蕭寒從望遠鏡里看到胡子明成功把日軍引到包圍圈，對他贊不絕口，江水英去接應胡子明，蕭寒不放心，讓老梁去保護江水英。齋田霸道專行，對醫護人員非打即罵，大家怨聲載道，孫啟忠向林雨竹匯報此事，林雨竹想去找小林武義換一個副院長，齋田竟然要開除不向天皇皇宮方向鞠躬的醫生，林雨竹堅決不答應，可齋田態度堅決。姚華康還要把全體員工的良民證全部收起來，借此控制他們。小林武義來醫院視察，齋田向他匯報了開除醫生的事，林雨竹覺得齋田故意小題大做，而且中國人向死者才鞠躬，小林武義提醒齋田不要在真相事情上糾結，讓他把開除的醫生叫回來。阿玉奉命帶著其他衛生員去總部學習戰地救護，胡子明答應一直等她回來，兩人依依不舍告別。姚華康想征用林甬升留下的大宅子，孫啟忠堅決不同意，要為林雨竹死守祖產，姚華康只好承認日本人想要那處宅子，孫啟忠就是不肯讓步，姚華康氣得咬牙切齒，搬出蕭寒，林雨竹和林東野的關系相威脅，孫啟忠不想聽他啰嗦，賭氣負氣而去。尹龍回根據地向蕭寒復命，主動要求接受處罰，他沒有保護好江海生，收音機接受情報的工作告一段落，蕭寒讓他留在根據地繼續做電訊工作，尹龍來江海生的墳前吊唁。林東野終日郁郁寡歡，張恒和陳漢生向他傳達

孫德利認為張炳坤不適合參與黑索金行動，鄭翊只道讓他做好自己的事。這時，張炳坤進來，告知鄭翊共產黨已經上鉤，正在到處查探黑索金設備，鄭翊見計劃即將得逞很是高興，嚴令張炳坤抓住這一條線。俞北平通過推理覺得黃春水那批黑索金線索很大可能就在自己所處的小白樓里，通過對小白樓的仔細搜查，他果真發現了黃春水所留下的線索。與此同時，他也發現黑索金無疑是鄭翊給共黨情工人員設的局，目的便是要挑起美軍對共產黨的戰爭。共黨的危機就在眼前，俞北平急于同組織聯絡，告知組織他發現的線索。而這時，組織高層因對俞北平仍處在懷疑中，而無法回應俞北平的要求在一番商討后，高層們都同意了謝楠提出的讓林莎去試探俞北平的主意。共黨得知清城黑市的金三手上有張日軍倉庫圖紙，對黑索金設備的尋找很有幫助，便派情工人員前去同金三做交易。怎料，此事是鄭翊設給他們的一個局，鄭翊早早便帶人潛伏在圖紙所呈現的那個倉庫里，準備殺共黨特務一個措手不及。眼看共黨便要踏入圈套，好在俞北平識破了此局，并及時趕到破壞了鄭翊的部署。鄭翊雖表面上對俞北平為此事的行動沒同俞北平報備而道歉，但心里深深懷疑俞北平的共黨身份。 隨后，俞北平的手下姜平來同鄭翊匯報俞北平的近

南京高層下達手諭，要求約翰案以蔣維民伙同共黨殺手趙冰冰謀害約翰的結果結案，要求立刻處決蔣維民。俞北平卻覺約翰案仍有許多疑點，對此密令不敢茍同。俞北平和鄭翊在夜間前往關押蔣維民的審訊室，蔣維民拒不認罪。而俞北平無可奈何之下，只能槍決了蔣維民。之后，吳昆才來找鄭翊告訴自己想到能讓約翰案的辦法便是將蔣維民送往南京，卻不料來遲一步，蔣維民已被處決。鄭翊告訴吳昆才俞北平的目的是拿攻防部署，他們只需要拭目以待，讓俞北平自己露出馬腳。林莎通過翻找趙冰冰的物品，發現了物品中藏有一關于攻防部署的膠卷，里面有吳昆才的編號，眾人大驚，林莎忙找鄭翊報告此事。鄭翊得知此事后，立刻帶人帶走吳昆才。吳昆才努力辯解，而鄭翊不為所動。張凱找到孫德利想同他商談貪污的事，卻從孫德利口中得知吳昆才被鄭翊帶走。張凱知道大事不妙，打電話給趙冰冰，讓她備好行李準備逃離。原來此事是俞北平一手策劃，是他在趙冰冰的首飾里放進了張瀚民給自己的《攻防部署》膠片，而上面的代碼寫了吳昆才的編號，想借此把吳昆才絆倒，以此讓約翰案真相石沉大海。為了讓計劃順利進行，俞北平到趙冰冰所處的酒店放火，讓局勢更為混亂。鄭翊通過追查這次失火事件，查到了趙冰冰。

原來俞北平從賓妮跳樓自殺推測出情報并不在圖書館內，同時，賓妮交給徐詠儀書的編號正好能拼成狗的英文，而凱司令咖啡館的門前便是狗的雕塑。經過這些信息的整合，俞北平成功推測出賓妮將情報放在了開始林咖啡館的一二六號桌。而這此時，何群等人正因王杰的成功逃亡而震怒。而技術處處長張炳坤正受鄭翊的命令修復遙控爆炸器，由于缺少部件，他向舒曉梅詢問，卻遭舒曉梅拒絕。俞北平回到特調局中，鄭翊故意告知他王杰成功逃亡的事情，想引他入局。俞北平提出讓鄭翊晚上到自己住所吃飯。隨后，俞北平從窗戶望見張炳坤正同何群正在交談，張炳坤平時清高，必不會做溜須拍馬的那一套，他的異樣引起了俞北平的懷疑。林莎約程忠義見面，程忠義告訴林莎自己已把東西銷毀，由于他很是相信俞北平的那套說辭，對林莎毫無懷疑。林莎見此，便正好順著那套說辭掩護好自己身份。同程忠義分開后，林莎同唐進義見面，告知他目前的情況，而唐進義則告訴林莎通過越獄成功的王杰得知賓妮可能沒有死，并決定要同王杰見面。俞北平根據賓妮的情報到美軍港口俱樂部后臺，借著見瑪麗小姐的托詞，通過觀察后臺的擺設發現了一條通往日軍地下倉庫的密道，在其中發現了黑索金設備。但是由于這處地方在美軍巡

林雨竹本想送醫護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發表了抗戰誓言，戰士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰方式打擊敵人，阻止日軍下鄉掃蕩和建立據點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發