看見她的父親正在幫助他們?yōu)橥捞K封印，兩人將鳳凰丹與鳳鸞丹混著其能量一起為屠蘇封印。這時(shí)，一件壞事正向他們伸展，一只古獲鳥帶著一只當(dāng)年為那兩只死去的古獲鳥育雛的邪靈鳳凰來(lái)了。青丘之國(guó)國(guó)主九尾天狐用尾巴擋住，襄鈴也學(xué)著父親

張作霖在會(huì)議上表?yè)P(yáng)了衛(wèi)隊(duì)旅的剿匪功績(jī)，讓大家通過(guò)張學(xué)良的匯報(bào)學(xué)習(xí)其優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。谷瑞玉定要跟著張學(xué)良到了奉天，張學(xué)良害怕被人發(fā)現(xiàn)，將她安置在張廷樞的宿舍，張廷樞也覺得此人是定時(shí)炸彈，只答應(yīng)留人三天。谷瑞玉要張學(xué)良收了自己做如夫人，張學(xué)良雖喜谷瑞玉的溫柔體貼，但是張作霖和于鳳至明于心卻不破于口的態(tài)度讓他有些惴惴不安。飯桌上，張作霖說(shuō)到張學(xué)良提議在佳木斯開設(shè)銀行令王永江對(duì)他贊賞有加，還提到衛(wèi)隊(duì)旅的紀(jì)律嚴(yán)明，令當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)官非常佩服。這時(shí)張學(xué)良回到家，張作霖用公署飯局為兒子打馬虎眼，五姨太拉了張作霖走了。于鳳至含沙射影的說(shuō)到赴飯局可以，可不要吃出不干凈的病，張學(xué)良惱羞成怒的摔了筷子起身就走了。張作霖私下對(duì)五姨太說(shuō)女戲子的事早就是衛(wèi)隊(duì)旅的公開秘密，她來(lái)奉天的事自己也了如指掌。張學(xué)良的剿匪事跡引起了日本人的高度重視，菊池武夫建議通過(guò)影響張學(xué)良來(lái)影響奉軍最高統(tǒng)治者張作霖。張作霖終于直接提到了谷瑞玉，他命令張學(xué)良第二天早上將那個(gè)“野女人”送出奉天城。郭松齡在去新民檢閱第八旅并和楊宇霆交接剿匪事務(wù)前特地接了張學(xué)良到了自家，他說(shuō)立志救國(guó)是自己和張學(xué)良合作的初衷，現(xiàn)在必須隱忍尤其是不能犯那些低級(jí)錯(cuò)誤，而且張作霖將派