何麻子的手下衛(wèi)易帶著土匪,搶劫了三個穿著國民黨軍裝的人，并開槍將他們?nèi)看蛩馈屄曮@動了警察，劉顯蘭帶警察趕到現(xiàn)場，土匪慌張?zhí)尤ァＲ煌s赴現(xiàn)場的縣長秦子涵發(fā)現(xiàn)了這伙人攜帶的一部電臺，認(rèn)為他們都是軍統(tǒng)的人，要求警察局長方云抓緊破案。梅松在查看了尸體之后，確定這些人是日本人。梅松回家見到母親和妹妹梅雪，梅母決定舉辦宴席，宴請縣城的親朋好友，為兒子接風(fēng)洗塵。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場昏倒。

梅松去監(jiān)獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監(jiān)視何麻子的行動，看他是否和日本人有勾結(jié)。黑山悄悄回到山寨，見到衛(wèi)易，第二天，衛(wèi)易帶著喬裝成啞巴的黑三進(jìn)了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運(yùn)進(jìn)晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報告給梅松。梅松和張強(qiáng)道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

日特又發(fā)了一份電報，并在電文中提到“罐頭廠”。梅松認(rèn)為，這是日本人在聲東擊西，他決定將計(jì)就計(jì)，將敵人全部消滅。事情全部被梅松掌握后，偷襲罐頭廠的日本特遣隊(duì)員被消滅，前去當(dāng)鋪購買所謂的盤尼西林的特務(wù)被打死，并且還查出了警察局內(nèi)部的日本間諜。前往一號倉庫執(zhí)行“貍貓”計(jì)劃的特務(wù)也被對方殺死。

日軍長官石川是雅子的親人，羅少卿因身份敗露取消手術(shù)，打算離開醫(yī)院避風(fēng)頭。石川不明就里，掏出手槍逼迫羅少卿為雅子做手術(shù)。皮連法帶隊(duì)進(jìn)入醫(yī)院，一番搜尋，將目標(biāo)鎖定在手術(shù)室。兩個日軍守衛(wèi)不給皮連法強(qiáng)闖手術(shù)室，稱有日本人正在里面做手術(shù)。皮連法不敢得罪日軍守衛(wèi)，站在手術(shù)室外等侯手術(shù)結(jié)束。羅少卿順利為雅子做完了手術(shù)，在石川的幫助下逃走，石川雖然是日本人，但早已對祖國侵略中國不滿，與幾個親信組成了反日聯(lián)盟，他的一個親信護(hù)送穿著日軍軍裝的羅少卿離開了醫(yī)院。顧曼婷槍殺橫山片之后嫁禍給皮連法，一個國民黨員對顧曼婷的所作所為一清二楚，指出顧曼婷打算利用橫山片之死牽制皮連法。顧曼婷因自己的底細(xì)敗露，掏出手槍想殺掉國民黨員。國民黨員面不改色，提議與顧曼婷一起合作抗日。顧家興的父母落入到日方手中，西尾逼迫顧家興為日方效力，打入盧亞蒙為首的抗日組織內(nèi)部。顧曼婷消息靈通，大義滅親向盧亞蒙通風(fēng)報信，盧亞蒙打算殺掉已經(jīng)叛變的顧家興。顧家興逼不得已演戲欺騙盧亞蒙，指天畫地發(fā)誓自己不是漢J。為了證明自己是仇日人士，顧家興槍殺了為日本人賣命的父親，向盧亞蒙的抗日組織明志。盧亞蒙打消對顧家興的懷疑，她沒有料到顧家興在對父親開槍的