奉旨一戰(zhàn)艱苦卓絕，三個(gè)旅全都被困住了，張學(xué)良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會出現(xiàn)這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學(xué)良，人到險(xiǎn)處須放膽，放手一搏才有機(jī)會，三個(gè)旅必須拉開了打，互為犄角不得放松，郭松齡同意這種打法，讓張學(xué)良去儲世新的二團(tuán)，張學(xué)良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊(duì)長。儲世新派了通訊兵到了指揮部，張學(xué)良跟著他去二團(tuán)，通訊兵為了掩護(hù)他犧牲了。張學(xué)良告訴儲世新，現(xiàn)在全線告急，他們一個(gè)團(tuán)正面擔(dān)任三個(gè)團(tuán)的護(hù)衛(wèi)任務(wù)，他到這里來就是要和他們同生共死，儲世新?lián)膹垖W(xué)良的安全，鼓動各位營連長勸張學(xué)良離開了。張學(xué)良的到來起到了作用，二團(tuán)在儲世新的帶領(lǐng)下打進(jìn)了對面直軍十六師的前線指揮所，郭松齡和戴旅長也得手了，韓麟春功成身退，張學(xué)良大喜之時(shí)卻收到張作霖的電報(bào)：東路軍潰敗，張作相失手。張學(xué)良叫回郭松齡坐鎮(zhèn)指揮，準(zhǔn)備去軍糧城大本營看看父親那邊的情況。之后，西路軍潰退，其中一個(gè)師一個(gè)旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學(xué)良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學(xué)良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對。熱戰(zhàn)六天，奉軍就被打敗，損

徐樹錚接了張作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近衛(wèi)都被攔在門外，張學(xué)良是一個(gè)小時(shí)后得到消息的，通過電話派了一個(gè)排到了段府門外。徐樹錚一心拿下張作霖，他將段祺瑞叫到一邊密談，要他收起婦人之仁趁著此次機(jī)會抓住張作霖。而精明的張作霖謊稱腸胃不適要上廁所，從下水道逃到街上，被趙喜順接應(yīng)離開。隨后，張作霖聯(lián)名曹錕、吳佩孚發(fā)電討伐段祺瑞賣國行徑。而在天津小站，郭松齡一戰(zhàn)成名。郭松齡聽說楊宇霆要回來做參謀總長，特別是胡蘭春要做作戰(zhàn)處長，他特別看不上胡蘭春，在張學(xué)良面前大發(fā)牢騷。不過因?yàn)橛卸戊魅鸬谋鴶”皇绽U的武器和俘虜?shù)呐诒€是轉(zhuǎn)怒為喜，同意參加張學(xué)良提到的沈陽大飯店的交際舞會，張學(xué)良說酒錢飯錢由從吉林回來的姐姐張首芳出。張首芳出嫁后也不改暴脾氣，她因找不到自己的舊物，氣沖沖的搜羅了一堆的古玩字畫，五姨太忍氣吞聲，張首芳還不忿她不跟自己吵吵。張作霖回到家，張首芳告訴他自己是坐公公的專車回來的，張作霖立即讓她叫了鮑貴卿過來商議事情。沈陽大飯店，張首芳告訴張學(xué)良，他們衛(wèi)隊(duì)旅將去吉林剿匪，她會在吉林幫他好好拉攏郭松齡。原來是土匪長江好進(jìn)入了琿春焚燒了日本領(lǐng)事館，日本陸軍三個(gè)主力旅已經(jīng)進(jìn)駐琿春名為剿匪實(shí)為占據(jù)。張作

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊(duì)，他自己親任隊(duì)長。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊(duì)卻有七個(gè)人當(dāng)了逃兵，郭松齡說這七人實(shí)際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個(gè)人。張學(xué)良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計(jì)著錢財(cái)，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔(dān)保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時(shí)給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團(tuán)長。張學(xué)良到戲院接了

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

張學(xué)良在北陵別墅召開了最高軍事會議，他向眾人闡述了反蔣聯(lián)盟內(nèi)部各種關(guān)系，說這樣以各種利益和恩怨勉強(qiáng)湊合在一起的聯(lián)盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內(nèi)戰(zhàn)完成國家統(tǒng)一，就要以武力入關(guān)調(diào)停。可是會議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學(xué)良嘴都說干了還是沒有結(jié)果，以張作相為首的老派主張中原大戰(zhàn)聽其演變，東北不做左右袒，張學(xué)良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發(fā)起了脾氣，張作相只好妥協(xié)。一九三零年九月十八日，張學(xué)良一紙和平通電發(fā)出，東北軍再度入關(guān)，中國近代史上規(guī)模最大的一次軍閥混戰(zhàn)也隨之即將結(jié)束。張學(xué)良正式宣誓就任副總司令。九個(gè)月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國東北興安從事間諜活動，被當(dāng)?shù)伛v防的中國屯墾軍第三團(tuán)所部拘獲，按國際法規(guī)定，對外國間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動不談，聲稱這是“帝國陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國方面不能迅速調(diào)查，則日本軍事當(dāng)局與外交當(dāng)局應(yīng)會同決定對付行動。張學(xué)良因?yàn)閭∵M(jìn)了醫(yī)院，他收到了屯墾區(qū)送來的有關(guān)日本間諜的證據(jù)，張學(xué)良命令參謀長妥善滅跡注意保密絕對不能走漏風(fēng)聲。可是，日本人已經(jīng)從屯墾區(qū)的一名事務(wù)長手上拿到了中村的手表，他們秘密商議