嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

安尼瓦爾等人挾持了樂無異，聞人羽在暗中看著，便忍不住拔刀相助，成功救出了樂無異，兩人趁亂一路逃跑，迫不得已偷偷摸摸上了一艘靠在岸邊的船。樂無異驚嘆著打量船內的構造，每個地方都極其精致，他恍然大悟，這原來就是傳說中的偃甲船呀！聞人羽焦急地催促樂無異盡快離開，可樂無異生性喜愛偃甲，他興高采烈地四處研究，發現這艘船的靈力儀出了問題。原來，這艘船乃是三個賣藝人石百子、辟塵、團子所有，因為船壞了，導致一直困在長安，如今，三人見樂無異是個偃師，便準備求他幫忙修船，而樂無異也滿口答應。一切風平浪靜后，聞人羽終于說明了自己的來意，她拿出偃甲蛋給樂無異觀看，但樂無異一時也看不出究竟，難免令聞人羽有些失望。癡迷偃術的樂無異便將偃甲蛋偷偷拿了過來，準備仔細研究一番。昭寧公主即將舉辦笄禮，她拿著從樂無異那里搶來的偃甲鳥，感到喜不自勝，將鳥兒涂得五顏六色，還拿到二哥李淼和三哥李焱面前顯擺。正當大家觀看昭寧的杰作時，李淼的心腹明川上師接過偃甲鳥，稱可以讓其飛翔。話音剛落，偃甲鳥果真在明川上師的指揮下飛了起來，大家拍手稱贊，而李焱卻察覺到，此人只是用靈力來托浮鳥兒，他使用的并非偃術。可明川卻對制作偃甲鳥的樂無異產生

聞人羽身負重傷，樂無異不愿扔下她，正當夏夷則打算帶著大家轉移時，流月城的人已經追殺過來，而且，瞳還告訴樂無異等人，并非是聞人羽出賣朋友，而是流月城有獨門秘籍探念之術，能夠探知人的記憶，這才得知謝衣的下落。大家這才恍然大悟，原來都錯怪了聞人羽。可是此時，聞人羽已經口吐鮮血，瞳又帶領衛兵展開廝殺，關鍵時刻，石不轉犧牲了自己，為大家贏取了逃生時間，但聞人羽的師父又被流月城抓了回去。聞人羽陷入昏迷，阿阮為她療傷，卻發現聞人羽的身體根本無法吸收能量，這時，大家發現遠方的牢獄被炸毀了，看來，流月城這是為了掩蓋魔人的蹤跡，才自己炸掉了監牢。樂無異擔憂聞人羽，便將她背到了一處廟宇中藏身，為她包扎傷口。這時，聞人羽的師兄一路尋到此處，他發現聞人羽重傷，焦急不已。聞人羽虛弱地醒來，得知師父又陷入了流月城的魔掌，不由得更加衰弱。師兄發覺聞人羽使用了禁術，如今只剩下三天可活，不禁詢問她為何如此，樂無異十分自責慚愧，如果不是自己，聞人羽也不會受傷，更不會動用禁術。流月城中，瞳向沈夜稟報，樂無異等人已經逃走了。沈夜推測，謝衣一定將昭明劍的秘密放在了樂無異的身上。另一邊，夏夷則和阿阮冒險回去救程師父，但是一無所獲，

嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

樂無異想要砍斷矩木樹，但是礪嬰竟然拿著小曦當盾牌，阻止樂無異的行為。關鍵時刻，沈夜從樂無異手中接過昭明劍，親自毀掉了矩木。礪嬰氣急敗壞，操控著小曦的身體，將小曦狠狠摔向地面，沈夜連忙過去抱住小曦，不料卻被礪嬰趁機附體。沈夜被附體后，性情變得格外狂躁，對待樂無異等人毫不手軟，四人齊心協力對打，竟然都不是他的對手。最后關頭，阿阮和夏夷則使用靈力封住了沈夜的身體，樂無異與聞人羽同時出手，終于將礪嬰逼出沈夜體內。四人合力，加上沈夜蘇醒后也前來幫忙，終于消滅了礪嬰，大功告成。經此一站，阿阮無力地癱倒在地上，沈夜則決定陪著小曦，被冰封在流月城。樂無異鄭重地與沈夜對話，他希望這個世界上不再有任何紛爭，每個人都能開心地生活。沈夜將謝衣留下的偃術手冊交給樂無異，謝衣能夠有樂無異這樣的徒弟，沈夜覺得也很欣慰。這時，流月城即將天崩地陷，沈夜慘淡地笑了笑，對他而言，流月城就是家，他絕對不會逃走的。無奈之下，夏夷則帶著大家用傳送術出去，沈夜則在城中長眠。矩木危機已經解除，夏夷則想帶著阿阮周游遠方，去看世界的萬千美景，可是阿阮卻暈倒在地，她已經耗盡了所有靈力，無法再支撐下去。阿阮倚靠在夏夷則懷中，她感到很慶幸，自