劉洪率領(lǐng)游擊隊(duì)破壞日軍鐵路運(yùn)輸線，導(dǎo)致日軍交通運(yùn)輸受到影響。崗村為此被村上將軍批評了一頓，在同鐐松尾的勸說下與游擊隊(duì)談判。劉洪帶領(lǐng)幾個(gè)得力助手，搭乘木船在湖面上與崗村和松尾談判。魯漢與田六以及小坡負(fù)責(zé)警戒，小坡反對魯田二人對日本人開黑槍，雙方發(fā)生爭吵驚動(dòng)了松尾與崗村。因未能與劉洪達(dá)成協(xié)議，再加上有游擊隊(duì)員在旁邊想打黑槍，松尾與崗村乘興而來敗興而歸。劉洪返回駐地，怒氣沖天批評了魯漢與田六一頓，兩人不守軍規(guī)置大局不顧，已經(jīng)犯了軍中大忌。六孔橋是日軍極其重要的運(yùn)輸鐵路線，游擊隊(duì)在橋上安放炸藥，未能炸毀由德國人修建堅(jiān)不可摧的六孔橋。劉洪改變戰(zhàn)略方案，繼續(xù)帶領(lǐng)手下人破壞鐵軌，日軍吃一塹長一智，調(diào)來一支鐵路工程隊(duì)，每次游擊隊(duì)破壞鐵軌，工程隊(duì)便以最快的速度修復(fù)。破壞鐵軌的方式已經(jīng)行不通，劉洪一行人一籌莫展。崗村在與游擊隊(duì)斗智斗勇中增加許多經(jīng)驗(yàn)，靈機(jī)一動(dòng)命人在列車表面安裝一層尖銳的鐵絲網(wǎng)，成功扎傷了許多游擊隊(duì)員的手腳，給游擊隊(duì)員帶來不大不小的挫折。劉洪一計(jì)不成又生一計(jì)，帶領(lǐng)眾人戴上手套扒日軍列車，與司機(jī)里應(yīng)外合，將列車一分為二，順利把兩截列車引到六孔橋上。崗村派兵守在橋外不遠(yuǎn)的地方，親眼看著兩截列車在

夜黑風(fēng)高，假飛虎隊(duì)進(jìn)入村莊吸引村民們上當(dāng)受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊(duì)上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊(duì)伍中侍機(jī)而動(dòng)。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準(zhǔn)備。假飛虎隊(duì)押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊(duì)員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊(duì)的首領(lǐng)渡邊。禍害鄉(xiāng)里的假飛虎隊(duì)得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個(gè)消息：日軍在臨城外面請了一個(gè)戲班子唱戲，表揚(yáng)尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻(xiàn)。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領(lǐng)幾個(gè)得力干將趁機(jī)入城，在城內(nèi)破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發(fā)生槍戰(zhàn)，閻田從后方?jīng)_過來，沖高敬齋的隊(duì)伍開槍，打死三十余名高家保安隊(duì)員，事后閻田稱誤以為保安團(tuán)是飛虎隊(duì)，高敬齋對此耿耿于懷，認(rèn)為閻田是在公報(bào)私仇，兩人素來不和時(shí)有摩擦，閻田身為軍人訓(xùn)練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養(yǎng)傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實(shí)則尋找飛虎隊(duì)活動(dòng)的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個(gè)便衣特務(wù)

易立建在逃亡路上惶惶不可終日。張德彪等逃到一個(gè)煤礦，誤打誤撞地搞到了10公斤炸藥，三人綁架了庫管員又一次逃脫了常林的追捕。 神秘女人催促牟彪要在三天內(nèi)將事情搞定，牟彪決定再激扎普。 陸興東與于飛暗中策劃，再次挑起事端。

