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joker第63集劇情介紹
The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執；Spike啟發Adam逐步瓦解Buffy。
Halloween：Giles的舊友在萬圣節引發了大騷動，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。
Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”
Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。
"主人公Buffy搬到Sunnydale。