魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現(xiàn)。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰(zhàn)國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

魏之篡位大計展開，先派霍星、存孝赴邊關(guān)暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛(wèi)，暗地里對付趙正。魏主動調(diào)查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調(diào)查。 霍星與存孝自邊關(guān)帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

胡半仙父子在鬼不靈唱了幾天皮影，要轉(zhuǎn)場去縣城掙錢了。 嘎子還欠胖虎一把槍，胖虎天天追著他要。嘎子煩了，參加八路一點也沒好處，奶奶的仇不報，老鐘不救，得了把槍還收了。嘎子越想越生氣，趁夜偷了羅金保大哥的手槍，離開鬼不靈。 羅金保睜眼沒了槍，和錢隊長一匯報，便知道是嘎子干的。再找嘎子不見了，部隊馬上轉(zhuǎn)移。 其實羅金保帶嘎子回來的那天，區(qū)隊連夜日開會，是接到上級一項任務(wù)；南方大城市要來一位特派員，肩負重要軍事機密，路過白洋淀去大后方。錢隊長想救老鐘，但特派員關(guān)系重大，一路行來都沒出事，必須確保通過白洋淀地界。救老鐘打鬼子先放一放，接特派員耽誤不得。 羅金保本來要去縣城外水路關(guān)卡接特派員的，槍丟了也得去。估計嘎子可能也去了縣城，羅金保準備順便找找嘎子，看見了帶回一塊兒算賬！ 嘎子果然去了縣城，腰里別著羅金保的二十響。 進城門的時候犯了難，二十響個兒大，在腰里怎么過檢查？隨隊伍往前挪，便見著了胡半仙父子。嘎子朝他倆過去，胡半仙臉嚇得煞白，嘎子是八路呀！胖虎卻不管不顧拉住嘎子，說你還欠我一樣?xùn)|西。嘎子二話沒有將二十響掏出來給了胖虎，胖虎樂顛顛到皮影車跟前往行頭箱里藏。 胡半仙問塞什么？胖虎說嘎子欠

伯嚭假說有勾踐的消息卻把夫差帶去見了西施和鄭旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己這條命算是保住了。此時的范蠡正在訓(xùn)練勾踐如何面對夫差，學(xué)習(xí)面對夫差時如何低三下四，如何服軟。夫差假裝是個過路人過去和西施搭話。夫差問西施和鄭旦兩人是什么人。西施和鄭旦說兩人只是浣紗女。夫差不信說兩位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通，鄭旦在一旁興奮的西施就會彈琴而且還會彈世間罕見的曲子呢。夫差一下便猜出西施所會的是清風(fēng)明月。勾踐親手殺死了被他當(dāng)作兒子的寶貝俏麗，勾踐提著染滿鮮血的寶劍喃喃自語，這下好人寡人什么都沒有了，可以安心的面對夫差了。西施在問夫差名字時夫差并沒告訴兩人。鄭旦不知夫差身份告訴他是有人讓她們在這里等人，等吳王經(jīng)過，是伯嚭絞盡腦汁讓她們等在這的。夫差問兩人想不想見吳王啊。西施說她們當(dāng)然不想見了。鄭旦還玩笑的對夫差說要是他是吳王是好了。本來伯嚭一直沒有讓武雄跟著夫差但久不見夫差回來武雄自己偷偷跟了過來，叫了夫差陛下。西施猜了眼前的這個人就是吳王夫差，在伯嚭到來西施肯定了自己的想法后暈倒了。展如和明月公主彼此間都有了好感。明月邀請展如留下一起賞月沒想到天卻下起雨。展如從雨中看到了明月的憂愁，展如

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進言。皇帝終能再見葉，當(dāng)然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發(fā)展，二人更自創(chuàng)『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛(wèi)營成功擄走周。嚴刑迫攻下周終承認主腦是魏，并答應(yīng)指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛(wèi)迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。