田六子用計(jì)搞到了小林的獵槍，小林大發(fā)雷霆，讓?shí)彺灞M快破案，崗村讓苗莊的保長(zhǎng)朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報(bào)告。李九聽(tīng)到大家對(duì)劉洪的贊揚(yáng)很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過(guò)朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國(guó)民黨崔團(tuán)，游擊隊(duì)要爭(zhēng)取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說(shuō)，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

高敬齋在家里打著如意算盤，劉洪王強(qiáng)等人潛入高宅，用日軍的“政策”逼高敬齋“收留”了游擊隊(duì)幾人，閻鐸來(lái)了，高敬齋將其搪塞過(guò)去。高敬齋被逼急了，只得答應(yīng)劉洪的條件，讓游擊隊(duì)在他得防區(qū)上岸，但上岸后游擊隊(duì)的日子也不好過(guò)，老百姓被假游擊隊(duì)嚇怕了，沒(méi)有人愿意幫助他們，王虎獨(dú)自行動(dòng)出去找吃的差點(diǎn)出危險(xiǎn)，有個(gè)老大爺聽(tīng)朱三說(shuō)他們是真游擊隊(duì)才拿出茶飯來(lái)招待，可大媽聽(tīng)到了魯漢的名字便火冒三丈，原來(lái)假游擊隊(duì)的魯漢糟蹋了她閨女，魯漢發(fā)誓要為兩個(gè)老人報(bào)仇。

同學(xué)們看見(jiàn)新軍裝后都爭(zhēng)得要換上，范筑先告訴大家這個(gè)是要給陽(yáng)谷的抗日將士們的，等再有了新的軍裝就會(huì)發(fā)給同學(xué)們。葛大鳳得到報(bào)告，范筑先的新軍裝要運(yùn)到陽(yáng)谷，就偽裝成村民慰問(wèn)戰(zhàn)士們，趁機(jī)調(diào)包換走了部分軍服。葛大鳳讓土匪們都穿上軍裝，他要和范筑先算賬，西北風(fēng)帶人來(lái)到養(yǎng)濟(jì)所，他要為葛大鳳報(bào)仇，他們口口聲聲要解散養(yǎng)濟(jì)所，郭友才表示懷疑，卻被他們打傷。最后，西北風(fēng)不但把養(yǎng)濟(jì)所砸了，還把那里的老人們都趕走了。趙秘書給陽(yáng)谷的劉團(tuán)長(zhǎng)他們送來(lái)了軍服，可是里面裝的竟然是爛棉花和破布，他想起來(lái)半路上遇到的慰問(wèn)他們的鄉(xiāng)親們，猜到了事情的原委，他立刻向范筑先匯報(bào)。葛大鳳和猴子帶人在路上遇到運(yùn)到軍需處的糧食，于是就把這些糧食也搶了。此時(shí)，范筑先接到消息，他匆匆趕到養(yǎng)濟(jì)所，看到那里被砸得一片狼藉。隨后又得知軍服被調(diào)包了三十六套，他很清楚葛大鳳是想找自己報(bào)仇，他讓張翰把老人們都請(qǐng)回來(lái)，并派來(lái)戰(zhàn)士保護(hù)他們的安全，又命凌鯤鵬把葛大鳳抓來(lái)。隨后，他又去看望被打傷的郭友才。葛大鳳他們?cè)诨厣秸穆飞希龅搅藛萄b成村民的日軍，雙方展開了激戰(zhàn)，日軍的武器精良，火力強(qiáng)勁，葛大鳳他們拼命還擊，可是死傷無(wú)數(shù)，葛大鳳氣得咬牙切齒，奮力反抗，危急

增加了護(hù)送車，游擊隊(duì)員們根本無(wú)法靠近靠近火車，王強(qiáng)想出了一個(gè)妙計(jì)。有情人終成眷屬，芳林嫂嫁給了劉洪，藍(lán)妮也如愿成了彭亮的新娘。國(guó)民黨來(lái)下通牒，讓山東境內(nèi)的日軍限期繳械投降，為了摧毀國(guó)民黨的陰謀，張司令決定消滅臨城警備團(tuán)，為了減少傷亡，劉洪去和小林談判，小林決定保持中立。但為了自己的安全，小林把劉洪扣下來(lái)做了人質(zhì)。松尾庇護(hù)偽軍，被劉洪當(dāng)場(chǎng)抓住，小林啞口無(wú)言。山本山窮水盡，命令軍隊(duì)向國(guó)民政府投降后自盡。小林半路被游擊隊(duì)劫下，在向八路軍投降和被消滅之間，小林最終選擇了投降，就在小林把指揮刀高高的呈上的那一刻，勝利的歡呼聲響遍原野。"

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門宴，崔團(tuán)如約而至，見(jiàn)到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請(qǐng)自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過(guò)李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍，驚動(dòng)了前來(lái)探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。