魏深知皇帝自小對(duì)容氏如己母，心生一計(jì)派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時(shí)趕回探望。趙正等人到達(dá)時(shí)，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對(duì)鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報(bào)，發(fā)現(xiàn)墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對(duì)高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

皇帝決定要遠(yuǎn)赴天龍寺訪尋驚世絕學(xué)。魏得知欲隨皇帝同行，伺機(jī)奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會(huì)善解人意的如心。二人再會(huì)，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達(dá)官貴人，卻不知魏乃太監(jiān)。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領(lǐng)義軍欲推翻貪污的皇朝?；实郾涣x軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍?zhǔn)?。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

伍子胥搜查鄭寅一直搜到了范蠡和鄭寅的迷魂道。小越女讓鄭寅和范蠡藏了起來。小越女使出的武功伍子胥認(rèn)得是孫武教的問小越女孫武有沒有什么話留給他。小越女告訴伍子胥孫武說他是吳國(guó)的關(guān)鍵，至于成與不成就看他的造化了。伍子胥聽完后便沒有多說什么帶著展如等人離去了。回去的路上展如問伍子胥小越女真是孫武徒弟。伍子胥肯定后展如說那西施和鄭旦的來歷可就不簡(jiǎn)單了。伍子胥和展如說決不能把西施和鄭旦帶到吳宮去。范蠡親手把西施獻(xiàn)給夫差自己的心里也很難過，一個(gè)人自己畫著西施的畫像。夫差如伍子胥入宮相商希望明日便吳國(guó)，伍子胥想了想說不是不可以但必須要辦妥兩件事情。第一，勾踐一定要帶回吳國(guó)看押，第二就是不希望西施和鄭旦一起回吳國(guó)。勾踐問伍子胥是不是懷疑兩人是奸細(xì)要帶著伍子胥去兩人房間搜查。夫差帶著伍子胥到了西施那后看到西施的短劍已經(jīng)刺向了自己，夫差立刻緊張的大叫太醫(yī)。西施自殺讓伍子胥很郁悶和展如說這下陛下可以毫無顧忌的帶兩位姑娘回去了。兩人說話的時(shí)候明月就在窗外，明月想讓展如帶她去見疇無余。展如聽到窗外有動(dòng)靜讓明月趕緊走。展如被留下越國(guó)看守戰(zhàn)俘，這次伍子胥特別過來交代幾件事。第一，伍子胥讓展如還是要暗中觀察靈姑浮他們八

西施還幻想著范蠡會(huì)把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報(bào)第二天勾踐便要請(qǐng)降的時(shí)候伍子胥正好也回來告訴夫差他已經(jīng)包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續(xù)圍著山頭，如果勾踐不出來投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來發(fā)現(xiàn)西施不見了，問過守衛(wèi)知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個(gè)人正說話的功夫文種找到了兩個(gè)人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學(xué)習(xí)。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時(shí)候和他說她的第一個(gè)男人第一次見面也是在這里，明月說出了是疇無余。展如問明月是不是因?yàn)橐獛彤牊o余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無余。明月讓展如相信自己是愛他的。明月正讓展如帶自己去見疇無余的時(shí)候士兵還報(bào)伍相國(guó)有命讓他立即帶人練兵場(chǎng)。練兵場(chǎng)內(nèi)勾踐來降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當(dāng)著各國(guó)使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺(tái)決斗。勾踐一直跪在臺(tái)上，文種領(lǐng)著越國(guó)民眾高喊請(qǐng)吳王饒命，吳

魏之篡位大計(jì)展開，先派霍星、存孝赴邊關(guān)暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛(wèi)，暗地里對(duì)付趙正。魏主動(dòng)調(diào)查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認(rèn)為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動(dòng)提出派己調(diào)查。 霍星與存孝自邊關(guān)帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。