大殿之上，雖然表面看上去所有政事被處理的井井有條，但乾隆言語之間還是流露出對大臣們的不滿，眾大臣害怕，下朝之后，和珅勸葛貝子收斂一點。 紀曉嵐想方設法討杜小月歡心，但是不見成效。紀曉嵐心灰意冷向杏兒打聽最近小月見過什么人，杏兒把黃半仙的事透露給紀曉嵐，紀曉嵐決定親自去會一會黃半仙。 紀曉嵐來到卦攤遇見黃半仙，老紀想從黃半仙口中套出實情，但毫無進展，老紀想賴賬不給錢，突然發現乾隆在遠處逛街，于是自告奮勇給黃半仙當托。黃半仙不知道是圈套，給乾隆算命，紀曉嵐在乾隆背后指手畫腳。黃半仙暗示乾隆去街口，到時候所有的煩惱都會迎刃而解，最后乾隆被黃半仙的話語激怒，氣憤的離去。 乾隆順著黃半仙的指引來到街口，果然出現一個人來認大哥，乾隆正想就范，哪知道和珅又從一旁出現，把事情攪黃，乾隆大怒，紀曉嵐在旁邊煽風點火，最后三人不歡而散。 何文進再次約見杜小月，杜小月表示紀曉嵐為官清廉，自己真的無法幫忙，請何文進另請高明。何文進失望的離開，在街上遇見了黃半仙。黃半仙故技重施，把何文進引向街口。 葛貝子的女兒葛松兒和丫鬟春紅看見了站在街口的何文進，葛松兒對何文進產生好感，立刻命柱子把何文進帶到密室，暗中托付張先

柯云在和府的行跡有些可疑，被和府的張媽發現，張媽警告柯云，但柯云表現的很不屑，和珅知道后開始和劉全醞釀一個陰謀詭計。 南書房中，乾隆寫了兩個字，讓紀曉嵐、和珅評價，和珅大加贊賞，同時又借字參順天府尹，待和珅離去，紀曉嵐與皇上分析柯云的身份，和珅在外偷聽，紀曉嵐含沙射影，諷刺和珅，和珅氣的說不出話。 柯云從和府領了一千兩銀子，名曰去買古董裝飾書房，最后都把銀兩周濟給難民，乾隆在暗處看到了這一幕，并約柯云到茶樓一敘。在茶樓中，柯云試探皇上何文遠一案，皇上表示如果有確鑿的證據就會馬上翻案，臨走之時，皇上贈予柯云一塊玉佩，以作信物。 柯云在裝飾書房時，偶然間發現了一份禮單，柯云大喜，張媽發現欲阻攔柯云，柯云亮出信物。這時皇上駕到，柯云亮出自己的真實身份，終于承認了自己就是杜小月。杜小月稱書房內有和珅徇私舞弊的證據，和珅表現的很緊張，并且百般阻撓拖延時間，紀曉嵐覺得事情蹊蹺，想提醒杜小月，但杜小月一意孤行，去取證據，沒想到里面的禮單被人調包，竟換成了一封甘肅官兵表場和大人的信。紀曉嵐知道事情已然無法挽回，而和珅此時也得了理，慷慨激昂的一通哭拆，話里話外一定要萬歲做主，乾隆無奈，只好下旨把杜小月關

大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

太后覺得事情不妙，趕緊召紀曉嵐、和珅詢問乾隆的去向，紀曉嵐、和珅表面上都說自己有罪，實際是借此來推卸責任。太后大怒，摘了二人的頂戴花翎，如若找不到皇上，還要治二人的死罪。 葛松兒把自己織的衣服送給何文進，何文進不喜歡，葛松兒在春紅面前大發脾氣，又把恨疊加在杜小月身上，并打算下毒暗害杜小月。葛貝子找和珅，和珅裝病不見，葛貝子用改朝換代等語言把和珅逼了出來，二人發生爭執，和珅表面上稱自己是庶民不參與國事，暗中趕緊派劉全到街上裝成官員的模樣作為誘餌，借以打探皇上的消息。 何文進給杜小月送包子，葛松兒在門外偷聽，并被何文進和杜小月的一些話語所感動，動了惻隱之心，放棄了毒害杜小月的念頭，杜小月勸葛松兒放了乾隆，否則定會惹禍上身，葛松兒卻不以為然。 此時的宮內大亂，眾阿格們生怕遺詔被篡改，輪流守在正大光明的牌匾下面，這可急壞了葛貝子和永璂，二人商量對策。 紀曉嵐明察暗訪，終于找到了關押乾隆的宅子，但同時也被葛松兒等人發現，紀曉嵐在被抓之前，放走了預先準備好的信鴿。乾隆和杜小月正在聊著為何還沒有人來救駕時，紀曉嵐也被關了進來，和杜小月關在同一個屋子里。 另一方面，與順天府尹等紀曉嵐消息的和珅，接到了

說慌作假 潑婦罵街 紀曉嵐指和珅牽連在內，乾隆親審更明言若有實證，不會斬首，著其找個地方自行了斷。不料德祥反指紀曉嵐欲借機逼害，身為旗人寧死亦不會誣陷他人。乾隆直言對二人失望，指二人中必有一個在說謊作假。 紀曉嵐聞乾隆欲將抄家所得充作軍費，憂心未能補發賑災款；紀曉嵐遂至牢中，向德祥表示因乾隆急需軍費，只要能頂證和珅將其抄家即可免死。更向和珅表明德祥家產已充當賑災款發出，逼使乾隆在軍費與和珅中作一取舍。和珅遂向乾隆報告，謂德祥家產已全數補發賑災銀，并指紀曉嵐已與德祥串通，欲抄和珅家產以充軍費。乾隆親至大牢，要求紀曉嵐別再找和珅麻煩，明言三人君臣亦友的關系殊非易事，紀曉嵐聞言不得不折服。 乾隆命山東一事由紀曉嵐全權解決，并指既已將錢散盡，就要想辦法找回必要軍費。德祥依約不殺，琳瑯不滿和珅安然脫罪，紀曉嵐指老天爺站在乾隆那一邊。事件告一段落，乾隆要和珅表演其唱戲功架，卻與紀曉嵐悄然步遠……