鄧小平在太岳率領(lǐng)掩護(hù)部隊(duì)和黨政機(jī)關(guān)數(shù)百人轉(zhuǎn)移，巧妙地與敵周旋，跳出敵人合圍圈。隨即召開(kāi)太岳軍政會(huì)議。鄧小平領(lǐng)導(dǎo)太岳、豫晉兩區(qū)發(fā)動(dòng)群眾，建立、鞏固了根據(jù)地。返回129師后，決定成立生產(chǎn)部，帶領(lǐng)部隊(duì)和群眾開(kāi)荒生產(chǎn)、修渠抗旱。

巖松義雄親自指揮圍剿129師。劉伯承請(qǐng)放羊老漢帶路，率領(lǐng)前梯隊(duì)走險(xiǎn)路避開(kāi)敵人，派李達(dá)接應(yīng)后梯隊(duì)，汪榮華、卓琳緊跟后梯隊(duì)行動(dòng)。距離敵人只有十幾公里，直屬隊(duì)幾千人一夜之間神不知鬼不覺(jué)突出重圍。陳錫聯(lián)部襲擊長(zhǎng)治機(jī)場(chǎng)。巖松義雄暈頭轉(zhuǎn)向。何嫂為了把雞蛋留給胖丫吃，打了自己女兒一耳光。浦安修與總部失去聯(lián)系，暈倒在南艾鋪村，得到老鄉(xiāng)的熱心照顧。

"相傳數(shù)千年前，天帝少昊被殺，封神大會(huì)上推舉出了玉皇大帝穹高作為新的天帝。玉皇大帝在修煉過(guò)程中，內(nèi)心的邪惡一面化成了一個(gè)怪獸叫做奎剛，下界作惡。而與此同時(shí)另外的兩個(gè)怪獸，孔雀和鯤鵬，鯤鵬依附了玉帝成為大護(hù)法，而孔雀卻自己下界，口噴烈火焚燒下界貧民，還以吃人為樂(lè)。奎剛找到了穹高，試圖害死穹高，因?yàn)榭鼊偀o(wú)法找到肉身，所以找到穹高試圖奪取對(duì)方身體。穹高功力高深，把奎剛給打敗了。為了能夠化解奎剛的惡念，穹高把奎剛變成了一朵黑色蓮花。太上老君找到了穹高，告訴他眾神推舉他做玉皇大帝。這個(gè)時(shí)候孔雀忽然出現(xiàn)，將穹高和奎剛變成的黑蓮花都給吞到了肚子里面。玉帝法力高強(qiáng)，從孔雀的肚子里面出來(lái)，并且收服了孔雀。此時(shí)奎剛黑蓮還在玉帝的肚子里面，為了能夠取出來(lái)這朵黑蓮花，眾神決定請(qǐng)三界第一巧手太上老君的弟子阿依那伐出手，把黑蓮取出來(lái)。隱霧山中，烏鴉大王忽然出現(xiàn)，告訴阿依納伐太上老君并不喜歡他，隨后消失了。阿依納伐從孔雀的肚子里面取出來(lái)了黑蓮花，但是這朵黑蓮花是假的，真正的奎剛已經(jīng)逃了出來(lái)。凌霄寶殿在會(huì)上，玉帝也發(fā)現(xiàn)了奎剛已經(jīng)逃走，孔雀和阿依納伐因此都遇害。玉帝已經(jīng)預(yù)料到，奎剛這次逃出會(huì)引發(fā)五百年后的一場(chǎng)浩劫。兩百

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開(kāi)的西北華北軍事會(huì)議，彭德懷覺(jué)得這是一個(gè)揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會(huì)，決心前往。此時(shí)又傳來(lái)日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對(duì)抵抗日軍的掃蕩會(huì)有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來(lái)爭(zhēng)取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見(jiàn)到蔣介石，剛說(shuō)到河北問(wèn)題，蔣介石便借故離開(kāi)，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭(zhēng)論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問(wèn)題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請(qǐng)劉伯承吃飯，并邀請(qǐng)劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國(guó)民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無(wú)力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長(zhǎng)，此人在少林寺學(xué)過(guò)功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開(kāi)始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。

朱半斤在仙草園里面見(jiàn)到里面有許多好吃的瓜果，于是偷吃了起來(lái)，沒(méi)想到被看院子的仙童給抓了起來(lái)，帶到了碧霞元君面前。碧霞元君誤會(huì)他和毒蜂怪是一伙的，于是命人把朱半斤痛打一頓，轟出了山門(mén)。朱半斤下山以后見(jiàn)到自己妹妹，被妹妹又?jǐn)?shù)落了一頓。幾個(gè)人正在說(shuō)話，忽然有一群毒蜂從身旁往碧霞祠那邊飛了過(guò)去，所過(guò)之處草木枯萎，看上去非常厲害。原來(lái)這伙毒蜂的頭子是一個(gè)妖怪喚作毒蜂怪，這次過(guò)來(lái)是來(lái)找碧霞元君要三葉草的。九圣仙童和毒蜂怪打了起來(lái)，九圣仙童不敵，碧霞元君出現(xiàn)救下了徒弟。原來(lái)毒蜂怪是蜃的徒弟，蜃派出毒蜂怪要隱身草，到時(shí)候就可以讓奎剛隱身進(jìn)入三界。聽(tīng)到這里，碧霞元君自然是不肯給的，但是毒蜂怪生命力頑強(qiáng)，碧霞元君根本打不死他。此時(shí)石敢當(dāng)出現(xiàn)，用火焰燒跑了毒蜂怪，毒蜂怪不敵而逃。碧霞元君這才知道石敢當(dāng)并不是和毒蜂怪一伙的，向石敢當(dāng)?shù)狼?，說(shuō)先前誤會(huì)了對(duì)方。眾人進(jìn)入道觀說(shuō)話，九圣仙童還送了果子給朱半斤吃。石敢當(dāng)告訴了碧霞元君自己為什么要來(lái)索要隱身草，是為了除去為非作歹的孽龍。聽(tīng)到這里，碧霞元君同意了將隱身草送給對(duì)方，為百姓除害。石敢當(dāng)擔(dān)心毒蜂怪繼續(xù)為非作歹，于是主動(dòng)提出幫助碧霞元君除去毒蜂怪。幾個(gè)人來(lái)到了伏牛山