容氏與皇帝一向情如母子，見皇帝自怡樂園歸來后悶悶不樂，雖未能打聽其心上人下落，卻為其挑選了姚妃當皇后，然而皇帝之心仍掛葉敏。 另一邊廂趙正與葉敏之感情漸進，趙母更催促二人早日成親，惜趙正以國家為重，葉敏亦不作勉強。 魏進忠勾結各地貪官，廣征賦稅，引至各地行業相繼倒閉，民不聊生。紡織女工唐嵐性格掘強，不甘受壓，組織工人發起抗稅大游行，一發不可收拾，演變成一股抗朝勢力義軍，令魏大為不悅。

燕雙鷹以性命相威脅逼問喜鵲所知道的一切，得知幕后的一些陰謀，燕雙鷹換上喜鵲的日軍軍裝，并以喜鵲當擋箭牌闖出了包圍圈。燕雙鷹來見理惠，理惠對燕雙鷹產生了感情，理惠想離開他們，不料被沈七七綁上雷管壓到老伙計墓前，但是被燕雙鷹所救，沈七七也被燕雙鷹殺了。燕雙鷹見到沒死的師傅步鷹，發現師傅原來利用了自己，步鷹將利益視為一切，將自己出賣給了日本人。燕雙鷹被步鷹和日本人重傷，理惠一直在身邊照顧他，并勸阻步鷹不殺他。

夫差做了一個惡夢，醒來時丫環告訴他父王在等他去打獵。夫差聽到又是打獵不太想去，可沒有辦法。夫差去的時候父親闔閭已經打獵結束了，夫差不愿吃肉讓可愛的動物死在他的手里。闔閭向部下宣布準備一舉討伐越國。伯嚭贊成吳王的意思，因為越國大王剛死，但伍子胥認為此時不宜出兵，近年來征戰頻繁需要休養生息。但闔閭心意已決，這時夫差站出來也勸父親此時不宜出兵。闔閭被人駁了自己的意思大怒。西施在河邊看到了自己心儀的男子范蠡，范蠡騎著馬路過沒和西施說話這讓西施很失落。西施要到街上賣花路上碰到了朋友鄭旦，鄭旦和西施鬧著玩的時候鄭旦的弟弟跑來告訴兩人快回家爹爹們被征兵的人帶走了要去和吳國打仗了。勾踐已經已經帶兵出征了，鄭旦和西施在軍隊看著了自己的爹爹。闔閭親自帶兵出征，夫差愿誓死保衛父王。因為夫差的反對闔閭不讓夫差一起跟隨。夫差因為做過不詳的夢對這次出兵很擔心。吳，越兩軍對磊伍子胥看到越國兵將皆哀兵打扮覺得是不祥之照。闔閭不在乎這些命部下按兵法布陣。吳王所布八卦陣，伍子胥認為此陣不宜在山中使用。勾踐命手下晉老將軍摸摸情況。闔閭看越國竟然只派十幾人來命手下將軍專毅迎敵，專毅只是一個照面便殺了晉了老將軍。但勾踐也已看出

林華凌查明了實情，最終想致成相大君的人就是大妃，她把這件事稟明了殿下，讓她來定奪，畢竟大妃是他的母親。殿下氣沖沖來找大妃問責，不料大妃卻躺在那里誣陷林華凌陷害了她，因為林華凌給她獻上了毒藥，還挑撥殿下和林華凌之間的關系，殿下明知大妃說謊卻也無可奈何，只好告訴林華凌，她的做法讓大妃找到了合適的理由和借口。林華凌轉頭來找大妃，大妃譏笑她想跟自己作對就是自不量力，并且明確表示，世子必須要由她來親自挑選。面對如此囂張的大妃，林華凌只能強忍怒火，回過頭研究對策，她不能就這樣任由別人宰割，于是一出反擊的大戲開始了。林華凌把太昭容叫來，稱大妃現在病了，是她表現的最好機會，太昭容心思單純，直接熬了粥后去問候大妃，想讓她繼續扶植寶芡君，其實，這是林華凌計劃的第一步，挑起大妃與黃貴人之間的矛盾，隨后，她帶著那個盜賊的副首領去見黃元亨，把大妃要除掉成相大君并嫁禍給他的事情說了出來，指出大妃要擁寶芡君為世子。太昭容煮了粥送給大妃，大妃夸贊她有國母相，并送她一枚貴重的戒指，太昭容歡欣不已，接著大妃便提醒她，如果要推舉寶芡君做世子，還需要她做件事情，太昭容為了兒子能當上世子，什么事情都做得出來，不久后，成相大君并

趙正受傷，葉敏悉心照料，二人感情邁進一步。皇上怪病一事喜得線索，趙正從王安口中得悉事件與鄭妃有關。 原來魏超勾結鄭妃一伙，密謀毒殺皇帝，欲挾太子，垂簾聽政。現在唯一沒結黨而可信賴之人便只有魏進忠。王安令魏進忠接近魏超調查真相，魏進忠得立功機會，亦欲與容氏發展地下情，欣然答允。 調查中，魏發現驚人秘密，原來幕后主腦正是錦衣衛指揮使牛國棟。朱大典、張震追捕之。 皇帝駕崩，太子與容氏被鄭妃挾持于慈寧宮密室內，趙正前往營救。