彭離將朱半斤送到石敢當(dāng)所在的弱水河畔，彭離讓朱半斤動(dòng)作快一些，他可以在河畔等他們到申時(shí)并帶他們重返人間，否則申時(shí)一過(guò)，奎剛的手下就會(huì)派人來(lái)抓他。朱半斤謝過(guò)彭離，隨后朱半斤拿出來(lái)自己剛剛打死一只妖怪得到的寶物向彭離詢問(wèn)這寶物有何功用，彭離告訴他這寶物可以用來(lái)隱身。朱半斤拿著寶物前往石敢當(dāng)被困之地，他利用寶物將自己隱身，接著拿釘耙將其中一名看守石敢當(dāng)?shù)难执蛩馈Ｖ彀虢飺Q上妖怪的衣服假裝守在丹爐旁，這時(shí)另外幾名妖怪過(guò)來(lái)，支撐不住的石敢當(dāng)將體內(nèi)的六顆金丹全部吐了出來(lái)，犀牛怪撿起金丹趕緊拿黑蓮向奎剛報(bào)告。朱半斤趁亂將石敢當(dāng)從煉丹爐里放了出來(lái)，兩人齊力把妖怪們打死，石敢當(dāng)再次吞下六顆金丹后，彭離載著兩人回到蓬萊。朱半斤走之前曾向楊戩保證，自己只花兩天時(shí)間便可以將石敢當(dāng)救出，如果超過(guò)兩天，他很可能就喪命于黑暗之淵了，兩天時(shí)間一到楊戩便焦急地眺望，期待能看到他們回來(lái)的身影。奎剛收到消息稱石敢當(dāng)體內(nèi)的六顆金丹全被提煉完畢，他立刻帶著手下前往黑暗之淵，可他并沒(méi)有看到任何金丹的影子，黑暗之淵滿地狼藉，像是剛剛經(jīng)歷過(guò)一場(chǎng)打斗，奎剛意識(shí)到石敢當(dāng)逃走了，他召集手下追趕石敢當(dāng)。朱半斤與石敢當(dāng)成功回到蓬萊與他們碰面，

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開(kāi)的西北華北軍事會(huì)議，彭德懷覺(jué)得這是一個(gè)揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會(huì)，決心前往。此時(shí)又傳來(lái)日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對(duì)抵抗日軍的掃蕩會(huì)有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來(lái)爭(zhēng)取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見(jiàn)到蔣介石，剛說(shuō)到河北問(wèn)題，蔣介石便借故離開(kāi)，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭(zhēng)論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問(wèn)題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請(qǐng)劉伯承吃飯，并邀請(qǐng)劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國(guó)民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無(wú)力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長(zhǎng)，此人在少林寺學(xué)過(guò)功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開(kāi)始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。

玉帝封敖申為黃河龍神，敖申情緒激動(dòng)地哭了出來(lái)。封禪典禮結(jié)束后，石敢當(dāng)、朱半斤、敖申與楊戩、哪吒聚在一起聊天，哪吒的師父與楊戩是好友，因此他一直稱楊戩為師叔，而石敢當(dāng)是楊戩的徒弟，哪吒便讓石敢當(dāng)不要見(jiàn)外，與他兄弟相稱即可。聊天時(shí)敖申卻一直緊鎖眉頭不言不語(yǔ)，石敢當(dāng)問(wèn)他有何煩心事。敖申告訴石敢當(dāng)，玉帝封他為黃河龍神，不禁讓他想起姑父黃河龍伯，以前黃河由他的姑父掌管，可他的姑父卻被武德星君誣陷，最后含冤而死。石敢當(dāng)向敖申詢問(wèn)黃河龍伯被冤死的具體原因，敖申告訴他們，自己是北海龍王敖閏的兒子，但因?yàn)槭鞘樱詮乃錾穑介c就討厭他。有一天敖申與手下在外散步，遇到了騎馬奔馳的武德星君的兒子武吉，囂張跋扈的武吉諷刺敖申不過(guò)是個(gè)庶子，在北海沒(méi)有任何地位，氣急的敖申出手傷了武吉。晚上武德星君便闖入北海龍宮向敖閏告狀說(shuō)敖申將他的兒子打成重傷，并要求懲罰敖申，敖閏叫來(lái)敖申當(dāng)面訓(xùn)斥了他一頓，并讓武德星君親自責(zé)罰敖申，要?dú)⒁獎(jiǎng)幎茧S便。本來(lái)與父王關(guān)系就不好的敖申當(dāng)場(chǎng)與敖閏斷絕父子關(guān)系并跑去黃河投奔姑父，黃河龍伯得知此事后幫敖申在黃河申請(qǐng)了一個(gè)天職，武德星君要抓敖申必須要經(jīng)過(guò)雷聲普化天尊的同意才可以。雷聲普化天尊

