曹操（鮑國(guó)安飾）統(tǒng)一北方之后下令修造銅雀臺(tái)，以紀(jì)念平定北方的業(yè)績(jī)，并練兵屯田，進(jìn)一步積蓄力量南攻，劉備（孫彥軍飾）投靠劉表，建安十二年，劉備率關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）、趙云擊敗敵兵，劉表甚為高興，蔡瑁認(rèn)為劉備有意爭(zhēng)奪荊州，稟告蔡夫人，蔡夫人提醒了劉表。劉表賜還了劉備名為“的盧”的寶馬，劉備經(jīng)人提醒明白了其中深意。劉備深夜得子阿斗，興奮不已，此時(shí)劉表請(qǐng)劉備前往一敘，表述了自己想就太子一事廢長(zhǎng)立幼的意圖，劉備好言相勸，稱此事不可行，被蔡夫人聽(tīng)見(jiàn)，蔡夫人派蔡瑁深夜刺殺劉備，劉備得到風(fēng)聲后逃跑，蔡瑁偽造劉備詩(shī)詞交于劉表以離間二人關(guān)系，劉表心存疑惑，邀劉備去襄陽(yáng)參加豐收盛會(huì)，劉備帶趙云前往，酒宴上劉備得知此次盛會(huì)原為蔡瑁詭計(jì)，抽身逃脫并于深山中巧遇司馬徽。

馬超起兵攻打劉備（孫彥軍飾），和張飛（李靖飛飾）大戰(zhàn)一天不分勝負(fù)。劉備鳴金收兵，告訴張飛有收馬超之意。張飛聽(tīng)罷，和馬超展開(kāi)了夜戰(zhàn)，奪下馬超頭盔。馬超奪下張飛頭巾，劉備收兵休戰(zhàn)。第二天諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）趕來(lái)，讓劉備結(jié)好楊松，進(jìn)書(shū)張魯，說(shuō)主公與劉璋爭(zhēng)奪西川，是為張魯報(bào)仇，速命馬超撤兵。張魯命馬超退兵，馬超卻不退。楊松等人便向張魯說(shuō)馬超有私心，后又去馬超營(yíng)中，讓馬超一月內(nèi)收復(fù)西川，馬超無(wú)奈只好撤兵。楊松又派人造謠說(shuō)馬超回兵會(huì)奪漢中，張魯命人不許馬超進(jìn)關(guān)。劉備等人正在商議誰(shuí)去勸降馬超之時(shí)，李恢前來(lái)歸降，請(qǐng)命說(shuō)服馬超。李恢說(shuō)服了馬超，劉備攻打劉璋，馬超任先鋒。劉璋無(wú)奈，說(shuō)服群臣，開(kāi)城投降。劉備占領(lǐng)成都，平定州縣，建立蜀國(guó)基業(yè)。

劉備（孫彥軍飾）因不聽(tīng)諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）的勸說(shuō)而大敗，現(xiàn)悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會(huì)自立為王。司馬懿進(jìn)諫曹丕可差使下書(shū)，集結(jié)五路大軍合力滅蜀。蜀國(guó)君臣聞?dòng)嵒炭植灰选ＶT葛亮向劉禪說(shuō)明了他的退兵之策，并差鄧芝出使東吳，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）說(shuō)明其中的利害關(guān)系。孫權(quán)設(shè)下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢(shì)毫無(wú)懼色。正當(dāng)他舌戰(zhàn)東吳君臣之時(shí)，吳卒來(lái)報(bào)曹丕四路大軍以不戰(zhàn)自退，鄧芝隨即說(shuō)出諸葛亮退兵之策，并陳述吳蜀乃是唇齒關(guān)系，加以利害之說(shuō)。孫權(quán)聽(tīng)罷派使臣張溫去蜀結(jié)盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學(xué)，張溫欽佩蜀國(guó)人才濟(jì)濟(jì)。諸葛亮笑說(shuō)張溫深知安國(guó)之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權(quán)。曹丕聞?dòng)崊鞘窠Y(jié)盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙云襲擊魏國(guó)。趙云連勝之時(shí)，蜀國(guó)南方暴動(dòng)，諸葛亮命趙云回兵去平暴動(dòng)。

劉備入川

諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）草船借箭使得曹操（鮑國(guó)安飾）損箭十五六萬(wàn)。連續(xù)的失敗使曹操極為惱火，所以采納了謀士建議的詐降之計(jì)，派遣蔡中、蔡和過(guò)江假降東吳，作為內(nèi)應(yīng)以通消息。周瑜（洪宇宙飾）將計(jì)就計(jì)讓甘寧（韓冬飾）、黃蓋（許福印飾）上演苦肉計(jì)，差使黃蓋去詐降曹操，讓闞澤前去曹營(yíng)通報(bào)消息。闞澤被擒于曹營(yíng)，將黃蓋的降書(shū)交給曹操，曹操不信并說(shuō)降書(shū)破綻百出，認(rèn)為這是周瑜使的苦肉計(jì)，欲殺闞澤。闞澤笑曹操自夸熟讀兵書(shū)，卻看不穿這其中的真?zhèn)危R澤為曹操解讀這其中有何玄機(jī)。曹操信以為真，以為闞澤與黃蓋真心降曹，欲賞賜闞澤，并遣送闞澤回江東與黃蓋接應(yīng)。闞澤回到東吳，于大帳內(nèi)與甘寧商計(jì)投曹之事，正巧引出了在門外偷聽(tīng)的蔡中、蔡和。