Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Restless：遠古的靈魂進入了Buffy,Giles,Willow,Xander的夢中，他們必須面對自己內心最深的恐懼。"

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個外國交換學生，但是等來的卻是對Xander情有獨鐘的吸食精氣的木乃伊。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結果。

Killed by Death：Buffy因為急熱病送進醫院，發燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。