松尾帶領(lǐng)一伙手下扮成乞丐，進(jìn)入苗莊尋找芳林嫂的住處，芳林嫂坐在門口納鞋底，火眼金睛識出松尾一行人并非乞丐。松尾被芳林嫂騙走，芳林嫂回到院子里面向劉洪報(bào)信，劉洪與幾個(gè)同伴在撤離村莊的時(shí)候與松尾一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，松尾只帶了七八個(gè)手下，劉洪一方將近二十人，雙方力量懸殊，松尾吃了敗戰(zhàn)狼狽逃離苗莊，不久之后卷土重來，率重兵血洗苗莊，殺害許多無辜的百姓，苗莊頓時(shí)淪為人間地獄，硝煙彌漫哀鴻遍野。崗村調(diào)集火炮部隊(duì)與劉洪為首的游擊隊(duì)在山坡上遭遇，劉洪一行人裝備落后，無法抵抗日軍的大炮。轉(zhuǎn)眼功夫便死傷過半，李正被子彈打傷，在眾人的保護(hù)下撤退，回后方根據(jù)地養(yǎng)傷。離去之時(shí)，李正語重心長叮囑劉洪不能再與日軍硬碰硬，劉洪一臉愧疚，虛心聽取李正教導(dǎo)。黃二投奔日軍之后橫行臨城，經(jīng)常吃白食不給錢，許多做小本生意的百姓對其敢怒不敢言。彭亮潛入臨城，在一個(gè)百姓的指點(diǎn)下前往黃二經(jīng)常出現(xiàn)的街區(qū)。黃二成了臨城的副隊(duì)長，平日出行身后跟著兩個(gè)便衣，身邊帶牽著一條大狼狗。彭亮出奇不意開槍打死兩個(gè)便衣，一槍打中黃二的手臂，黃二中彈撒腿狂奔，彭亮一路追趕，最終將其擊斃為民除了一害。一伙日軍士兵聞?dòng)嵹s來，端起步槍對準(zhǔn)彭亮射擊，彭亮臨危不亂，

劉洪帶領(lǐng)手下猛攻日軍，指揮日軍士兵作戰(zhàn)的士官長在戰(zhàn)斗中遇難身亡，劉洪一行人未損失一兵一卒，既奪到了洋行的一批武器，又殺死了日軍一個(gè)士官長，可謂是一石二鳥收獲頗豐。崗村聞?dòng)嵹s來，掀開蓋住日軍隊(duì)長遺體的白布，怒火中燒宣布全城搜查共產(chǎn)黨。翌日，日軍士兵挨家挨戶盤查可疑人員，棗莊人心惶惶，百姓們唯恐避之不及惹上麻煩。漢奸吉翻譯趁機(jī)污蔑李壯是共黨，提醒李壯必須繳納一筆錢款，方能為自己洗清冤屈。李壯是一介草民，胳膊擰不過大腿，含冤受屈走投無路，只得跑到炭廠向眾人述苦。崗村親自到炭廠盤查所有員工的身份，劉洪引起了崗村的注意，崗村記得好像見過劉洪，劉洪堆起笑臉，稱自己是王強(qiáng)的表兄弟，王強(qiáng)曾在洋行工作，崗村弄清劉洪的身份繼續(xù)盤查其余人。李正對外的身份是管賬先生，崗村盤問完李正，在一堆煤炭里面找到一把木琵琶，突然出現(xiàn)的木琵琶引起崗村的注意，崗村雖然心中生起疑心，但沒有立即打草驚蛇，而是返回軍部侍機(jī)而動(dòng)。李正憑著豐富的對敵經(jīng)驗(yàn)，猜到崗村不久之后將會(huì)攻打炭廠，災(zāi)難將至，炭廠是山雨欲來風(fēng)滿樓，李正決定舍棄炭廠帶領(lǐng)眾人離開棗莊，躲避日軍的進(jìn)攻。魯漢為首的一行人只看眼前利益，眾人心疼苦心經(jīng)營的炭廠毀于一旦，雖然對李