玉帝告訴石敢當(dāng)三十三年后奎剛將占領(lǐng)天庭，現(xiàn)在奎剛已入世投胎為人，只要找到奎剛轉(zhuǎn)世的真身便能阻止這場(chǎng)浩劫。石敢當(dāng)點(diǎn)頭答應(yīng)下界去尋找奎剛的真身，這時(shí)毫發(fā)無(wú)損的朱半斤來(lái)到凌霄殿，看到他后石敢當(dāng)徹底相信之前自己所見(jiàn)所聞都是幻覺(jué)。玉帝給石敢當(dāng)一個(gè)寶物，并賜予石敢當(dāng)叫天天應(yīng)叫地地靈的神力。玉帝問(wèn)石敢當(dāng)是否需要天庭其他大神的陪同，石敢當(dāng)要求朱半斤與他一同下界尋人，彼此也能有個(gè)照應(yīng)。石敢當(dāng)與朱半斤離開(kāi)天庭后，凌霄殿內(nèi)假扮玉帝的奎剛與假扮眾神的妖魔們立即化回原形。恢復(fù)元神的楊戩得知了奎剛用計(jì)誆騙石敢當(dāng)，讓石敢當(dāng)下界去尋找玉帝真身的事情，楊戩讓失去元神的大神們幫助他逃出地府，可奈何橋前卻突然出現(xiàn)一條河，木德星君與水德星君攔住楊戩，楊戩將水德星君打死，木德星君則落入河中化成一灘膿水，楊戩這才意識(shí)到這河水有劇毒，無(wú)計(jì)可施的他只好又回到了地府。喬家是當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)大戶人家，剛滿十八歲的小少爺喬靈兒為人善良耿直，得知今年收成不好后，主動(dòng)請(qǐng)求爺爺將當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的租金免去，喬老爺一生最疼喬靈兒，免去租金又是行善積德的事，喬老爺自然應(yīng)允。喬靈兒帶著手下阿龍去逛城隍廟會(huì)，正好遇到當(dāng)?shù)匾话院覑荷購(gòu)?qiáng)搶民女，路見(jiàn)不平必拔刀相助的喬靈

"相傳數(shù)千年前，天帝少昊被殺，封神大會(huì)上推舉出了玉皇大帝穹高作為新的天帝。玉皇大帝在修煉過(guò)程中，內(nèi)心的邪惡一面化成了一個(gè)怪獸叫做奎剛，下界作惡。而與此同時(shí)另外的兩個(gè)怪獸，孔雀和鯤鵬，鯤鵬依附了玉帝成為大護(hù)法，而孔雀卻自己下界，口噴烈火焚燒下界貧民，還以吃人為樂(lè)。奎剛找到了穹高，試圖害死穹高，因?yàn)榭鼊偀o(wú)法找到肉身，所以找到穹高試圖奪取對(duì)方身體。穹高功力高深，把奎剛給打敗了。為了能夠化解奎剛的惡念，穹高把奎剛變成了一朵黑色蓮花。太上老君找到了穹高，告訴他眾神推舉他做玉皇大帝。這個(gè)時(shí)候孔雀忽然出現(xiàn)，將穹高和奎剛變成的黑蓮花都給吞到了肚子里面。玉帝法力高強(qiáng)，從孔雀的肚子里面出來(lái)，并且收服了孔雀。此時(shí)奎剛黑蓮還在玉帝的肚子里面，為了能夠取出來(lái)這朵黑蓮花，眾神決定請(qǐng)三界第一巧手太上老君的弟子阿依那伐出手，把黑蓮取出來(lái)。隱霧山中，烏鴉大王忽然出現(xiàn)，告訴阿依納伐太上老君并不喜歡他，隨后消失了。阿依納伐從孔雀的肚子里面取出來(lái)了黑蓮花，但是這朵黑蓮花是假的，真正的奎剛已經(jīng)逃了出來(lái)。凌霄寶殿在會(huì)上，玉帝也發(fā)現(xiàn)了奎剛已經(jīng)逃走，孔雀和阿依納伐因此都遇害。玉帝已經(jīng)預(yù)料到，奎剛這次逃出會(huì)引發(fā)五百年后的一場(chǎng)浩劫。兩百