Enemies： Faith和市長(zhǎng)陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對(duì)這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

Wild at Heart：Oz被一個(gè)女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機(jī)。

Halloween：Giles的舊友在萬(wàn)圣節(jié)引發(fā)了大騷動(dòng)，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。