寒冬時節，司馬懿在屋子獨處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰勝曹操后自己一定會為她補一場婚禮。正在兩人相擁時，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯軍打敗，損失慘重。曹操這次戰敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個道理一定會把精力放在對付漢室上。劉平知道，曹操戰敗后肯定會將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認為曹丕現在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧勸告曹操對戰敗的事情看開點，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個公子的優勢，他支持曹植當世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機提出把自己的侄女嫁給曹植以穩

曹丕跟王越練劍，他對司馬懿不愿跟隨自己的事情耿耿于懷，王越讓他發泄自己的恨意，這樣才能發揮最大的功力。曹丕告訴王越，劉平將要出征，這是他為弟弟報仇的好機會。司馬懿花重金收買各方勢力派來監視自己的人，其中一個下人正好是司馬朗派來照顧司馬懿的。劉平與伏壽跟著曹操出征烏巢，路遇大雨，曹節也隨行在側，她感染風寒仍堅持趕路。劉平主動幫助士兵安營搭寨，曹丕見狀也前來幫忙。曹植在軍營照顧妹妹，郭嘉告訴曹操，這雨一時半會停不下來了，軍士們因為這場大雨許多人都病倒了。手下向曹操匯報，前路被山洪沖斷，不能前行，郭嘉建議曹操在盧龍駐扎。曹操感慨自己出征前精心準備，卻遇到十年不遇的大雨，莫非是老天爺不想讓他一統中原。曹操聽從郭嘉的建議，率領大軍駐守盧龍，他要求大軍遵守紀律駐扎城中，不得擾民。曹操喝姜湯的時候，想到了劉平，他讓人把湯也送去給劉平。劉平主動為曹節治療風寒，他告訴曹操，曹節身體弱不適合繼續趕路。曹操聽到后，認為劉平的醫術是冷壽光所教，他請求劉平讓冷壽光治好郭嘉的病。郭嘉知道個中內情，他婉言謝絕了。盧龍的地方官不解曹操為何對劉平如此之好，郭嘉笑著告訴他，劉平是曹操特意請來的謀士，比自己重要百倍。劉平事

盧龍的將士們都死守城池，城墻下的敵軍也在不斷地集中火力進攻，戰事激烈地進行著。盧龍的士兵們不斷地有人受傷，伏壽在城墻上擊鼓鼓舞士氣。就在劉平等人快要抵抗不住的時候，司馬懿帶著援軍過來了。大家都很激動，劉平提出攻打敵軍左翼，他讓曹植堅守城池等著援兵過來。伏壽見狀沒有阻攔，她只能更加賣力的在城樓上擊鼓。劉平帶著士兵們與敵軍正面交鋒，戰事很是兇險。曹植等人看著劉平在城下被敵軍包圍，想要下去營救，但是被伏壽以大局為重阻止了。就在千鈞一發之際，司馬懿終于趕到救下了劉平，兄弟兩人并肩作戰。劉平讓司馬懿活捉柯比能，司馬懿自信的告訴他，后面有潘揚的軍隊，柯比能是跑不掉的。伏壽在城墻上看著城下發生的一切，知道最危險的時候已經過去了，她流下了激動地淚水。曹丕回來的路上看到潘揚帶著士兵奮勇殺敵，他想起了跟潘揚對決的場景，知道潘揚不死早晚會被別人知道他跟王越的關系，對潘揚動了殺心。曹丕派手下偷襲潘揚然后殺死了他，把場景偽裝成潘揚是被敵軍偷襲而死的樣子。司馬懿視察軍情的時候，發現手下抬著潘揚的尸體。他詢問士兵潘揚是如何死的，曹丕告訴他要不是當時自己不在，無論潘揚以前如何現在與他們并肩作戰，自己一定會救他。司馬懿

陳大光手下的舞廳全權交給顧基管理。丁小甜帶著仆人突然來到了舞廳。顧基和她眉來眼去，無心笑笑，也就知道了二人的關系。桃桃還沒吃飯，顧基讓小甜帶著蘇桃去吃些東西，支走了二人，顧基帶著無心神神秘秘上了二樓。顧基把無心當作兄弟，自然一切事情都會和他說。他告訴無心，這批煙土背后真正的主人就是白川凜，而且自己準備依靠日本人除掉陳大光，之后陳大光的一切就都是自己的了。無心告誡，讓他自己多加小心。畢竟白川凜不是普通人，常人根本對付不了他。顧基自以為是，從懷中做出了一個掏槍的手勢，以為一把破槍就能對付得了白川凜。丁小甜打包了好多糕點讓蘇桃帶回家里吃，又看見了櫥窗里的拿破侖蛋糕，不禁不由，蘇桃又想起了小時候的事情。明日就是蘇桃的生日，回到旅館，無心允諾，讓蘇桃寫一張生日愿望清單，自己一定會盡全力實現，桃桃開心，晚間等到無心熟睡之后，才將這愿望清單偷偷的壓在了無心的身下。卻不知月光照亮的墻壁上，一個黑影匆匆飄過，就連在竹籃上打著盤轉的白娘子，都沒有察覺到任何的異像。清晨起床，房間里只剩蘇桃一人。下了樓去，滿街的人看見蘇桃紛紛說起了生日快樂，這也讓蘇桃又驚又喜。走到胡同盡頭，無心已經為她準備好了生日吃的陽春面

一身便裝，顧基召來那幾位曾經在陳大光手下的幾位長老。鴻門宴一事已經過去了一年多，陳大光已死，小丁貓自然也不會待見他們。酒桌宴席，顧基開門見山，這次把他們叫來，是看在他們寶刀未老的情況下，給他們一個重新翻盤的機會。舉杯痛飲，眾人達成一致，決心聽從顧基的安排。獨身一人返回租界，顧基又來尋找無心。幾句寒暄，他將無心帶來隱蔽飯店。幾口酒喝下，顧基坦言白川凜根本沒有死，反而比之前更加強大。白川的家族又和日本人有聯系，這可不是一年前的時候，無心一人就可以與其單打獨斗了。銅鏡，幾杯酒下肚，顧基艱難開口，作為說客想替白川拿走蘇桃手中的銅鏡。無心自然不會答應，表情不滿的起了身，他明明看見白川被式神咬死，顧基的話如今讓他備感迷茫。兩兄弟險些反目成仇，一個遵守自己之前的原則，另一個則替日本人做事。無心憤憤的離開，回到旅館，便看見蘇桃兒給他留下的字條兒。蘇桃原來是找狐貍大白來了，餐廳歌聲四溢，大白亮喉，蘇桃在鋼琴前彈奏，一幅多么和諧的畫面，卻被突然到來的無心打破了。與大白吵嘴，無心強硬的態度堅決不允許蘇桃在這里工作，強拉硬拽，他硬是把蘇桃帶離餐廳。剛一出餐廳門口，小丁貓的人就將他二人接走。原來小丁貓早有耳聞，