和子被潛伏在八路軍中的日軍特工老孫頭暗中放走，老孫頭還向和子透露了自己所在部隊的駐扎地在西郭莊。不明真相的其他士兵以為和子逃跑，趕緊追趕。八路軍沒有發現和子的蹤跡，大家相約暫時不把這件事向上級匯報。王金等人所在的牢房，關進來一個自稱農民的新犯人王世臣。由于龐文瑄的特別關照，王金等人在伙食一向慘淡的牢房遲到了饅頭。王世臣偷偷向王金透露自己八路軍的身份，分到了一個饅頭。龐文瑄看望龐老太爺，被龐老太爺一頓奚落，并被囑咐趕緊找到失蹤了的蠻妞。蠻妞在石城外被鬼子抓住，并被體軍特高課課長大野原選中帶走。蠻妞抱著為龐文瑄報仇的想法，加入了日軍反共女子挺進隊。八路軍駐地鋤奸科科長孟振飛密切關注王金事件，想弄清楚王金事件的始末、真相以及王金等人的生死問題，但一時之間無從獲知。王金在駐地的戀人何翠英對王金十分擔心。龐文瑄見軟的不行，就決定對王金用刑.王金一心求死，龐文瑄對王金失去耐心。王金被單獨關押在石城戰俘營院子中央的地牢里。方警長和洪局長商議，準備設計營救王金。龐文瑄突然出現在戰俘營，使得方警長營救王金的計劃未能實現。

蠻妞完成了特務訓練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊(即王金所在部隊駐地)展開特工工作。蠻妞來到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫康白芍，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來。黑田告知了龐文瑄蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說蠻妞已經死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。王金回到石城找到曾經幫助過他的方警長，向他說明了自己準備刺殺龐文瑄的想法，方警長答應幫王金混進警察局，之后的行動等向上級匯報后再做打算。上級同意了王金的計劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛，戒備甚嚴，王金無從下手。蠻妞在劉莊認識了王金的女友、衛生員何翠英。通過何翠英，蠻妞認識了莊里新來的一個孕婦。這個孕婦正是潛伏在石城的洪局長的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開特工工作。王金卻決定不管上級的命令，獨自行動，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實的住處，逼迫五味兼實打電話叫來龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來的時候，接到報案的方警長帶著手下來到五味兼實住處。方警長獨自進屋，一槍斃掉五味兼實，用黑頭罩罩住王

戰斗中，孟振飛身負重傷，犯人們吵著要加入戰斗。孟振飛，把指揮權交給了王金，讓王金帶領戰士們突圍。王金臨危受命，毅然讓所有煩犯人參與到戰斗中來。負責照顧孟振飛的蠻妞，從孟振飛口里得知，自己竟然是烈士的后代，而洪夫人竟然是自己的姐姐。王金帶著這小隊人馬轉移撤退了，老孫頭悄悄地給日軍留下了暗號。龐文瑄的部隊并未發現蠻妞的蹤跡，龐文瑄覺得蠻妞可能已經被殺了。王金帶著隊伍在樹林中行進，不想卻遇到戰斗中脫離了隊伍的何翠瑛。龐文瑄和黑田認為記號多半是蠻妞留下的，決定尾隨記號，前去剿滅那群八路，并救出蠻妞。王金從土匪處得知，他們藏有一批藥品和財寶，先取藥品治療奄奄一息的孟振飛及其他傷員。老孫頭又暗地里留下了記號，不過這次他的舉動被熟知暗號意義的蠻妞看到，蠻妞沒有聲張。石城，老二、老四及其他幾個同伴，成功進入了日軍彈藥庫。

鳥鱉魚帶著日方提供的藥品和財物來到飛虎寨，準備帶和子回去。老二認為和子逃跑的事遲早會敗露，于是將鳥鱉魚囚禁在飛虎寨，讓師爺和一干兄弟帶著藥品和財物轉移到老姜崖，自己和老四斷后。通過投敵的老五，黑田等人得知和子已經逃跑，黑田讓老五帶路，準備炮轟飛虎寨。飛虎寨被黑田夷為平地。老二和老四生死不明。逃跑的和子隨一隊日軍物資車隊回石城，被埋伏在路上、準備截獲日軍物資的八路軍某部戰士抓住。和子謊稱自己是中國人，八路軍不相信，準備先把她帶回駐地。龐文瑄得知物資車隊被截，和子再一次下落不明，心急如焚，于是派出士兵四處找尋。

蘇老板故意指出沈柏祺剛剛購買的那一批珠寶是假的，并且派出去人手幫助沈柏祺抓住了和他做生意的那兩個商人。其實這兩人是蘇老板指使的，故意騙沈柏祺，用來取得沈柏祺對于蘇老板的信任。隨后這兩個人被蘇老板滅口，蘇老板還送給了沈柏祺一批珠寶古董，沈柏祺分外高興。唐荳荳打算去護國寺祈福，得知唐夫人不愿意讓沈柏南出門以后，當即想了一個主意，打算故意帶著沈柏南出門，到時候自己就能被休掉了。沈柏南和唐荳荳出門去大護國寺，沈柏南半路上看到了關在籠子里面的小鳥，吵鬧著要放出去小鳥，沒辦法之下唐荳荳只能放出去籠子里面的小鳥。但是此時皇帝微服出宮來到了護國寺里面，唐荳荳并不知道對方的身份，還放走了對方的小鳥。唐荳荳見到了護國寺里面供奉的寶冠以后心生一計，故意讓沈柏南在護國寺里面大吵大鬧，撞壞了神像和寶冠。唐荳荳想要自己溜走，但是卻被沈柏南給拽住了。沈柏南和唐荳荳被關押到了牢里，沈柏祺從家人那里聽說知道沈柏南和唐荳荳被關了起來以后，心生一計，故意來到了牢中收買牢頭，要牢頭私下里給這兩個人吃點苦頭。沈柏南雖然吵鬧，但是卻一直保護著唐荳荳，不讓唐荳荳挨打，看到這一幕，唐荳荳覺得于心不忍。沈柏祺帶著食物來到牢中，故意羞辱