毛澤東在會(huì)昌調(diào)查研究和指導(dǎo)工作。他了解到南線陳濟(jì)棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊(duì)打入被粵軍占領(lǐng)的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時(shí)，中央打來(lái)電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來(lái)提議在政治局會(huì)議上傳達(dá)共產(chǎn)黨國(guó)際同意紅軍轉(zhuǎn)移的指示。受到李德、博古的反對(duì)。在政治局會(huì)議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉(zhuǎn)移，調(diào)動(dòng)江西敵人至湖南消滅的意見(jiàn)，遂成立了以李德、博古、周恩來(lái)為首的三人團(tuán)，秘密實(shí)施長(zhǎng)征前的準(zhǔn)備工作。周恩來(lái)籌劃組建中國(guó)工農(nóng)紅軍北上抗日選遺隊(duì)和紅六軍團(tuán)退出湘贛邊界向湖南中部挺進(jìn)的計(jì)劃；委托毛澤東編寫《游擊戰(zhàn)爭(zhēng)》的小冊(cè)子；秘密接觸南天王陳濟(jì)棠的幕僚，為紅軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移創(chuàng)造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時(shí)，他還說(shuō)服李德、博古允許毛澤東一起轉(zhuǎn)移。

周恩來(lái)與朱德共同研究過(guò)江方案。為了加快行軍速度，中革軍委命令：必須扔掉一切不必要的壇壇罐罐。毛澤東在行軍中以祠堂為話題，與王稼祥、洛甫談?wù)摴伯a(chǎn)黨人必須立一條規(guī)矩，任何人不得利用手中的權(quán)力嚇唬同志，更不允許拿瞎話當(dāng)真話，欺騙同志，愚弄百姓。在湘江橋頭，周恩來(lái)用嘶啞的聲音指揮紅軍冒著敵人的炮火快速過(guò)橋。在中革軍委的指揮所里，葉劍英報(bào)告了指揮員們分散到各個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)情況。李德要求恢復(fù)部隊(duì)建制。博古要李德面對(duì)現(xiàn)實(shí)。周恩來(lái)一直堅(jiān)持在湘江東岸的渡口，指揮部隊(duì)搶渡。當(dāng)他看到毛澤東大步走來(lái)時(shí)，立即迎上去，請(qǐng)他迅速過(guò)江。毛澤東說(shuō)：咱們一起過(guò)江！周恩來(lái)說(shuō)：我還要在后面交待任務(wù)。毛澤東以無(wú)比悲痛的心情閱讀著前線戰(zhàn)報(bào)，毛澤東從朱德那里得知，李德還要處分那些活著回來(lái)的同志，無(wú)比憤慨地要去討個(gè)公道！從李德的槍下救出了周團(tuán)長(zhǎng)。渡過(guò)湘江后，紅軍的處境仍然極端危險(xiǎn)。這時(shí)，蔣介石已判明紅軍的意圖，有通往湘鄂西的路上部署了重兵，準(zhǔn)備在這里圍殲紅軍的主力。主力紅軍渡過(guò)湘江之后，整個(gè)隊(duì)伍已由8萬(wàn)多人銳減到3萬(wàn)多人。博古拿著一支手槍似準(zhǔn)備自殺。遂被聶榮臻勸阻。

莊小姨為要回投資款，沉不住氣了，向韓母坦白隱情，這時(shí)韓母才知道顏敏居然是丈夫的親生女，非逼著兒子跟她離婚不可，韓家大亂了。與此同時(shí)，韓金貝偶然發(fā)現(xiàn)古峰與顏敏曾未落印的結(jié)婚證，才知秘密所在，義憤填膺，闖去顏家大鬧一場(chǎng)，大罵顏敏不要臉，可萬(wàn)沒(méi)想到，古峰居然是小查理的親生父親。

劉富帶著十多個(gè)老表由江西追上轉(zhuǎn)移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉(xiāng)團(tuán)的罪行，哭訴游擊隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)阿玉犧牲的情景。毛澤東在長(zhǎng)時(shí)間的凝思后，以大無(wú)畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅(jiān)持原定北出湘西同紅二、六軍團(tuán)會(huì)合的方案。毛澤東力主放棄原定計(jì)劃，向敵人力量薄弱的貴州前進(jìn)。為了解決中央紅軍向何處去的問(wèn)題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開(kāi)了一次臨時(shí)會(huì)議，主要討論了戰(zhàn)略方向問(wèn)題。李德仍堅(jiān)持朝二、六軍團(tuán)的方向北進(jìn)，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計(jì)劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進(jìn)的主張。他的正確意見(jiàn)得到與會(huì)者的贊同。但李德、博古仍以""三人團(tuán)""的名義堅(jiān)持北去湘江的計(jì)劃。周恩來(lái)接受洛甫的建議，在黎平召開(kāi)政治局會(huì)議。會(huì)議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進(jìn)發(fā)。力爭(zhēng)把十幾萬(wàn)敵軍甩在湘西，為紅軍爭(zhēng)取主動(dòng)。同時(shí)，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長(zhǎng)兼軍委縱隊(duì)司令。周恩來(lái)把會(huì)議決定的譯文向李德通報(bào)，李德大發(fā)雷霆。

焦裕祿和徐俊雅回家，焦母很高興。在焦方開(kāi)的指導(dǎo)下，焦裕祿學(xué)習(xí)打槍，又教區(qū)小隊(duì)的戰(zhàn)士們認(rèn)字。這趟回家，焦裕祿還特意去了周文書(shū)所在的村子，’給他摘掉反革命的帽子。為了更好地建設(shè)現(xiàn)代化工業(yè)，焦裕祿來(lái)到哈爾濱工業(yè)大學(xué)深造。在哈工大的學(xué)校里，焦裕祿結(jié)識(shí)了鐘霞等幾位剛?cè)雽W(xué)的青年學(xué)生。 第一次測(cè)驗(yàn)放榜，焦裕祿等人不及格。他找到教務(wù)長(zhǎng)，請(qǐng)求教務(wù)長(zhǎng)給他們一個(gè)補(bǔ)考的機(jī)會(huì)，限時(shí)一個(gè)月。焦裕祿認(rèn)真學(xué)習(xí)，終于榜上有名。