趙正與數(shù)名錦衣衛(wèi)出發(fā)，魏暗中帶廠衛(wèi)高手隨后跟蹤。同時(shí)間唐嵐接報(bào)，一并追隨。 關(guān)外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛(wèi)，趙正趕至，及時(shí)化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進(jìn)一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時(shí)亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時(shí)殺馬充饑。 邊關(guān)戰(zhàn)況激烈，孫承宗之軍隊(duì)雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內(nèi)外受敵。

佟掌柜火急火燎地趕來司令部，戲已開鑼。佟樂坐在齋藤先生邊上，還有一張凳子空著，佟掌柜將兒子叫來問嘎子呢？佟樂說進(jìn)司令部就不見了。佟掌柜問兒子有沒有告訴齋藤先生嘎子也來了？佟樂點(diǎn)頭，說干爹要看小八路，我就帶來，干爹是好人答應(yīng)一定會沒事的。佟掌柜覺得這回死到臨頭了。 齋藤說沒事的沒事的，小孩客人都來了怎么不來看戲？我已經(jīng)叫人去找了。原來還開著的司令部大門突然緊閉，鬼子開始搜索嘎子。嘎子躲在樹頂，心里那叫一個(gè)著急。 胖虎一邊耍皮影一邊說，爹，咱這是最后一次耍皮影了。胡半仙正扯著嗓子唱戲，抽空問為什么。胖虎說嘎子爬樹厲害，皮影行頭是他的了，嘎子是八路說話算數(shù)，咱也要說話算數(shù)，行頭給他咱好歹好有一把二十響。胡半仙說你又賭了？胖虎說剛才在司令部后院打的賭。胡半仙正吊高腔，當(dāng)場就劈了嗓子岔了氣。 佟掌柜在縣城的風(fēng)光全仗著兒子是日本人干兒子，沒想到這次兒子和八路扯上了干系，越膽小麻煩越上門。佟掌柜坐到齋藤身邊想解釋兒子根本沒有帶小八路來，根本和八路沒有關(guān)系，正說著后院槍響，緊接著馬廄起火了。空場上鬼子炸了窩，叫喊著抓八路。齋藤起身而去。 佟掌柜一手拉李仙花，伸另一只手去拉兒子，兒子跑沒了。 場子一亂，

魏之篡位大計(jì)展開，先派霍星、存孝赴邊關(guān)暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛(wèi)，暗地里對付趙正。魏主動調(diào)查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認(rèn)為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調(diào)查。 霍星與存孝自邊關(guān)帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

燕雙鷹知道了殺手的身份，答應(yīng)老刀把子嘗試去抓捕他，神秘人要求老刀把子殺死燕雙鷹。燕雙鷹去探望小玲，兩人因?yàn)閻矍樽叩揭黄稹Ｍ砩希擅嫒送灰u，燕雙鷹發(fā)現(xiàn)是效仿步鷹的雙重性格的小玲。燕雙鷹離開小玲獨(dú)自上路，半路上被偷襲身受數(shù)槍墜入山崖。燕雙鷹失去記憶走到大蓮家，被收留并取名為李大喜，但是他總是為自己的身世困惑不已。

魏之龐大貪污集團(tuán)乘勢運(yùn)作，以邊關(guān)開戰(zhàn)為由廣加賦稅，其中大部份被魏中飽私囊，更屯積糧食，百姓生活更困苦。唐嵐與義軍決定打劫糧倉，振濟(jì)災(zāi)民。魏得悉大怒，誓要鏟除義軍。 當(dāng)日魏答允霍星救鄭妃，霍星多番追問，魏心生一計(jì)，假意營救鄭，并報(bào)局令霍以為因趙正之阻欄才引致鄭妃之死，霍星發(fā)誓殺趙正報(bào)仇。 鑄劍山莊命案轟動京城，張震奉命前往調(diào)查，發(fā)現(xiàn)絕非一般江湖仇殺案，張震懷疑與魏之手下周豹有關(guān)，遂與朱大典前往問罪，惜被周逃脫。魏得知，借口設(shè)宴欲收買二人效力，二人當(dāng)場拒絕同流合污。