董永拒絕巧嘴，七仙女更加欣賞。集市上各色人販爭相登場，最終傅官保將幾乎賣不出去的董永買下，稱要董永做一名家奴專為他寫情詩。貪官為討好名聲，送“駕鶴西去”匾討要銀兩，董永收受不起。傅官保傻里傻氣將匾買下懸掛于大門之上，傅父大怒，命家丁將孽子打得抱頭鼠竄。七仙女和張巧嘴各自向槐樹精討教人間辦喪規矩，想幫董永以示歉意和心中好感，于是舞著獅子、戲著社火來到董父靈堂展開競賽，喪事被攪得一塌糊涂。七仙女到墳前下跪謝罪讓墳頭顯靈。貪官趁機上報朝廷請功。為此槐樹精被七仙女和張巧嘴好一頓數落，一肚子的委屈，卻也只能乖乖跪下受罰。雷公電母趕來捉拿，雙方各展神通動起手來。七仙女害怕做夢被抓回天庭拉上斷頭臺。

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

趙軍派出一隊士兵查看秦軍營地，結果卻在回營途中與秦軍斥兵相遇，二軍相遇不由分說拔刀相向，秦軍斬殺趙軍趙茄，隨后的數場戰爭，秦軍不負勇猛之名一路推進，直逼趙國丹水，但廉頗謹守以逸待勞之策，無論秦軍如何挑釁就是不出城門半步，秦軍對此無可奈何，只得日日在城外叫囂，廉頗皆不予理睬。收到消息的嬴稷召集朝臣商議對策，朝中有人提出長平之戰耗時太久且久攻不下，恐其他列國對秦蠢蠢欲動，但嬴稷此人之抱負志在天下，與趙國一戰乃他夙愿，自是不愿輕易撤兵，他壯志雄心必要以長平一戰而滅掉趙國的威風。同樣苦惱的還有趙王，雖然長平并未被攻下，但趙國對于這場戰事也并無必勝之把握，而且趙王也沒有秦王嬴稷那破釜沉舟的決心，去而復返的虞卿此時建議趙王派人攜重金前往其他各國收買各國權臣，好使秦國誤以為趙國已經與其他各國達成合縱攻秦之勢，以此使嬴稷主動撤兵，趙王同時想到讓趙勝去與秦國和談，而虞卿去出使其他各國給嬴稷造成合縱之假像。果然，得到虞卿出使其他各國消息的嬴稷同意了趙王的和談請求，他知道趙王一面求和談，一面又求合縱伐秦，他雖不懼怕合縱卻也不想便宜了趙王，于是打算派人出使魏國破壞趙國合縱，張祿主動請纓要出使魏國，但嬴稷卻拒絕

嬴駟祭拜嬴華，看到嬴華之子病情發作，嬴駟想立嬴稷為太子，嬴疾不贊同認為立長為安。丹陽一戰嬴駟不在信任魏章，魏章向張儀辭行，并勸張儀也早早歸隱省得被人趕出秦國。嬴蕩被冊封為太子，大典之上對楚國使臣的女兒一見鐘情。魏紓為嬴蕩挑選太子妃，嬴蕩不喜只中意楚國女子，魏紓找來羋八子讓其拆散嬴蕩和楚女。嬴蕩在酒肆與魏冉白起等人喝酒，見羋琰欺負秦人便和羋琰打了起來。羋琰找到猗蔚告訴猗蔚自己乃是義渠的王子求其幫助。

楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。