鄧小平親自參加修渠勞動、春耕生產、滅蝗蟲，提出獎勤罰懶、建立軍民互助組，并規定部隊助耕中嚴守群眾紀律。劉鄧拜訪進步鄉紳、知識分子，鼓勵他們積極參政，為抗戰出力。卓琳懷孕了，吃了老鄉送給的榆錢，鄧小平堅持給老鄉還錢。

鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領群眾和傷病員藏進山洞， 她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰士和鄉親們不暴露，孩子犧牲了。劉伯承命令769團吸引日軍，減輕總部壓力。左權在掩護總部轉移中犧牲。

石敢當等人到了五莊觀后，發現觀里的人都被殺害，石敢當利用天地寶鑒看到假王母帶走鎮元子的全過程，他們啟程去瑤池救鎮元子，臨走前朱半斤與哪吒勸石敢當拿走天地寶鑒，以備不時之需。王母娘娘實為黑鴉大王，他逼迫已喝下百轉丹的鎮元子說出金丹的下落，鎮元子不肯說，這時鎮元子因為服下百轉丹而暈倒在地。黑袍護法也來到瑤池，二人要將鎮元子帶走時，四海龍王卻突然率兵將瑤池團團圍住，黑袍護法與黑鴉大王被打入海中的船里。他們在船里商量如何才能讓鎮元子說出金丹的下落，黑鴉大王提議既然鎮元子表示此事只能對石敢當說，只要他化成石敢當的樣子便能引鎮元子上鉤。 黑鴉大王化成石敢當來詢問鎮元子金丹一事，鎮元子坦白之前太上老君曾囑托他，三界有難時，將金丹的下落告知石敢當，鎮元子將所有金丹的準確位置都告訴了他。得到金丹位置后，面前的石敢當化成黑鴉大王的樣子，黑袍護法本想將鎮元子殺害，黑鴉大王攔住他并認為鎮元子依舊有利用價值，要帶上一起走。二人帶著兩名侍衛來到斗牛宮拿金丹，取得金丹后黑鴉大王提議去蒙界繼續尋找金丹，而且從兜率宮的乾坤地理圖中去蒙界是最快的方法。為了盡快得到金丹，黑袍護法只好讓手下關閉兜率宮中所有機關，黑鴉大王留下

光子在給欣欣編草蜻蜓時不小心把草掉到了高威面前，正為家里事煩心的高威把氣撒到了光子身上，將光子趕出了房間并鎖在外面。宋琦看不慣高威的行為將光子接回房間，因此事和高威差點動手，舍友們把兩人勸開了。高威氣不過推了光子使他撞墻暈倒進了醫院，高威也因此被開除了。出院后回宿舍休養的光子受到了舍友的細心照顧，心里很開心。隨后給李寄深打電話談心，聊起那天和孫鐵軍見到的乞丐，心里還是同情著那個乞丐，李寄深開解了他，讓光子打開了心結。宋琦聽到了光子的電話內容，對這樣善良、真誠、無私的光子感到欽佩。高威的母親帶著高威的女兒來找光子求情，希望光子能夠原諒高威，幫忙保住他的工作，又說起高威女兒得白血病治病還差錢的事兒，光子的心又軟了下來，為孩子而擔心。光子體諒著高威，抱著病體回宿舍收拾了床鋪并搬到了宋琦的上鋪，之后又跑到蘭老板面前替高威求情。蘭老板對高威的人品頗有微詞，因此對光子的求情很費解，隨后耐心的給光子解釋起開除高威的原因。光子的腦中想的全是高威母親和女兒的悲苦心情，于是堅持不懈的向高威說情，在光子不懈的努力之下，蘭老板最終答應了光子的求情，但前提是要讓高威向光子賠禮道歉。高威回到了宿舍，雖然心里對光子

黃河龍伯死后，敖申為幫姑父報仇用火燒了轂河龍王的龍宮，他也因此觸犯了天條被踢出龍族貶去凡間，直到后來他遇見石敢當等人，情況才有所好轉。聽完敖申的故事后，石敢當請求楊戩與哪吒能幫已死的黃河龍伯洗清冤情，楊戩面露難色道此事玉帝也有過失，他與玉帝是叔侄關系所以不好開口，哪吒也解釋道雷聲普化天尊是他的師父，他沒辦法去指責師父的過失，此事只能不了了之。這時玉帝派來使者贈與石敢當三條銀綾兩顆珍珠，石敢當悟出了其中道理，三條銀綾代表三更寅時在凌霄殿，兩顆珍珠則代表進殿時間為寅時二刻。深夜石敢當去凌霄殿面見玉帝，玉帝解釋道此事關系重大，為避人耳目才用銀綾與珍珠通知他時間地點。玉帝將奎剛的身世告訴石敢當，并帶他去看鎮妖石，如果把鎮妖石放在泰山之巔，阿修羅界的妖怪從此便再也不能入三界。石敢當的任務就是將鎮妖石帶到泰山，放在泰山之巔，為了確保他能完成任務，玉帝還將自己的絕技傳授給石敢當。玉帝與石敢當的對話被奎剛的手下聽到，他回去將此事稟告給奎剛，奎剛立刻讓眾妖準備去劫回鎮妖石。隔天接引天尊開著天艦送石敢當等人去泰山，半路上他們突然遇到許多妖怪，為保護鎮妖石石敢當趕緊下船與妖怪們搏斗，在打斗中接引天尊現出了原