No Place Like Home：Buffy發現她新來的小妹妹身上的秘密，而此時Joyce忽然病倒。

梁文權開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

商界大會的前一天晚上，段向遙打發了所有傭人，悲壯地將騰沖之印沉入水井。大會現場，段向遙捉弄了池田一番，并掏出大把紙錢撒向空中，之后一頭撞向門柱，壯烈犧牲。梁文權悲痛欲絕，后悔曾經把段向遙視作敵人。

Fear, Itself：除魔小隊的人發現舉辦萬圣節聚會的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變越強大。

池田表面上接受了梁文權對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進行更深入的了解。危機暫時解除了，梁文權要求特工小組停止刺殺行動，他開設了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業氛圍里。