Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

要阻止Master的陰謀。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。