某天突然神秘女子池波來(lái)到事務(wù)所說(shuō)要尋找中學(xué)同學(xué)柴田。通過(guò)池波提供的照片小五郎很快就找到了柴田，他們一行人立刻去了柴田家。就在進(jìn)入池田家的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)池田已經(jīng)被殺害而死時(shí)手里捏著的正式池波年輕時(shí)的照片！而柯南對(duì)這位委托人不夠完美的說(shuō)詞充滿了疑問(wèn)。在不斷的調(diào)查中柯南發(fā)現(xiàn)神秘女子的疑團(tuán)不斷增多，池波究竟是何方神圣？

小五郎詢問(wèn)阿稔有關(guān)郵票的事情卻得到郵票已經(jīng)不見了的回答，柯南也明白了小蘭看到的拄拐杖的老人的影子和埝被古琴毆打的真相。而柯南也指出春菜收到的音樂(lè)盒其實(shí)是秋悟托付給他人送出的。鬧鬼的屋子的真實(shí)原因其實(shí)是有人背后操作。而秋悟先生的音樂(lè)盒其實(shí)也只是一般的旅游紀(jì)念品而已，真正貴重的是隱藏在音樂(lè)盒里暗語(yǔ)所指示出的郵票。

柯南，阿笠博士與少年偵探團(tuán)在看馬戲的歸途中，遇上被媒體錯(cuò)認(rèn)為霍克的的外國(guó)老人詹姆斯?？履锨擅畹慕鈬?。作為報(bào)答，詹姆斯請(qǐng)柯南他們吃東西，然而他去停車場(chǎng)卻長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有回來(lái)。原來(lái)詹姆斯被冒充警察的一伙綁架，而這群人也把詹姆斯誤認(rèn)為霍克，詹姆斯陷入危機(jī)之中。另一方面詹姆斯留下了自己被綁架的信息P&D柯南是否能夠解開呢？

柯南、小蘭和小五郎一行三人受到加那娛樂(lè)集團(tuán)的會(huì)長(zhǎng)加納善則之托，保護(hù)他近來(lái)頻頻被人騷擾的妻子美咲出席晚會(huì)，然而晚會(huì)中途突然發(fā)生停電，美咲在自己房間里被不明人士襲擊，所有人都懷疑犯人就是今天晚會(huì)的主角杰拉爾天馬，可是緊接著杰拉爾天馬就被人殺害了。

小五郎接受電視節(jié)目制作公司社長(zhǎng)古川悅子的委托去保護(hù)他的母親。然后在古川家等待悅子回來(lái)的時(shí)候知道了家屬和女傭之間發(fā)生了很多金錢上的糾紛。悅子回來(lái)后去母親的房間叫母親時(shí)從母親的房間傳來(lái)了槍聲。悅子的母親被擊中頭部死亡。經(jīng)過(guò)調(diào)查，柯南發(fā)現(xiàn)了兇手殘留下來(lái)的證據(jù)正是遙控器上指紋的漏洞。最終兇手承認(rèn)了自己的罪行。