破襲戰第一階段，八路軍百團參戰，戰果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。蔣介石發電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報復八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰，吸引日軍，掩護總部安全轉移。

劉鄧利用櫻花季節，對日軍展開政治攻勢。日軍訓練挺身隊刺探129師部和總部的位置。1942年3月鄧小平到太岳、中條地區部署、檢查工作。岡村寧次親自指揮日軍5萬余人對冀中抗日根據地進行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機關轉移。汪榮華、卓琳隨部隊轉移，把孩子寄養在老鄉家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險。左權決定總部迅速轉移。

蜃承認了自己的身份，石敢當詢問對方為什么從自己化形就開始害自己，蜃表示這都是奎剛法祖的意思，還說出了自己陷害石敢當幾個人是妖怪的計劃，并且要石敢當歸順自己。他沒有想到的是，眼前的這個石敢當并不是真正的石敢當，而是楊戩幻化而成的。楊戩聽到了蜃的計謀，已然識破對方的身份，故意誘導對方說出了陷害石敢當的計劃，楊戩怒氣沖沖，上前和三妖戰作一團。蜃等人知道不是楊戩對手，連忙躲藏進了首陽三陣之中。楊戩很快的看透了第一個陣，但是卻認為要把這個陣留給石敢當，于是自己沒有破陣，遁地逃走了。石敢當和朱半斤四人途經一座道觀，里面有兩具尸體和一大堆金銀財寶。朱半斤認為這是兩人為了爭奪金銀財寶而死，自己正可以把這些金銀財寶收入囊中。石敢當認為，凡人為了爭奪這些金銀財寶，導致兄弟反目，珠寶并不能給人帶來幸福，反而導致人身亡，幾人決定把這些財寶給深埋地下。此時忽然出現一道光芒，眼前的道觀消失不見，幾人發現自己置身于一座天艦之上，而二郎神也出現在了他們的面前。原來這兩天來幾人遇到的一切，都是楊戩對他們的試探和考驗。楊戩告訴石敢當，通過自己的試探的人中，除了玉帝和太上老君，石敢當還是完美無瑕通過試探的第一人。這讓楊戩承

深夜喬靈兒因夢到白蓮花而驚醒，他走出房間來到海邊，看到一個中年男子在海邊等他。男子稱會帶他去見白蓮花，于是喬靈兒便跟他上了船。喬靈兒被他帶到一個孤島上，進入房間后喬靈兒便看到白蓮花躺在床上。白蓮花拽過喬靈兒，緊緊地抱住他想要與他進行房事。意識到事情的不對勁，喬靈兒趕緊推開面前的白蓮花并質問她到底是誰。隨即白蓮花消失，喬老爺又出現在喬靈兒的面前，喬老爺嘴上說著很想念喬靈兒，卻伸出獠牙要殺害喬靈兒，喬靈兒趕緊脫身并問他的真實身份到底是誰。面前的人變成了剛剛送他來島上的男子，后來又變成一個貌美的女神仙，女神仙名叫龜靈圣母，她知道喬靈兒是個大人物的法身，便想借他元神一用，她讓喬靈兒娶她，這樣元神的力量自然會到她身上。碧游在閉目養神間感知到喬靈兒被龜靈圣母抓走了，她趕緊追到島上。碧游趕到時，龜靈圣母正要碰喬靈兒。為保護喬靈兒，碧游與龜靈圣母開始戰斗，但碧游的功力不如龜靈圣母，很快她便被龜靈圣母擒住，還受了傷。碧游想出來抱住龜靈圣母自焚的方式同歸于盡，碧游讓喬靈兒記住，這世上還有一個女人愿意為他付出生命。這時東華帝君趕到孤島，他將碧游救出并用火燒死了龜靈圣母。碧游在東華帝君的治療下醒了過來，她睜眼

奎剛靠慧眼發現石敢當從小黑屋中逃脫的事情，他將石敢當抓回去，并把石敢當關在被重重弱水包圍的黑暗之淵中。為了得到金丹，奎剛把太上老君的煉丹爐放在黑暗之淵，接著他把石敢當扔了進去。奎剛派犀牛三怪看守石敢當，石敢當在煉丹爐中被熊熊烈火煅燒。夜里楊戩突然夢到石敢當現在烈火中向他求救，楊戩被驚醒，他有些疑惑石敢當被關在了哪兒，這時他拿起茶杯，看到水中出現奎剛大殿的字樣，他立即明白石敢當被奎剛關在阿修羅界奎剛大殿中。楊戩立即將此事告知鎮元子等人，他們連夜聚在一起想救石敢當出來的辦法。與奎剛手下硬碰硬他們不怕，但黑暗之淵外面都是弱水，哪怕是神仙一沾弱水也會融化。聽到他們的話，朱半斤打算默默地退出這個屋。鎮元子表示三界之中有一人可以穿過弱水，此人正是朱半斤，已經走到門口的朱半斤又被拽了回來。鎮元子表示自己之前用天地寶鑒不小心照到了朱半斤，發現他的前世正是天蓬元帥，當年天蓬元帥因穿過弱水救人被重賞，作為他的轉世之身，朱半斤也一定能平安渡過。大家勸朱半斤念在往日的情分上去黑暗之淵救出石敢當，雖然品行懶惰，但朱半斤心軟，他要走了哪吒的乾坤圈便孤身一人前往了阿修羅界。石敢當在丹爐中被燒得意識漸漸模糊，金丹也一