憶苦沒有了工作，整天無所事事，唯一的心思都放在了弟弟齊天身上。曹家夫婦怕這時已經該名曹劍的齊天沾染上憶苦的不良習氣，不惜把齊天送去住校以避開憶苦。但是憶苦還是想辦法找到了齊天。 齊天經過養父母的洗腦，又因為憶苦過于維護他，以至于他在學校和同學疏遠，所以開始對憶苦有些不滿。憶苦千方百計找到老高，將老高打傷，他渾身血跡悄悄逃到齊天家，要帶齊天走，被齊天的養父母發現，情急之下，憶苦將曹老師推倒在地，曹老師受傷，齊天大驚，哭著斥責憶苦，不再認憶苦做哥哥，憶苦萬念俱灰。 憶苦被送進工讀學校，成了少年犯曹家也效訪齊妙的養父母，悄然搬家。等憶苦從周老師那里得知這個消息時，已經再也找不到弟弟。 思甜到了加拿大后，生活十分優裕，可他還是十分思念原來的家。思甜寫了無數的信，卻沒有收到一封兄弟姐妹的回信。在思甜彈奏的鋼琴聲中，他漸漸長大成人…….

寧缺安全回到書院，陳皮皮很開心，忍不住就把君陌出手救他的事說出來，還詳細講明了三路追殺寧缺的分別是夏侯，李沛言和西陵的人，陳皮皮不禁對寧缺的身份產生了懷疑，擔心他日后成為后山的禍害，而且寧缺只要進了后山，就沒有人敢對他下手，還和寧缺以兄弟相稱，寧缺自然求之不得，他剛想和陳皮皮親熱擁抱，卻被他食指輕輕一點，立刻甩出去很遠，寧缺心中贊嘆陳皮皮的天下溪神指果然厲害無比，只好乖乖跟著他去認識一下各位師兄師姐。陳皮皮首先帶寧缺來見擅長布陣的七師姐木柚，她順手拋出繡針，寧缺也不躲閃，繡針只是在他的眼前虛晃了一圈就離開了，木柚夸寧缺的定力好。緊接著陳皮皮又帶寧缺去見喜歡吹簫和彈琴的九師兄北宮未央和十師兄西門不惑，他們合奏一首曲子，配合得珠聯璧合，寧缺和陳皮皮稍一走近就開始情不自禁手舞足蹈，陳皮皮嚇得連連求饒，兩位師兄希望寧缺好好學習音律，還當場傳授他一些秘籍。陳皮皮帶寧缺來拜見十一師兄，他站在秋千上悠閑地蕩來蕩去，還約寧缺以后來找他思辨，陳皮皮不敢多停留，立刻帶寧缺來見六師兄，六師兄打鐵的手藝舉世無雙，朝廷的很多武將都穿他打造的鎧甲，夏侯那件無人能破的明光鎧是他的得意之作，設計者卻是四師兄，他最近正

華山岳和徐崇山把王公公帶來的殺手全部殲滅，他們一起來向李漁匯報，李琿圓氣得暴跳如雷，揚言要把所有謀反的人全部鏟除干凈，李漁勸他稍安勿躁，明天還有大事要辦。第二天一早，李漁帶著李仲易的遺詔上朝，當著文武百官的面宣讀了這份遺詔，傳位給李琿圓，李沛言第一個站出來跪拜，承諾會全力輔佐李琿圓，其他官員站在原地紋絲不動，小聲議論紛紛，李漁請出向往寶劍，脅迫文武百官接受這封遺詔，大家迫于無奈，只好跪拜。夏天和李琥珀披麻戴孝為李仲易守靈，馬士襄向留守都城的李漁稟報了李仲易駕崩的消息，眼看過去三天時間，可都城方面音信全無，馬士襄擔心夜長夢多，勸夏天帶著李琥珀即刻回京繼位，夏天還是想等局勢平穩以后再說，馬士襄決定親自趕往都城一看究竟，夏天和李琥珀都勸他留下來守護渭城百姓，派副將去打探消息，馬士襄只好照辦。曾靜和徐崇山都不相信李仲易會把王位傳給李琿圓這個廢物，他們倆商量決定一起去昊天道南門找李青山問個究竟，等他們趕到的時候，李青山已經仙逝了。李漁和李琿圓隨后趕來南門，得知李青山昨夜便與世長辭了，曾靜覺得事有蹊蹺，懷疑此事和遺詔有關，李琿圓一氣之下派人把曾靜攆了出去，李漁警告何明池離李琿圓遠一點，他現在已經是

齊天回到哈爾濱，未婚妻唐璇直接將他接回家商討婚事，齊天答應等他做了他的第一例手術后就舉行婚禮。常軍從報紙上看到思甜回國尋親的消息，告訴齊妙，齊妙經過激烈的思想斗爭，終于決定去酒店認親，卻不想先碰上憶苦，齊妙為了報復砸傷了憶苦。 憶苦帶著思甜和DAVID回到老家掃墓，他們熟悉的昔日小鎮已經是變得人不出了，思甜和憶苦不放棄尋找齊天和齊妙的一絲線索，結果總是失望。在街頭，憶苦意外地發現垂老的老高還在行騙，憶苦捉弄了老高。出了少年時候的一口惡氣。 思甜回到北京，通過報社終于找到了齊妙，憶苦得知齊妙原來是自己的妹妹。非常尷尬和愧疚，決定去找齊妙的債主包老板幫齊妙把錢討回來。

老高利用神志不清的憶苦繼續行騙，齊天、思甜和齊妙在老喬的幫助下，救出了憶苦。憶苦卻認不出自己的親人，狂亂中打了自己的妹妹們……. 老喬將憶苦送到醫院治療，周老師來看望憶苦，給憶苦解釋，希望憶苦能夠回去。憶苦卻不想再見到周老師。 老夫婦給齊妙改名叫林小樂，十分喜歡這個寶貝女兒，可是憶苦的行為讓他們擔憂齊妙受到影響。等憶苦出院高高興興地來看望齊妙的時候，發現林家已經悄然搬走。 憶苦重新又流落到社會上，靠在澡堂子給人搓背為生。 思甜即將出國，臨行前卻找不到哥哥告別，在常軍的幫助下，憶苦的知了消息，不顧一切地跑去見思甜，終于還是晚了一不，錯失與思甜見上最后一面的機會。